JavaScript is not available.

It looks like JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript or use a supported browser to continue using Invantive Cloud.

Message code: xxcl001
invantive cloud
Ogólny numer telefonu firmy Invantive+31 88 00 26 500
Zaloguj się / Zarejestruj się Przykładowe zdjęcie użytkownika

Jak mogę połączyć Tableau z ActiveCampaign w 5 minut?

Aby podłączyć Tableau do ActiveCampaign, wykonaj poniższe czynności. Wystarczy znajomość Tableau, własnej działalności oraz administracji ActiveCampaign.

ActiveCampaign to oprogramowanie w chmurze do automatyzacji procesu marketingu, sprzedaży i wsparcia dla prospektów, leadów i klientów. ActiveCampaign obejmuje kampanie e-mail, zarządzanie sprzedażą, integrację stron internetowych, czat i zaawansowane automatyczne przepływy pracy.

Aby połączyć ActiveCampaign z Tableau, nie jest wymagana żadna wiedza techniczna ani znajomość interfejsów API ActiveCampaign. Ten plan krok po kroku dokładnie wyjaśni, jakie czynności należy wykonać w platformie Invantive Cloud, aby utworzyć własną hurtownię danych w Azure z danymi pochodzącymi z ActiveCampaign.

Oto kroki, które należy wykonać, aby podłączyć Tableau do ActiveCampaign:

  1. Załóż konto w Invantive Cloud.
  2. Utwórz bazę danych ActiveCampaign.
  3. Udostępnij bazę danych ActiveCampaign za pośrednictwem łącznika OData programu Tableau.
  4. Podłącz Tableau do ActiveCampaign za pomocą złącza.
  5. Załaduj dane z ActiveCampaign do Tableau.

Invantive Cloud oferuje ActiveCampaign łącznik umożliwiający pobieranie danych z ActiveCampaign do Tableau, ale dostępnych jest również ponad 110 innych łączników, m.in. dla SQL i Power BI, Power Query, Qlik, Tableau i Azure Data Factory.

Za pomocą złącza ActiveCampaign dla Tableau domyślnie pobierzesz dane ze wszystkich połączonych firm ActiveCampaign z pulpitu nawigacyjnego. Możesz ograniczyć liczbę ActiveCampaign firm, które są pobierane w Tableau poprzez ustawienia bazy danych. Możesz na przykład ograniczyć łącznik dla Tableau do danych z dokładnie jednej firmy ActiveCampaign. Oczywiście można też filtrować dane po konkretnej firmie ActiveCampaign używając kroku filtrującego w Tableau. Konektor ActiveCampaign dla Tableau posiada zaawansowane optymalizacje zapewniające świetną wydajność w czasie rzeczywistym zarówno z pojedynczą firmą ActiveCampaign, jak i z setkami firm ActiveCampaign.

Gdy masz pytania, sprawdź fora dla ActiveCampaign. Każda organizacja ma prawo do 1 godziny bezpłatnego szkolenia, które pomoże jej rozpocząć korzystanie z serwisu. Ta bezpłatna godzina dotyczy również planów bezpłatnych.

Załóż konto w Invantive Cloud

Pomiń ten krok, jeśli masz już konto w Invantive Cloud. W przeciwnym razie wykonaj poniższe czynności jednorazowo, aby zarejestrować konto w Invantive Cloud:

  1. Przejdź do strony początkowej Invantive Cloud.

  2. Kliknij przycisk „Zaloguj się”.

  3. Kliknij przycisk „Zarejestruj się”. Zarejestruj się w Invantive Cloud.

  4. Wprowadź swój służbowy adres e-mail. Wprowadź służbowy adres e-mail.

  5. Kliknij przycisk „Dalej”.

  6. Wprowadź swoje dane osobowe. Wprowadź dane osobowe.

  7. Kliknij przycisk „Dalej”.

  8. Wprowadź hasło i powtórz podane hasło.

  9. Kliknij przycisk „Dalej”. Wprowadź dwa identyczne hasła.

  10. W ciągu 2 minut otrzymasz e-mailem sześciocyfrowy kod weryfikacyjny.

  11. Wprowadź sześciocyfrowy kod weryfikacyjny. Sześciocyfrowy kod weryfikacyjny służący do potwierdzenia adresu e-mail.

  12. Kliknij przycisk „Zarejestruj się”.

  13. Zaloguj się teraz. Zarejestruj się.

  14. Upewnij się, że masz zainstalowaną w telefonie aplikację do uwierzytelniania. Kliknij przycisk „Dalej”. Przygotuj konfigurację TOTP.

  15. Dodaj wyświetlony kod QR do aplikacji uwierzytelniającej, wprowadź aktualny kod weryfikacyjny i wybierz opcję „Zakończ”. Zeskanuj kod QR w aplikacji TOTP i wprowadź aktualny kod.

  16. Pomiń rejestrację organizacji. Pomiń rejestrację firmy.

  17. Wprowadź swoje dane osobowe i wybierz opcję „Zapisz”. Podaj swoje dane osobowe.

  18. Przejdź do pulpitu nawigacyjnego. Przejdź do pulpitu nawigacyjnego.

  19. Zostanie wyświetlony panel sterowania Invantive Cloud.

Masz teraz kod logowania w Invantive Cloud, za pomocą którego możesz skonfigurować połączenie z ActiveCampaign oraz wieloma innymi platformami. Ten sam kod logowania do Invantive oraz ten sam proces konfiguracji będziesz wykorzystywać dla wszystkich pozostałych platform.

Utwórz bazę danych ActiveCampaign

W tym kroku konfigurujemy bazę danych zawierającą dane z ActiveCampaign. Baza ta jest „wirtualna”, ponieważ nie jest to tradycyjna baza danych, lecz jest zasilana w czasie rzeczywistym z ActiveCampaign. Invantive Cloud zapewnia Tableau połączenie w czasie rzeczywistym z ActiveCampaign. Baza danych będzie wykorzystywana do wszystkich raportów dotyczących ActiveCampaign tworzonych w Tableau. Wystarczy więc wykonać te czynności tylko raz.

  1. Kliknij przycisk Dodaj bazę danych. Dodaj bazę danych.

  2. Wybierz ActiveCampaign z listy. Wybierz złącze ActiveCampaign.

  3. Proszę wypełnić formularz, podając dane logowania dla ActiveCampaign.

  4. Kliknij przycisk „OK”.

Gratulacje! Teraz możesz przetwarzać dane z ActiveCampaign na stronie internetowej Invantive Cloud. Możesz to zrobić na przykład za pomocą interaktywnego edytora SQL.

Przyznaj uprawnienia Tableau do dostępu do ActiveCampaign

Aby pobrać dane z Tableau, tworzymy połączenie za pośrednictwem Invantive Bridge Online. Powstaje w ten sposób „most” między chmurą Invantive a standardowym łącznikiem OData, który jest dostępny we wszystkich wersjach Tableau. Nie musisz instalować niczego lokalnie: ani łącznika, ani dostawcy ADO.NET, ani dodatku do Tableau.

Aby bezpiecznie korzystać z danych z ActiveCampaign poza platformą Invantive Cloud, wykonaj następujące czynności:

  1. Obok bazy danych znajduje się pomarańczowy tekst z prośbą o zezwolenie na dostęp z bieżącej lokalizacji (adresu IP). Wybierz pomarańczowy przycisk znajdujący się obok.

  2. Można całkowicie wyłączyć sprawdzanie adresu IP, wpisując gwiazdkę („*”).

Teraz możesz zaimportować dane ActiveCampaign do Tableau.

Skonfiguruj złącze Tableau dla ActiveCampaign

Teraz pobierzesz dane Tableau z ActiveCampaign za pośrednictwem utworzonego połączenia.

Prosimy ponownie pamiętać, że Invantive Cloud zajmuje się za kulisami wszystkimi skomplikowanymi zadaniami, takimi jak konfiguracja danych uwierzytelniających (np. Refresh Token), uzyskiwanie Access Token, optymalizacja i równoległa obsługa dostępu oraz korzystanie z API z uwzględnieniem limitów częstotliwości, zakresów i ograniczeń bezpieczeństwa. Nie ma absolutnie żadnej potrzeby posiadania wiedzy na temat skomplikowanych zagadnień technicznych, takich jak Access Token OAuth czy API.

Wykonaj następujące czynności:

  1. Uruchom Tableau i wybierz opcję „Więcej...” z menu „Do serwera” w lewym menu „Połącz”. Przygotuj import danych ActiveCampaign do programu Tableau.

  2. Znajdź i wybierz łącznik OData.' Wybierz łącznik Tableau OData, aby zaimportować dane z ActiveCampaign.

  3. W oknie tym wprowadź adres URL bazy danych Tableau w serwisie Bridge Online. Ten adres URL zawierający dane można znaleźć w formularzu „Baza danych” w Invantive Cloud. Wybierz typ uwierzytelniania „Nazwa użytkownika i hasło”. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło do Invantive Cloud. URL OData dla ActiveCampaign z danymi logowania

  4. Pojawi się lista dostępnych tabel ActiveCampaign. Wybierz żądane tabele i utwórz pulpit nawigacyjny w Tableau. Wybierz ActiveCampaign tabel i przetwórz je w programie Tableau.