Ta strona została przetłumaczona maszynowo.

Jak połączyć Power Query z HubSpot?

Wykonaj następujące kroki, aby połączyć Power Query z HubSpot. Wystarczy wiedza na temat Power Query i własnego biznesu.

HubSpot to oparte na chmurze oprogramowanie do marketingu, sprzedaży, CRM i usług. Z HubSpot korzysta ponad 150.000 firm.

Nie jest potrzebna żadna wiedza techniczna ani wiedza na temat interfejsów API HubSpot, aby połączyć HubSpot z Power Query. Ten plan krok po kroku powie Ci dokładnie, jakie kroki musisz przejść w Invantive Cloud, aby stworzyć własny dashboard z danymi z HubSpot.

Kroki łączące Power Query z HubSpot to:

  1. Zarejestruj konto Invantive Cloud.
  2. Utwórz bazę danych HubSpot.
  3. Udostępnienie bazy danych HubSpot poprzez złącze Microsoft OData.
  4. Podłącz Power Query do HubSpot przez złącze.
  5. Wczytaj dane z HubSpot do Power Query.
  6. Zbuduj swoją tablicę rozdzielczą.

Invantive Cloud oferuje HubSpot konektor do pobierania danych z HubSpot do Power Query, ale istnieje ponad 75 innych konektorów dostępnych również dla SQL, Power BI Desktop, Power BI Service, Power Query i/lub Azure Data Factory.

Czy masz duże środowisko? Dla efektywnego pobierania danych możesz oczywiście również filtrować dane za pomocą kroku filtrowania lub przycisku transform w Power Query.

Gdy masz pytania, sprawdź fora dla HubSpot. Każda organizacja ma prawo do 1 godziny bezpłatnego szkolenia, które pomoże Ci rozpocząć działalność. Ta bezpłatna godzina dotyczy również bezpłatnych planów.

Zarejestruj konto w Invantive Cloud

Pomiń ten krok, jeśli masz już konto w Invantive Cloud. W przeciwnym razie wykonaj poniższe kroki jeden raz, aby zarejestrować konto w Invantive Cloud:

  1. Przejdź do strony startowej Invantive Cloud.

  2. Wybierz przycisk Log on.

  3. Wybierz przycisk Sign Up. Zarejestruj się w Invantive Cloud.

  4. Wpisz swój służbowy adres e-mail. Wprowadź biznesowy adres e-mail.

  5. Wybierz przycisk Next.

  6. Wprowadź swoje dane osobowe. Wprowadź dane osobowe.

  7. Wybierz przycisk Next.

  8. Wpisz swoje hasło i powtórz wprowadzone hasło.

  9. Wybierz przycisk Next. Wprowadź dwa identyczne hasła.

  10. W ciągu 2 minut otrzymasz e-mailem sześciocyfrowy kod weryfikacyjny.

  11. Wprowadź sześciocyfrowy kod weryfikacyjny. Sześciocyfrowy kod weryfikacyjny do sprawdzenia poprawności adresu e-mail.

  12. Wybierz przycisk Sign Up.

  13. Zaloguj się teraz. Zapisz się.

  14. Upewnij się, że masz zainstalowaną na telefonie aplikację do uwierzytelniania. Wybierz przycisk Next. Przygotuj TOTP-konfigurację.

  15. Dodaj wyświetlony kod QR do aplikacji uwierzytelniającej, wprowadź aktualny kod weryfikacyjny i wybierz "Zakończ". Zeskanuj kod QR do aplikacji TOTP i wprowadź aktualny kod.

  16. Pomiń rejestrację organizacji. Pomiń rejestrację firmy.

  17. Uzupełnij swoje dane osobowe i wybierz "Zapisz". Kompletne dane osobowe.

  18. Przejdź do tablicy rozdzielczej. Przejdź do pulpitu nawigacyjnego.

  19. Zostanie wyświetlony panel Invantive Cloud dashboard.

Masz teraz kod logowania na Invantive Cloud, za pomocą którego możesz skonfigurować połączenie z HubSpot i wieloma innymi platformami. Będziesz używać tego samego kodu logowania Invantive i przepływu pracy dla wszystkich innych platform.

Utwórz HubSpot bazę danych

W tym kroku konfigurujemy bazę danych z danymi z HubSpot. Baza danych jest "wirtualna", ponieważ nie jest tradycyjną bazą danych, ale jest zasilana w czasie rzeczywistym z HubSpot. Invantive Cloud zapewnia Power Query połączenie w czasie rzeczywistym z HubSpot. Baza danych będzie używana do wszystkich raportów z HubSpot z Power Query. Tak więc te kroki trzeba wykonać tylko raz.

Masz teraz kod logowania na Invantive Cloud, za pomocą którego możesz skonfigurować połączenie z {0} i wieloma innymi platformami. Będziesz używać tego samego kodu logowania Invantive i przepływu pracy dla wszystkich innych platform.

  1. Kliknij przycisk Dodaj bazę danych. Dodaj bazę danych.

  2. Wybierz HubSpot z listy. Wybierz złącze HubSpot.

  3. Prosimy o wypełnienie formularza z danymi do logowania dla HubSpot.

  4. Wybierz przycisk OK.

Gratulacje! Możesz teraz przetwarzać dane z HubSpot w ramach witryny Invantive Cloud. Możesz to zrobić na przykład za pomocą interaktywnego edytora SQL.

Przyznanie połączenia z Power Query dostępu do HubSpot

Aby pobrać dane z Power Query tworzymy połączenie poprzez Invantive Bridge Online. Tworzy to "most" pomiędzy chmurą Invantive a standardowym konektorem OData, który jest dostępny w każdej wersji Power Query. Nie trzeba niczego instalować lokalnie: żadnego konektora, żadnego dostawcy ado.NET ani żadnego dodatku do Power Query.

Wykonaj następujące kroki, aby bezpiecznie korzystać z danych z HubSpot poza Invantive Cloud:

  1. Obok bazy danych znajduje się pomarańczowy napis z prośbą o zezwolenie na dostęp z bieżącej lokalizacji (adres IP). Wybierz pobliski pomarańczowy przycisk.

  2. Jeśli chcesz korzystać z danych poprzez wersje internetowe Power Query, musisz całkowicie wyłączyć sprawdzanie adresu IP, wpisując gwiazdkę ("*").

Teraz jesteś gotowy do zaimportowania danych HubSpot do Power Query.

Skonfiguruj Power Query złącze dla HubSpot

Teraz będziesz wciągał dane Power Query z HubSpot przez ustanowione łącze.

Wykonaj następujące czynności:

  1. Uruchom program Microsoft Power Query i kliknij na "Pobierz dane". Wykorzystanie funkcji Get Data w Power BI

  2. Wybierz "OData Feed". Wybierz kanał OData

  3. W oknie należy wpisać adres URL Bridge Online bazy danych HubSpot. Wybierz przycisk OK. Konfiguracja adresu URL OData dla Invantive Bridge Online

  4. Czasami Power Query nie akceptuje adresu URL i pojawia się żółty znak ostrzegawczy. Jeśli tak, dodaj '/' na koniec adresu URL i usuń go ponownie. Wybierz przycisk OK.

  5. Komunikat o braku uwierzytelnienia pojawi się, jeśli wcześniej nie zapisano danych uwierzytelniających do logowania w Power Query.

  6. Wybierz zakładkę "Basic" po lewej stronie. Konfiguracja uwierzytelniania podstawowego

  7. Wprowadź nazwę użytkownika dla Invantive Cloud.

  8. Wprowadź hasło, które zostało ustawione dla Invantive Cloud.

  9. Nie musisz zmieniać "Zakresu" w menu "Wybierz, który poziom", chyba że masz szczególne powody.

  10. Wybierz przycisk OK.

Wystarczy raz wykonać te czynności, aby połączyć HubSpot z Power Query. Od tej pory powiązane źródło danych znajdziesz w Power Query pod "Recent Sources" w menu.

Załaduj dane do Power Query z HubSpot

Pojawia się lista HubSpot tabel do wykorzystania w Twoim pulpicie nawigacyjnym. Tablice te i ich znaczenie można znaleźć na stronie documentation.invantive.com. Ograniczona liczba tabel z HubSpot dokumentacji Invantive nie jest widoczna z Power Query, ponieważ mają parametry.

Wykonaj następujące kroki, aby załadować dane do swojego pulpitu:

  1. Wybierz w Nawigatorze tabelę, której chcesz użyć. Możesz także wybrać wiele tabel jednocześnie.

  2. Po prawej stronie po wybraniu tabeli pojawia się podgląd danych z HubSpot.

  3. Wybierz przycisk OK.

  4. Wszystkie dane ze wszystkich wybranych tabel są ładowane bezpośrednio przez konektor do Power Query.

  5. Ładowanie może trwać krótko lub długo w zależności od ilości danych. Za pierwszym razem i tak trwa zauważalnie dłużej, ponieważ dane nie są jeszcze w "cache".

  6. Zaawansowani użytkownicy Power Query mogą użyć przycisku "Transform", aby zwiększyć prędkość ładowania z Power Query poprzez zastosowanie filtrów.

Połączenie HubSpot będzie buforować dane. Twoje dane będą przechowywane w sposób zaszyfrowany. Power Query, szczególnie podczas tworzenia dashboardu, często pobiera te same dane ponownie. Ta pamięć podręczna zapewnia zauważalne przyspieszenie. Dane w pamięci podręcznej są odświeżane zgodnie z czasem trwania, który ustawisz w wirtualnej bazie HubSpot. Domyślnie czas trwania jest ustawiony na 4 godziny, dlatego będziesz otrzymywać te same dane przez 4 godziny za pośrednictwem połączenia.

Zbuduj tablicę rozdzielczą HubSpot

W Power Query dane są już gotowe do użycia w tablicy rozdzielczej.

Teraz zbuduj swoje raporty lub dashboardy.

Kliknij "Refresh", aby odświeżyć dane HubSpot z Invantive Bridge Online.

Dodatkowe funkcje

Po początkowym sukcesie z nowymi spostrzeżeniami poprzez niestandardowy raport lub analizę na HubSpot, zamierzasz stworzyć wiele pulpitów nawigacyjnych na swoich danych HubSpot. Wtedy bardziej efektywne jest użycie przepływów danych Microsoft, aby dane były współdzielone między różnymi pulpitami nawigacyjnymi w ramach platformy online Power Query.

Możesz również użyć innych konektorów Invantive do raportu lub analizy. W tym celu możesz wykonać kroki opisane powyżej. Wszystkie konektory Power Query Invantive działają identycznie; jedynie rejestracja bazy danych zależy od źródła danych.

Wreszcie, korzystając z Invantive Cloud możesz również budować oprogramowanie w postaci małych aplikacji internetowych. Oprogramowanie to może korzystać z danych znajdujących się w Twojej bazie danych.