Jak mogę połączyć Łącznik PowerShell z Gripp CRM w 5 minut?

Aby podłączyć Łącznik PowerShell do Gripp CRM, wykonaj poniższe czynności. Wystarczy znajomość Łącznik PowerShell, własnej działalności oraz administracji Gripp CRM.

Gripp CRM to rozwiązanie chmurowe do zarządzania klientami. Gripp obejmuje nie tylko funkcje CRM, ale także zarządzanie projektami, kartami ewidencji czasu pracy oraz przepływami pracy. Możliwości Gripp można rozszerzyć poprzez definiowanie dowolnych pól w tabelach dotyczących organizacji, umów, projektów i innych.

Aby połączyć Gripp CRM z Łącznik PowerShell, nie jest wymagana żadna wiedza techniczna ani znajomość interfejsów API Gripp CRM. Ten plan krok po kroku dokładnie wyjaśni, jakie czynności należy wykonać w platformie Invantive Cloud, aby utworzyć własną hurtownię danych w Azure z danymi pochodzącymi z Gripp CRM.

Oto kroki, które należy wykonać, aby podłączyć Łącznik PowerShell do Gripp CRM:

1. Załóż konto w Invantive Cloud.
2. Utwórz bazę danych Gripp CRM.
3. Udostępnij bazę danych Gripp CRM za pośrednictwem łącznika Microsoft OData.
4. Podłącz Łącznik PowerShell do Gripp CRM za pomocą złącza.
5. Załaduj dane z Gripp CRM do hurtowni danych Łącznik PowerShell.

Invantive Cloud oferuje Gripp CRM łącznik umożliwiający pobieranie danych z Gripp CRM do Łącznik PowerShell, ale dostępnych jest również ponad 110 innych łączników przeznaczonych m.in. dla SQL, Power BI Desktop, Power BI Service, Power Query i/lub Azure Data Factory.

Za pomocą złącza Gripp CRM dla Łącznik PowerShell domyślnie pobierzesz dane ze wszystkich połączonych firm Gripp CRM z pulpitu nawigacyjnego. Możesz ograniczyć liczbę Gripp CRM firm, które są pobierane w Łącznik PowerShell poprzez ustawienia bazy danych. Możesz na przykład ograniczyć łącznik dla Łącznik PowerShell do danych z dokładnie jednej firmy Gripp CRM. Oczywiście można też filtrować dane po konkretnej firmie Gripp CRM używając kroku filtrującego w Łącznik PowerShell. Konektor Gripp CRM dla Łącznik PowerShell posiada zaawansowane optymalizacje zapewniające świetną wydajność w czasie rzeczywistym zarówno z pojedynczą firmą Gripp CRM, jak i z setkami firm Gripp CRM.

Gdy masz pytania, sprawdź fora dla Gripp CRM. Każda organizacja ma prawo do 1 godziny bezpłatnego szkolenia, które pomoże jej rozpocząć korzystanie z serwisu. Ta bezpłatna godzina dotyczy również planów bezpłatnych.

Załóż konto w Invantive Cloud

Pomiń ten krok, jeśli masz już konto w Invantive Cloud. W przeciwnym razie wykonaj poniższe czynności jednorazowo, aby zarejestrować konto w Invantive Cloud:

1. Przejdź do strony początkowej Invantive Cloud.

2. Kliknij przycisk „Zaloguj się”.

3. Kliknij przycisk „Zarejestruj się”.

4. Wprowadź swój służbowy adres e-mail.

5. Kliknij przycisk „Dalej”.

6. Wprowadź swoje dane osobowe.

7. Kliknij przycisk „Dalej”.

8. Wprowadź hasło i powtórz podane hasło.

9. Kliknij przycisk „Dalej”.

10. W ciągu 2 minut otrzymasz e-mailem sześciocyfrowy kod weryfikacyjny.

11. Wprowadź sześciocyfrowy kod weryfikacyjny.

12. Kliknij przycisk „Zarejestruj się”.

13. Zaloguj się teraz. >

14. Upewnij się, że masz zainstalowaną w telefonie aplikację do uwierzytelniania. Kliknij przycisk „Dalej”.

15. Dodaj wyświetlony kod QR do aplikacji uwierzytelniającej, wprowadź aktualny kod weryfikacyjny i wybierz opcję „Zakończ”.

16. Pomiń rejestrację organizacji.

17. Wprowadź swoje dane osobowe i wybierz opcję „Zapisz”.

18. Przejdź do pulpitu nawigacyjnego.

19. Zostanie wyświetlony panel sterowania Invantive Cloud.

Masz teraz kod logowania w Invantive Cloud, za pomocą którego możesz skonfigurować połączenie z Gripp CRM oraz wieloma innymi platformami. Ten sam kod logowania do Invantive oraz ten sam proces konfiguracji będziesz wykorzystywać dla wszystkich pozostałych platform.

Utwórz bazę danych Gripp CRM

W tym kroku konfigurujemy bazę danych zawierającą dane z Gripp CRM. Baza ta jest „wirtualna”, ponieważ nie jest to tradycyjna baza danych, lecz jest zasilana w czasie rzeczywistym z Gripp CRM. Invantive Cloud zapewnia Łącznik PowerShell połączenie w czasie rzeczywistym z Gripp CRM. Baza danych będzie wykorzystywana do wszystkich raportów dotyczących Gripp CRM tworzonych w Łącznik PowerShell. Wystarczy więc wykonać te czynności tylko raz.

1. Kliknij przycisk Dodaj bazę danych.

2. Wybierz Gripp CRM z listy.

3. Proszę wypełnić formularz, podając dane logowania dla Gripp CRM.

4. Kliknij przycisk „OK”.

Gratulacje! Teraz możesz przetwarzać dane z Gripp CRM na stronie internetowej Invantive Cloud. Możesz to zrobić na przykład za pomocą interaktywnego edytora SQL.

Przyznaj uprawnienia Łącznik PowerShell do dostępu do Gripp CRM

Aby pobrać dane z Łącznik PowerShell, tworzymy połączenie za pośrednictwem Invantive Bridge Online. Powstaje w ten sposób „most” między chmurą Invantive a standardowym łącznikiem OData, który jest dostępny we wszystkich wersjach Łącznik PowerShell. Nie musisz instalować niczego lokalnie: ani łącznika, ani dostawcy ADO.NET, ani dodatku do Łącznik PowerShell.

Aby bezpiecznie korzystać z danych z Gripp CRM poza platformą Invantive Cloud, wykonaj następujące czynności:

1. Obok bazy danych znajduje się pomarańczowy tekst z prośbą o zezwolenie na dostęp z bieżącej lokalizacji (adresu IP). Wybierz pomarańczowy przycisk znajdujący się obok.

2. Należy całkowicie wyłączyć sprawdzanie adresu IP, wpisując gwiazdkę („*”), ponieważ Microsoft Łącznik PowerShell składa się z setek tysięcy serwerów na całym świecie.

Teraz możesz zaimportować dane Gripp CRM do Łącznik PowerShell.

Skonfiguruj złącze Łącznik PowerShell dla Gripp CRM

Teraz pobierzesz dane Łącznik PowerShell z Gripp CRM za pośrednictwem utworzonego połączenia.

Prosimy ponownie pamiętać, że Invantive Cloud zajmuje się za kulisami wszystkimi skomplikowanymi zadaniami, takimi jak konfiguracja danych uwierzytelniających (np. Refresh Token), uzyskiwanie Access Token, optymalizacja i równoległa obsługa dostępu oraz korzystanie z API z uwzględnieniem limitów częstotliwości, zakresów i ograniczeń bezpieczeństwa. Nie ma absolutnie żadnej potrzeby posiadania wiedzy na temat skomplikowanych zagadnień technicznych, takich jak Access Token OAuth czy API. Etapy, działania i potoki w usłudze Azure Data Factory można tworzyć, korzystając wyłącznie z źródła danych OData i uwierzytelniania podstawowego.

Wykonaj następujące czynności:

1. Uruchom program Microsoft Łącznik PowerShell i wybierz opcję „Ingest”.

2. Wybierz opcję „Wbudowane zadanie kopiowania”.

3. Wybierz typ źródła „OData”, a następnie opcję „Nowe połączenie”.

4. W oknie tym wprowadź adres URL serwisu Bridge Online dla bazy danych Łącznik PowerShell. Ten adres URL zawierający dane można znaleźć w formularzu „Baza danych” w Invantive Cloud. Wybierz typ uwierzytelniania „Uwierzytelnianie podstawowe”. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło do Invantive Cloud.

5. Pojawi się lista dostępnych tabel Gripp CRM. Wybierz żądane tabele i utwórz potok w usłudze Azure Data Factory.