Jak mogę połączyć Claude z Exact Online w 5 minut?
Aby podłączyć Claude do Exact Online, wykonaj poniższe czynności. Wystarczy znajomość Claude, własnej działalności oraz administracji Exact Online.
Exact Online to oprogramowanie w chmurze do księgowości i zarządzania przedsiębiorstwem (ERP). W Holandii Exact Online obejmuje również oprogramowanie do obsługi płac online. Korzysta z niego około 400 000 firm.
Aby połączyć Exact Online z Claude, nie jest wymagana żadna wiedza techniczna ani znajomość interfejsów API Exact Online. Ten plan krok po kroku dokładnie wyjaśni, jakie czynności należy wykonać w platformie Invantive Cloud, aby utworzyć własną hurtownię danych w Azure z danymi pochodzącymi z Exact Online.
Oto kroki, które należy wykonać, aby podłączyć Claude do Exact Online:
- Załóż konto w Invantive Cloud.
- Utwórz bazę danych Exact Online.
- Zezwól użytkownikowi „Claude” na dostęp do Exact Online
- Podłącz Claude do Exact Online za pomocą złącza.
- Zadaj Claude pytanie dotyczące Exact Online
Invantive Cloud oferuje Exact Online łącznik umożliwiający pobieranie danych z Exact Online do Claude, ale dostępnych jest również ponad 110 innych łączników, m.in. dla SQL i Power BI, Power Query, Qlik, Tableau i Azure Data Factory.
Za pomocą złącza Exact Online dla Claude domyślnie pobierzesz dane ze wszystkich połączonych firm Exact Online z pulpitu nawigacyjnego. Możesz ograniczyć liczbę Exact Online firm, które są pobierane w Claude poprzez ustawienia bazy danych. Możesz na przykład ograniczyć łącznik dla Claude do danych z dokładnie jednej firmy Exact Online. Oczywiście można też filtrować dane po konkretnej firmie Exact Online używając kroku filtrującego w Claude. Konektor Exact Online dla Claude posiada zaawansowane optymalizacje zapewniające świetną wydajność w czasie rzeczywistym zarówno z pojedynczą firmą Exact Online, jak i z setkami firm Exact Online.
Gdy masz pytania, sprawdź fora dla Exact Online.
Załóż konto w Invantive Cloud
Pomiń ten krok, jeśli masz już konto w Invantive Cloud. W przeciwnym razie wykonaj poniższe czynności jednorazowo, aby zarejestrować konto w Invantive Cloud:
-
Przejdź do strony początkowej Invantive Cloud.
Kliknij przycisk „Zaloguj się”.
-
Kliknij przycisk „Zarejestruj się”.
-
Wprowadź swój służbowy adres e-mail.
-
Kliknij przycisk „Dalej”.
-
Wprowadź swoje dane osobowe.
-
Kliknij przycisk „Dalej”.
Wprowadź hasło i powtórz podane hasło.
-
Kliknij przycisk „Dalej”.
W ciągu 2 minut otrzymasz e-mailem sześciocyfrowy kod weryfikacyjny.
-
Wprowadź sześciocyfrowy kod weryfikacyjny.
-
Kliknij przycisk „Zarejestruj się”.
-
Zaloguj się teraz.
-
Upewnij się, że masz zainstalowaną w telefonie aplikację do uwierzytelniania. Kliknij przycisk „Dalej”.
-
Dodaj wyświetlony kod QR do aplikacji uwierzytelniającej, wprowadź aktualny kod weryfikacyjny i wybierz opcję „Zakończ”.
-
Pomiń rejestrację organizacji.
-
Wprowadź swoje dane osobowe i wybierz opcję „Zapisz”.
-
Przejdź do pulpitu nawigacyjnego.
-
Zostanie wyświetlony panel sterowania Invantive Cloud.
Masz teraz kod logowania w Invantive Cloud, za pomocą którego możesz skonfigurować połączenie z Exact Online oraz wieloma innymi platformami. Ten sam kod logowania do Invantive oraz ten sam proces konfiguracji będziesz wykorzystywać dla wszystkich pozostałych platform.
Utwórz bazę danych Exact Online
W tym kroku konfigurujemy bazę danych zawierającą dane z Exact Online. Baza ta jest „wirtualna”, ponieważ nie jest to tradycyjna baza danych, lecz jest zasilana w czasie rzeczywistym z Exact Online. Invantive Cloud zapewnia Claude połączenie w czasie rzeczywistym z Exact Online. Baza danych będzie wykorzystywana do wszystkich raportów dotyczących Exact Online tworzonych w Claude. Wystarczy więc wykonać te czynności tylko raz.
-
Kliknij przycisk Dodaj bazę danych.
-
Wybierz Exact Online z listy.
-
Proszę wypełnić formularz, podając dane logowania dla Exact Online.
Kliknij przycisk „OK”.
Gratulacje! Teraz możesz przetwarzać dane z Exact Online na stronie internetowej Invantive Cloud. Możesz to zrobić na przykład za pomocą interaktywnego edytora SQL.
Przyznaj uprawnienia Claude do dostępu do Exact Online
Aby pobrać dane z Claude, tworzymy połączenie za pośrednictwem Invantive Bridge Online. Powstaje w ten sposób „most” między chmurą Invantive a standardowym łącznikiem OData, który jest dostępny we wszystkich wersjach Claude. Nie musisz instalować niczego lokalnie: ani łącznika, ani dostawcy ADO.NET, ani dodatku do Claude.
Aby bezpiecznie korzystać z danych z Exact Online poza platformą Invantive Cloud, wykonaj następujące czynności:
Obok bazy danych znajduje się pomarańczowy tekst z prośbą o zezwolenie na dostęp z bieżącej lokalizacji (adresu IP). Wybierz pomarańczowy przycisk znajdujący się obok.
Można całkowicie wyłączyć sprawdzanie adresu IP, wpisując gwiazdkę („*”).
Teraz możesz zaimportować dane Exact Online do Claude.
Skonfiguruj złącze MCP w Claude dla Exact Online
W Claude adres serwera MCP jest dodawany jednorazowo jako łącznik niestandardowy, po czym dane z Exact Online są dostępne w każdej rozmowie.
-
W Claude: otwórz Ustawienia, a następnie sekcję Łączniki i wybierz opcję dodania niestandardowego łącznika.
-
Wklej adres URL serwera MCP skopiowany w poprzednim kroku i potwierdź.
-
Zaloguj się na swoje konto w Invantive Cloud i zatwierdź wniosek.
-
Zadaj pytanie, na które odpowiedź można uzyskać wyłącznie na podstawie twoich własnych danych Exact Online. Łącznik najpierw odczytuje model danych, a następnie rekordy potrzebne do sformułowania pytania.
Co Claude potrafi, a czego nie potrafi
Konnektor udostępnia narzędzia służące m.in. do opisywania modelu danych i odczytywania rekordów. Nie ma narzędzia umożliwiającego zapisywanie, publikowanie, usuwanie ani wykonywanie poleceń SQL, więc żadna instrukcja przekazana w ramach komunikacji nie może spowodować żadnych zmian w Exact Online.
Wyniki wyszukiwania są ograniczone do bazy danych: platformy, których w niej nie ma, oraz firmy z grupy Exact Online, które nie zostały wybrane, są niedostępne.