invantive cloud
Ogólny numer telefonu Invantive+31 88 00 26 500
Zaloguj się / Zarejestruj się Zdjęcie ogólne użytkownika

Jak połączyć Tableau z Crisp w 5 minut?

Wykonaj następujące kroki, aby połączyć Tableau z Crisp. Wystarczy wiedza na temat Tableau i własnego biznesu.

Crisp to oprogramowanie online do obsługi klienta, w tym wielokanałowy czat, CRM, baza wiedzy i kampanie e-mailowe.

Nie jest potrzebna żadna wiedza techniczna ani wiedza na temat interfejsów API Crisp, aby połączyć Crisp z Tableau. Ten plan krok po kroku powie Ci dokładnie, jakie kroki musisz przejść w Invantive Cloud, aby stworzyć własną hurtownię danych Azure z danymi z Crisp.

Kroki łączące Tableau z Crisp to:

  1. Zarejestruj konto Invantive Cloud.
  2. Utwórz bazę danych Crisp.
  3. Udostępnij bazę danych Crisp poprzez złącze Tableau OData.
  4. Podłącz Tableau do Crisp przez złącze.
  5. Wczytaj dane z Crisp do Tableau.

Invantive Cloud oferuje Crisp konektor do pobierania danych z Crisp do Tableau, ale jest ponad 75 innych konektorów dostępnych również dla SQL, Power BI, Power Query, Tableau e Azure Data Factory.

Czy masz duże środowisko? Aby uzyskać efektywne pobieranie, możesz oczywiście również filtrować dane.

Gdy masz pytania, sprawdź fora dla Crisp. Każda organizacja ma prawo do 1 godziny bezpłatnego szkolenia, które pomoże Ci rozpocząć działalność. Ta bezpłatna godzina dotyczy również bezpłatnych planów.

Zarejestruj konto w Invantive Cloud

Pomiń ten krok, jeśli masz już konto w Invantive Cloud. W przeciwnym razie wykonaj poniższe kroki jeden raz, aby zarejestrować konto w Invantive Cloud:

  1. Przejdź do strony początkowej Invantive Cloud.

  2. Wybierz przycisk Log on.

  3. Wybierz przycisk Sign Up. Zarejestruj się w Invantive Cloud.

  4. Wpisz swój służbowy adres e-mail. Wprowadź biznesowy adres e-mail.

  5. Wybierz przycisk Next.

  6. Wprowadź swoje dane osobowe. Wprowadź dane osobowe.

  7. Wybierz przycisk Next.

  8. Wpisz swoje hasło i powtórz podane hasło.

  9. Wybierz przycisk Next. Wprowadź dwa identyczne hasła.

  10. W ciągu 2 minut otrzymasz e-mailem sześciocyfrowy kod weryfikacyjny.

  11. Wprowadź sześciocyfrowy kod weryfikacyjny. Sześciocyfrowy kod weryfikacyjny do sprawdzenia poprawności adresu e-mail.

  12. Wybierz przycisk Sign Up.

  13. Zaloguj się teraz. Zapisz się.

  14. Upewnij się, że masz zainstalowaną na telefonie aplikację do uwierzytelniania. Wybierz przycisk Next. Przygotuj TOTP-konfigurację.

  15. Dodaj wyświetlony kod QR do aplikacji uwierzytelniającej, wprowadź aktualny kod weryfikacyjny i wybierz "Zakończ". Zeskanuj kod QR do aplikacji TOTP i wprowadź aktualny kod.

  16. Pomiń rejestrację organizacji. Pomiń rejestrację firmy.

  17. Uzupełnij swoje dane osobowe i wybierz "Zapisz". Kompletne dane osobowe.

  18. Przejdź do tablicy rozdzielczej. Przejdź do pulpitu nawigacyjnego.

  19. Zostanie wyświetlony panel Invantive Cloud dashboard.

Masz teraz kod logowania na Invantive Cloud, za pomocą którego możesz skonfigurować połączenie z Crisp i wieloma innymi platformami. Będziesz używać tego samego kodu logowania Invantive i przepływu pracy dla wszystkich innych platform.

Utwórz Crisp bazę danych

W tym kroku konfigurujemy bazę danych z danymi z Crisp. Baza danych jest "wirtualna", ponieważ nie jest tradycyjną bazą danych, ale jest zasilana w czasie rzeczywistym z Crisp. Invantive Cloud zapewnia Tableau połączenie w czasie rzeczywistym z Crisp. Baza danych będzie używana do wszystkich raportów z Crisp z Tableau. Tak więc te kroki trzeba wykonać tylko raz.

  1. Kliknij przycisk Dodaj bazę danych. Dodaj bazę danych.

  2. Wybierz Crisp z listy. Wybierz złącze Crisp.

  3. Prosimy o wypełnienie formularza z danymi do logowania dla Crisp.

  4. Wybierz przycisk OK.

Gratulacje! Możesz teraz przetwarzać dane z Crisp w ramach witryny Invantive Cloud. Możesz to zrobić na przykład za pomocą interaktywnego edytora SQL.

Przyznanie połączenia z Tableau dostępu do Crisp

Aby pobrać dane z Tableau tworzymy połączenie poprzez Invantive Bridge Online. Tworzy to "most" pomiędzy chmurą Invantive a standardowym konektorem OData, który jest dostępny w każdej wersji Tableau. Nie trzeba niczego instalować lokalnie: żadnego konektora, żadnego dostawcy ado.NET ani żadnego dodatku do Tableau.

Wykonaj następujące kroki, aby bezpiecznie korzystać z danych z Crisp poza Invantive Cloud:

  1. Obok bazy danych znajduje się pomarańczowy napis z prośbą o zezwolenie na dostęp z bieżącej lokalizacji (adres IP). Wybierz pobliski pomarańczowy przycisk.

  2. Można całkowicie wyłączyć sprawdzanie adresu IP wpisując gwiazdkę ("*").

Teraz jesteś gotowy do zaimportowania danych Crisp do Tableau.

Skonfiguruj Tableau złącze dla Crisp

Teraz będziesz wciągał dane Tableau z Crisp przez ustanowione łącze.

Należy ponownie zauważyć, że Invantive Cloud pod maską obsługuje wszystkie złożoności, takie jak ustawianie poświadczeń, takich jak token odświeżania, pozyskiwanie tokena dostępu, optymalizacja i paralelizacja dostępu, dostęp do interfejsu API w ramach limitów stawek, zakresów i ograniczeń bezpieczeństwa. Nie ma absolutnie żadnej potrzeby posiadania wiedzy na temat złożonych tematów technicznych, takich jak tokeny dostępu OAuth czy API.

Wykonaj następujące czynności:

  1. Uruchom Tableau i wybierz "Więcej..." z menu "Do serwera" w lewym menu "Połącz". Przygotuj import danych Crisp do Tableau.

  2. Wyszukaj i wybierz złącze OData.' Wybierz konektor Tableau OData, aby importować dane z Crisp.

  3. Wprowadź w oknie adres URL Bridge Online bazy danych Tableau. Ten adres URL zawierający dane znajduje się w Database-form w Invantive Cloud. Wybierz typ uwierzytelniania "Username and Password". Wprowadź nazwę użytkownika i hasło Invantive Cloud. OData URL dla Crisp z poświadczeniami logowania

  4. Pojawia się lista dostępnych tabel Crisp. Wybierz pożądane tabele i skonstruuj swój dashboard Tableau. Wybierz Crisp tabel i przetwarzaj je w Tableau.