Jak mogę połączyć Tableau z Autotask w 5 minut?

Aby podłączyć Tableau do Autotask, wykonaj poniższe czynności. Wystarczy znajomość Tableau, własnej działalności oraz administracji Autotask.

Autotask to oprogramowanie w chmurze służące do zarządzania działalnością w branży IT. Autotask obejmuje zarówno tradycyjne procesy ITIL, jak i nowsze metody.

Aby połączyć Autotask z Tableau, nie jest wymagana żadna wiedza techniczna ani znajomość interfejsów API Autotask. Ten plan krok po kroku dokładnie wyjaśni, jakie czynności należy wykonać w platformie Invantive Cloud, aby utworzyć własną hurtownię danych w Azure z danymi pochodzącymi z Autotask.

Oto kroki, które należy wykonać, aby podłączyć Tableau do Autotask:

Załóż konto w Invantive Cloud.
Utwórz bazę danych Autotask.
Udostępnij bazę danych Autotask za pośrednictwem łącznika OData programu Tableau.
Podłącz Tableau do Autotask za pomocą złącza.
Załaduj dane z Autotask do Tableau.

Invantive Cloud oferuje Autotask łącznik umożliwiający pobieranie danych z Autotask do Tableau, ale dostępnych jest również ponad 110 innych łączników, m.in. dla SQL i Power BI, Power Query, Qlik, Tableau i Azure Data Factory.

Za pomocą złącza Autotask dla Tableau domyślnie pobierzesz dane ze wszystkich połączonych firm Autotask z pulpitu nawigacyjnego. Możesz ograniczyć liczbę Autotask firm, które są pobierane w Tableau poprzez ustawienia bazy danych. Możesz na przykład ograniczyć łącznik dla Tableau do danych z dokładnie jednej firmy Autotask. Oczywiście można też filtrować dane po konkretnej firmie Autotask używając kroku filtrującego w Tableau. Konektor Autotask dla Tableau posiada zaawansowane optymalizacje zapewniające świetną wydajność w czasie rzeczywistym zarówno z pojedynczą firmą Autotask, jak i z setkami firm Autotask.

Gdy masz pytania, sprawdź fora dla Autotask. Każda organizacja ma prawo do 1 godziny bezpłatnego szkolenia, które pomoże jej rozpocząć korzystanie z serwisu. Ta bezpłatna godzina dotyczy również planów bezpłatnych.

Załóż konto w Invantive Cloud

Pomiń ten krok, jeśli masz już konto w Invantive Cloud. W przeciwnym razie wykonaj poniższe czynności jednorazowo, aby zarejestrować konto w Invantive Cloud:

Przejdź do strony początkowej Invantive Cloud.
Kliknij przycisk „Zaloguj się”.
Kliknij przycisk „Zarejestruj się”.
Wprowadź swój służbowy adres e-mail.
Kliknij przycisk „Dalej”.
Wprowadź swoje dane osobowe.
Kliknij przycisk „Dalej”.
Wprowadź hasło i powtórz podane hasło.
Kliknij przycisk „Dalej”.
W ciągu 2 minut otrzymasz e-mailem sześciocyfrowy kod weryfikacyjny.
Wprowadź sześciocyfrowy kod weryfikacyjny.
Kliknij przycisk „Zarejestruj się”.
Zaloguj się teraz.
Upewnij się, że masz zainstalowaną w telefonie aplikację do uwierzytelniania. Kliknij przycisk „Dalej”.
Dodaj wyświetlony kod QR do aplikacji uwierzytelniającej, wprowadź aktualny kod weryfikacyjny i wybierz opcję „Zakończ”.
Pomiń rejestrację organizacji.
Wprowadź swoje dane osobowe i wybierz opcję „Zapisz”.
Przejdź do pulpitu nawigacyjnego.
Zostanie wyświetlony panel sterowania Invantive Cloud.

Masz teraz kod logowania w Invantive Cloud, za pomocą którego możesz skonfigurować połączenie z Autotask oraz wieloma innymi platformami. Ten sam kod logowania do Invantive oraz ten sam proces konfiguracji będziesz wykorzystywać dla wszystkich pozostałych platform.

Utwórz bazę danych Autotask

W tym kroku konfigurujemy bazę danych zawierającą dane z Autotask. Baza ta jest „wirtualna”, ponieważ nie jest to tradycyjna baza danych, lecz jest zasilana w czasie rzeczywistym z Autotask. Invantive Cloud zapewnia Tableau połączenie w czasie rzeczywistym z Autotask. Baza danych będzie wykorzystywana do wszystkich raportów dotyczących Autotask tworzonych w Tableau. Wystarczy więc wykonać te czynności tylko raz.

Kliknij przycisk Dodaj bazę danych.
Wybierz Autotask z listy.
Proszę wypełnić formularz, podając dane logowania dla Autotask.
Kliknij przycisk „OK”.

Gratulacje! Teraz możesz przetwarzać dane z Autotask na stronie internetowej Invantive Cloud. Możesz to zrobić na przykład za pomocą interaktywnego edytora SQL.

Przyznaj uprawnienia Tableau do dostępu do Autotask

Aby pobrać dane z Tableau, tworzymy połączenie za pośrednictwem Invantive Bridge Online. Powstaje w ten sposób „most” między chmurą Invantive a standardowym łącznikiem OData, który jest dostępny we wszystkich wersjach Tableau. Nie musisz instalować niczego lokalnie: ani łącznika, ani dostawcy ADO.NET, ani dodatku do Tableau.

Aby bezpiecznie korzystać z danych z Autotask poza platformą Invantive Cloud, wykonaj następujące czynności:

Obok bazy danych znajduje się pomarańczowy tekst z prośbą o zezwolenie na dostęp z bieżącej lokalizacji (adresu IP). Wybierz pomarańczowy przycisk znajdujący się obok.
Można całkowicie wyłączyć sprawdzanie adresu IP, wpisując gwiazdkę („*”).

Teraz możesz zaimportować dane Autotask do Tableau.

Skonfiguruj złącze Tableau dla Autotask

Teraz pobierzesz dane Tableau z Autotask za pośrednictwem utworzonego połączenia.

Prosimy ponownie pamiętać, że Invantive Cloud zajmuje się za kulisami wszystkimi skomplikowanymi zadaniami, takimi jak konfiguracja danych uwierzytelniających (np. Refresh Token), uzyskiwanie Access Token, optymalizacja i równoległa obsługa dostępu oraz korzystanie z API z uwzględnieniem limitów częstotliwości, zakresów i ograniczeń bezpieczeństwa. Nie ma absolutnie żadnej potrzeby posiadania wiedzy na temat skomplikowanych zagadnień technicznych, takich jak Access Token OAuth czy API.

Wykonaj następujące czynności:

Uruchom Tableau i wybierz opcję „Więcej...” z menu „Do serwera” w lewym menu „Połącz”.
Znajdź i wybierz łącznik OData.'
W oknie tym wprowadź adres URL bazy danych Tableau w serwisie Bridge Online. Ten adres URL zawierający dane można znaleźć w formularzu „Baza danych” w Invantive Cloud. Wybierz typ uwierzytelniania „Nazwa użytkownika i hasło”. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło do Invantive Cloud.
Pojawi się lista dostępnych tabel Autotask. Wybierz żądane tabele i utwórz pulpit nawigacyjny w Tableau.