Jak połączyć Tableau z Visma AccountView w 5 minut?

Wykonaj następujące kroki, aby połączyć Tableau z Visma AccountView. Wystarczy wiedza na temat Tableau i własnego biznesu.

Visma AccountView to lokalne oprogramowanie księgowe używane w Holandii. Pomimo swojego wieku, nadal bardzo duża liczba firm jest zarządzana za pomocą AccountView przez księgowych i przedsiębiorców. AccountView opiera się na danych przechowywanych w tabelach FoxPro i zarządzanych przez metadane AccountView.

Nie jest potrzebna żadna wiedza techniczna ani wiedza na temat interfejsów API Visma AccountView, aby połączyć Visma AccountView z Tableau. Ten plan krok po kroku powie Ci dokładnie, jakie kroki musisz przejść w Invantive Cloud, aby stworzyć własną hurtownię danych Azure z danymi z Visma AccountView.

Kroki łączące Tableau z Visma AccountView to:

1. Zarejestruj konto Invantive Cloud.
2. Utwórz bazę danych Visma AccountView.
3. Udostępnij bazę danych Visma AccountView poprzez złącze Tableau OData.
4. Podłącz Tableau do Visma AccountView przez złącze.
5. Wczytaj dane z Visma AccountView do Tableau.

Invantive Cloud oferuje Visma AccountView konektor do pobierania danych z Visma AccountView do Tableau, ale jest ponad 75 innych konektorów dostępnych również dla SQL, Power BI, Power Query, Tableau and Azure Data Factory.

Czy masz duże środowisko? Aby uzyskać efektywne pobieranie, możesz oczywiście również filtrować dane.

Gdy masz pytania, sprawdź fora dla Visma AccountView. Każda organizacja ma prawo do 1 godziny bezpłatnego szkolenia, które pomoże Ci rozpocząć działalność. Ta bezpłatna godzina dotyczy również bezpłatnych planów.

Zarejestruj konto w Invantive Cloud

Pomiń ten krok, jeśli masz już konto w Invantive Cloud. W przeciwnym razie wykonaj poniższe kroki jeden raz, aby zarejestrować konto w Invantive Cloud:

1. Przejdź do strony początkowej Invantive Cloud.

2. Wybierz przycisk Log on.

3. Wybierz przycisk Sign Up.

4. Wpisz swój służbowy adres e-mail.

5. Wybierz przycisk Next.

6. Wprowadź swoje dane osobowe.

7. Wybierz przycisk Next.

8. Wpisz swoje hasło i powtórz podane hasło.

9. Wybierz przycisk Next.

10. W ciągu 2 minut otrzymasz e-mailem sześciocyfrowy kod weryfikacyjny.

11. Wprowadź sześciocyfrowy kod weryfikacyjny.

12. Wybierz przycisk Sign Up.

13. Zaloguj się teraz.

14. Upewnij się, że masz zainstalowaną na telefonie aplikację do uwierzytelniania. Wybierz przycisk Next.

15. Dodaj wyświetlony kod QR do aplikacji uwierzytelniającej, wprowadź aktualny kod weryfikacyjny i wybierz "Zakończ".

16. Pomiń rejestrację organizacji.

17. Uzupełnij swoje dane osobowe i wybierz "Zapisz".

18. Przejdź do tablicy rozdzielczej.

19. Zostanie wyświetlony panel Invantive Cloud dashboard.

Masz teraz kod logowania na Invantive Cloud, za pomocą którego możesz skonfigurować połączenie z Visma AccountView i wieloma innymi platformami. Będziesz używać tego samego kodu logowania Invantive i przepływu pracy dla wszystkich innych platform.

Utwórz Visma AccountView bazę danych

W tym kroku konfigurujemy bazę danych z danymi z Visma AccountView. Baza danych jest "wirtualna", ponieważ nie jest tradycyjną bazą danych, ale jest zasilana w czasie rzeczywistym z Visma AccountView. Invantive Cloud zapewnia Tableau połączenie w czasie rzeczywistym z Visma AccountView. Baza danych będzie używana do wszystkich raportów z Visma AccountView z Tableau. Tak więc te kroki trzeba wykonać tylko raz.

1. Kliknij przycisk Dodaj bazę danych.

2. Wybierz Visma AccountView z listy.

3. Prosimy o wypełnienie formularza z danymi do logowania dla Visma AccountView.

4. Wybierz przycisk OK.

Gratulacje! Możesz teraz przetwarzać dane z Visma AccountView w ramach witryny Invantive Cloud. Możesz to zrobić na przykład za pomocą interaktywnego edytora SQL.

Przyznanie połączenia z Tableau dostępu do Visma AccountView

Aby pobrać dane z Tableau tworzymy połączenie poprzez Invantive Bridge Online. Tworzy to "most" pomiędzy chmurą Invantive a standardowym konektorem OData, który jest dostępny w każdej wersji Tableau. Nie trzeba niczego instalować lokalnie: żadnego konektora, żadnego dostawcy ado.NET ani żadnego dodatku do Tableau.

Wykonaj następujące kroki, aby bezpiecznie korzystać z danych z Visma AccountView poza Invantive Cloud:

1. Obok bazy danych znajduje się pomarańczowy napis z prośbą o zezwolenie na dostęp z bieżącej lokalizacji (adres IP). Wybierz pobliski pomarańczowy przycisk.

2. Można całkowicie wyłączyć sprawdzanie adresu IP wpisując gwiazdkę ("*").

Teraz jesteś gotowy do zaimportowania danych Visma AccountView do Tableau.

Skonfiguruj Tableau złącze dla Visma AccountView

Teraz będziesz wciągał dane Tableau z Visma AccountView przez ustanowione łącze.

Należy ponownie zauważyć, że Invantive Cloud pod maską obsługuje wszystkie złożoności, takie jak ustawianie poświadczeń, takich jak token odświeżania, pozyskiwanie tokena dostępu, optymalizacja i paralelizacja dostępu, dostęp do interfejsu API w ramach limitów stawek, zakresów i ograniczeń bezpieczeństwa. Nie ma absolutnie żadnej potrzeby posiadania wiedzy na temat złożonych tematów technicznych, takich jak tokeny dostępu OAuth czy API.

Wykonaj następujące czynności:

1. Uruchom Tableau i wybierz "Więcej..." z menu "Do serwera" w lewym menu "Połącz".

2. Wyszukaj i wybierz złącze OData.'

3. Wprowadź w oknie adres URL Bridge Online bazy danych Tableau. Ten adres URL zawierający dane znajduje się w Database-form w Invantive Cloud. Wybierz typ uwierzytelniania "Username and Password". Wprowadź nazwę użytkownika i hasło Invantive Cloud.

4. Pojawia się lista dostępnych tabel Visma AccountView. Wybierz pożądane tabele i skonstruuj swój dashboard Tableau.