Jak mogę połączyć Invantive Drive z HubSpot w 5 minut?

Aby podłączyć Invantive Drive do HubSpot, wykonaj poniższe czynności. Wystarczy znajomość Invantive Drive, własnej działalności oraz administracji HubSpot.

HubSpot to oparte na chmurze oprogramowanie do marketingu, sprzedaży, zarządzania relacjami z klientami (CRM) oraz obsługi klienta. Z HubSpot korzysta ponad 150 000 firm.

No technical knowledge is needed to show the documents of HubSpot in Windows Explorer with Invantive Drive. This step-by-step plan tells you exactly which steps to go through on Invantive Cloud and on your PC.

Oto kroki, które należy wykonać, aby podłączyć Invantive Drive do HubSpot:

1. Załóż konto w Invantive Cloud.
2. Utwórz bazę danych HubSpot.
3. Install Invantive Drive on Windows.
4. Sign in to Invantive Drive and choose the HubSpot database.
5. Open your HubSpot documents in Windows Explorer.

Invantive Cloud offers a HubSpot connector for Invantive Drive, and 29 other platforms show their documents in the same folder of Windows Explorer.

Gdy masz pytania, sprawdź fora dla HubSpot. Każda organizacja ma prawo do 1 godziny bezpłatnego szkolenia, które pomoże jej rozpocząć korzystanie z serwisu. Ta bezpłatna godzina dotyczy również planów bezpłatnych.

Załóż konto w Invantive Cloud

Pomiń ten krok, jeśli masz już konto w Invantive Cloud. W przeciwnym razie wykonaj poniższe czynności jednorazowo, aby zarejestrować konto w Invantive Cloud:

1. Przejdź do strony początkowej Invantive Cloud.

2. Kliknij przycisk „Zaloguj się”.

3. Kliknij przycisk „Zarejestruj się”.

4. Wprowadź swój służbowy adres e-mail.

5. Kliknij przycisk „Dalej”.

6. Wprowadź swoje dane osobowe.

7. Kliknij przycisk „Dalej”.

8. Wprowadź hasło i powtórz podane hasło.

9. Kliknij przycisk „Dalej”.

10. W ciągu 2 minut otrzymasz e-mailem sześciocyfrowy kod weryfikacyjny.

11. Wprowadź sześciocyfrowy kod weryfikacyjny.

12. Kliknij przycisk „Zarejestruj się”.

13. Zaloguj się teraz.

14. Upewnij się, że masz zainstalowaną w telefonie aplikację do uwierzytelniania. Kliknij przycisk „Dalej”.

15. Dodaj wyświetlony kod QR do aplikacji uwierzytelniającej, wprowadź aktualny kod weryfikacyjny i wybierz opcję „Zakończ”.

16. Pomiń rejestrację organizacji.

17. Wprowadź swoje dane osobowe i wybierz opcję „Zapisz”.

18. Przejdź do pulpitu nawigacyjnego.

19. Zostanie wyświetlony panel sterowania Invantive Cloud.

Masz teraz kod logowania w Invantive Cloud, za pomocą którego możesz skonfigurować połączenie z HubSpot oraz wieloma innymi platformami. Ten sam kod logowania do Invantive oraz ten sam proces konfiguracji będziesz wykorzystywać dla wszystkich pozostałych platform.

Utwórz bazę danych HubSpot

W tym kroku konfigurujemy bazę danych zawierającą dane z HubSpot. Baza ta jest „wirtualna”, ponieważ nie jest to tradycyjna baza danych, lecz jest zasilana w czasie rzeczywistym z HubSpot. Invantive Cloud zapewnia Invantive Drive połączenie w czasie rzeczywistym z HubSpot. Baza danych będzie wykorzystywana do wszystkich raportów dotyczących HubSpot tworzonych w Invantive Drive. Wystarczy więc wykonać te czynności tylko raz.

1. Kliknij przycisk Dodaj bazę danych.

2. Wybierz HubSpot z listy.

3. Proszę wypełnić formularz, podając dane logowania dla HubSpot.

4. Kliknij przycisk „OK”.

Gratulacje! Teraz możesz przetwarzać dane z HubSpot na stronie internetowej Invantive Cloud. Możesz to zrobić na przykład za pomocą interaktywnego edytora SQL.

Install Invantive Drive on Windows

Invantive Drive is a small Windows program. It registers a folder named Invantive Drive in Windows Explorer and fetches a document from the platform the moment you open it, the way OneDrive and Google Drive work.

1. Download the installer of Invantive Drive and run it.

2. Follow the installer; no settings are needed.

3. After the installation, Windows Explorer shows a folder named Invantive Drive under This PC, and the Invantive Drive window opens.

Sign in to Invantive Drive and choose the HubSpot database

Invantive Drive signs in with your Invantive Cloud account and lists the databases of that account. Pick the one you created in the previous step.

1. In the Invantive Drive window, choose Sign in and enter your Invantive Cloud user name and password, plus the code of your authenticator app when asked.

2. Choose Add database and select the HubSpot database from the list.

3. A folder named after the HubSpot database appears under Invantive Drive in Windows Explorer, with a subfolder per company and per kind of document.

Open your HubSpot documents in Windows Explorer

Explorer lists the names, dates and sizes of the HubSpot documents. A document is fetched the moment you open it.

1. Browse to a folder and double-click a document; it opens in the program Windows uses for that kind of file.

2. A cloud icon marks a document that is online only and takes no disk space; a green check mark one that is kept on this device. Right-click a document to keep it on this device or to free up space.

3. Right-click a document and choose Open in HubSpot to jump to it on the platform, where the platform offers a web page for it.

4. The HubSpot folders are read-only: HubSpot does not accept files from outside, so nothing is changed or deleted by accident.

What Invantive Drive Can And Cannot Do

Invantive Drive shows documents; it does not copy or move them. A document is fetched only when you open it, and every fetch is an ordinary request to HubSpot within the limits of your subscription. Only a platform that accepts uploads takes a changed file back; the folders of the other platforms are read-only.

Invantive Drive runs on Windows. On any other device the file browser in Invantive Cloud shows the same folders in your web browser.