Jak mogę połączyć Power BI z Visma AccountView w 5 minut?
Aby podłączyć Power BI do Visma AccountView, wykonaj poniższe czynności. Wystarczy znajomość Power BI oraz swojej własnej działalności.
Visma AccountView to lokalne oprogramowanie księgowe stosowane w Holandii. Pomimo swojego wieku nadal bardzo duża liczba firm jest zarządzana za pomocą AccountView przez księgowych i przedsiębiorców. AccountView opiera się na danych przechowywanych w tabelach FoxPro i zarządzanych przez metadane AccountView.
Aby połączyć Visma AccountView z Power BI, nie jest wymagana żadna wiedza techniczna ani znajomość interfejsów API Visma AccountView. Ten plan krok po kroku dokładnie wyjaśni, jakie czynności należy wykonać w serwisie Invantive Cloud, aby utworzyć własny pulpit nawigacyjny z danymi z Visma AccountView.
Oto kroki, które należy wykonać, aby podłączyć Power BI do Visma AccountView:
- Załóż konto w Invantive Cloud.
- Utwórz bazę danych Visma AccountView.
- Udostępnij bazę danych Visma AccountView za pośrednictwem łącznika Microsoft OData.
- Podłącz Power BI do Visma AccountView za pomocą złącza.
- Załaduj dane z Visma AccountView do Power BI.
- Stwórz swój pulpit nawigacyjny.
Invantive Cloud oferuje Visma AccountView łącznik umożliwiający pobieranie danych z Visma AccountView do Power BI, ale dostępnych jest również ponad 110 innych łączników przeznaczonych m.in. dla SQL, Power BI Desktop, Power BI Service, Power Query i/lub Azure Data Factory.
Czy dysponujesz rozbudowanym środowiskiem? Aby zapewnić sprawne pobieranie danych, możesz oczywiście filtrować je za pomocą etapu filtrowania lub przycisku „Przekształć” w Power BI.
Gdy masz pytania, sprawdź fora dla Visma AccountView.
Załóż konto w Invantive Cloud
Pomiń ten krok, jeśli masz już konto w Invantive Cloud. W przeciwnym razie wykonaj poniższe czynności jednorazowo, aby zarejestrować konto w Invantive Cloud:
-
Przejdź do strony początkowej Invantive Cloud.
Kliknij przycisk „Zaloguj się”.
-
Kliknij przycisk „Zarejestruj się”.
-
Wprowadź swój służbowy adres e-mail.
-
Kliknij przycisk „Dalej”.
-
Wprowadź swoje dane osobowe.
-
Kliknij przycisk „Dalej”.
Wpisz hasło i powtórz je.
-
Kliknij przycisk „Dalej”.
W ciągu 2 minut otrzymasz e-mailem sześciocyfrowy kod weryfikacyjny.
-
Wprowadź sześciocyfrowy kod weryfikacyjny.
-
Kliknij przycisk „Zarejestruj się”.
-
Zaloguj się teraz.
-
Upewnij się, że masz zainstalowaną w telefonie aplikację do uwierzytelniania. Kliknij przycisk „Dalej”.
-
Dodaj wyświetlony kod QR do aplikacji uwierzytelniającej, wprowadź aktualny kod weryfikacyjny i wybierz opcję „Zakończ”.
-
Pomiń rejestrację organizacji.
-
Wprowadź swoje dane osobowe i wybierz opcję „Zapisz”.
-
Przejdź do pulpitu nawigacyjnego.
-
Zostanie wyświetlony panel sterowania Invantive Cloud.
Masz teraz kod logowania w Invantive Cloud, za pomocą którego możesz skonfigurować połączenie z Visma AccountView oraz wieloma innymi platformami. Ten sam kod logowania do Invantive oraz ten sam proces konfiguracji będziesz wykorzystywać dla wszystkich pozostałych platform.
Utwórz bazę danych Visma AccountView
W tym kroku konfigurujemy bazę danych zawierającą dane z Visma AccountView. Baza ta jest „wirtualna”, ponieważ nie jest to tradycyjna baza danych, lecz jest zasilana w czasie rzeczywistym z Visma AccountView. Invantive Cloud zapewnia Power BI połączenie w czasie rzeczywistym z Visma AccountView. Baza danych będzie wykorzystywana do wszystkich raportów dotyczących Visma AccountView tworzonych w Power BI. Wystarczy więc wykonać te czynności tylko raz.
Masz teraz kod logowania w Invantive Cloud, za pomocą którego możesz skonfigurować połączenie z {0} oraz wieloma innymi platformami. Ten sam kod logowania do Invantive oraz ten sam proces konfiguracji będziesz wykorzystywać dla wszystkich pozostałych platform.
-
Kliknij przycisk Dodaj bazę danych.
-
Wybierz Visma AccountView z listy.
-
Proszę wypełnić formularz, podając dane logowania dla Visma AccountView.
Kliknij przycisk „OK”.
Gratulacje! Teraz możesz przetwarzać dane z Visma AccountView na stronie internetowej Invantive Cloud. Możesz to zrobić na przykład za pomocą interaktywnego edytora SQL.
Przyznaj uprawnienia Power BI do dostępu do Visma AccountView
Aby pobrać dane z Power BI, tworzymy połączenie za pośrednictwem Invantive Bridge Online. Powstaje w ten sposób „most” między chmurą Invantive a standardowym łącznikiem OData, który jest dostępny we wszystkich wersjach Power BI. Nie musisz instalować niczego lokalnie: ani łącznika, ani dostawcy ADO.NET, ani dodatku do Power BI.
Aby bezpiecznie korzystać z danych z Visma AccountView poza platformą Invantive Cloud, wykonaj następujące czynności:
Obok bazy danych znajduje się pomarańczowy tekst z prośbą o zezwolenie na dostęp z bieżącej lokalizacji (adresu IP). Wybierz pomarańczowy przycisk znajdujący się obok.
Jeśli chcesz korzystać z danych za pośrednictwem wersji internetowych Power BI, musisz całkowicie wyłączyć sprawdzanie adresu IP, wpisując gwiazdkę („*”).
Teraz możesz zaimportować dane Visma AccountView do Power BI.
Skonfiguruj złącze Power BI dla Visma AccountView
Teraz pobierzesz dane Power BI z Visma AccountView za pośrednictwem utworzonego połączenia.
Wykonaj następujące czynności:
-
Uruchom aplikację Microsoft Power BI i kliknij opcję „Pobierz dane”.
-
Wybierz opcję „Kanał OData”.
-
W oknie tym wprowadź URL serwisu Bridge Online dla bazy danych Visma AccountView. Kliknij przycisk „OK”.
Czasami Power BI nie akceptuje adresu URL i pojawia się żółty znak ostrzegawczy. W takim przypadku dodaj znak „/” na końcu adresu URL, a następnie go usuń. Kliknij przycisk „OK”.
Jeśli nie zapisałeś wcześniej swoich danych logowania w Power BI, pojawi się komunikat o braku uwierzytelnienia.
-
Wybierz zakładkę „Podstawowe” po lewej stronie.
Wprowadź nazwę użytkownika dla serwisu Invantive Cloud.
Wprowadź hasło, które ustawiłeś dla serwisu Invantive Cloud.
Nie ma potrzeby zmiany opcji „Zakres” w menu „Wybierz poziom”, chyba że istnieją ku temu konkretne powody.
Kliknij przycisk „OK”.
Wystarczy wykonać te czynności tylko raz, aby połączyć Visma AccountView z Power BI. Od tej pory połączone źródło danych znajdziesz w Power BI w sekcji „Ostatnie źródła” w menu.
Wczytaj dane z Visma AccountView do Power BI
Wyświetla się lista Visma AccountView tabel, z których można korzystać w panelu kontrolnym. Tabele te oraz ich objaśnienia można znaleźć pod adresem documentation.invantive.eu. Ograniczona liczba tabel z dokumentacji Visma AccountView firmy Invantive nie jest widoczna z Power BI, ponieważ zawierają one parametry.
Aby załadować dane do pulpitu nawigacyjnego, wykonaj następujące czynności:
W oknie „Navigator” wybierz tabelę, której chcesz użyć. Możesz również zaznaczyć jednocześnie kilka tabel.
Po zaznaczeniu tabeli po prawej stronie pojawia się podgląd danych z Visma AccountView.
Kliknij przycisk „OK”.
Wszystkie dane ze wszystkich wybranych tabel są ładowane bezpośrednio przez łącznik do Power BI.
Ładowanie może trwać krótko lub długo, w zależności od ilości danych. Za pierwszym razem trwa to i tak zauważalnie dłużej, ponieważ dane nie znajdują się jeszcze w „pamięci podręcznej”.
Zaawansowani użytkownicy Power BI mogą skorzystać z przycisku „Przekształć”, aby przyspieszyć ładowanie z Power BI poprzez zastosowanie filtrów.
Połączenie Visma AccountView będzie buforować dane. Dane będą przechowywane w postaci zaszyfrowanej. Power BI, zwłaszcza podczas tworzenia pulpitu nawigacyjnego, często ponownie pobiera te same dane. Ta pamięć podręczna zapewnia zauważalne przyspieszenie działania. Dane z pamięci podręcznej są odświeżane zgodnie z czasem trwania ustawionym w wirtualnej bazie danych Visma AccountView. Domyślnie czas trwania jest ustawiony na 4 godziny; w związku z tym przez 4 godziny będziesz otrzymywać te same dane za pośrednictwem tego połączenia.
Utwórz pulpit nawigacyjny Visma AccountView
W Power BI dane są już gotowe do wykorzystania w panelu kontrolnym.
Teraz stwórz swoje raporty lub pulpity nawigacyjne.
Kliknij „Odśwież”, aby zaktualizować dane dotyczące Visma AccountView z serwisu Invantive Bridge Online.
Dodatkowe funkcje
Po początkowym sukcesie w postaci nowych spostrzeżeń uzyskanych dzięki niestandardowemu raportowi lub analizie dotyczącej Visma AccountView zamierzasz utworzyć kilka pulpitów nawigacyjnych opartych na danych z Visma AccountView. W takiej sytuacji bardziej efektywne jest skorzystanie z przepływów danych Microsoftu, dzięki czemu dane będą współdzielone między różnymi pulpitami nawigacyjnymi w ramach platformy internetowej Power BI.
Możesz również wykorzystać inne łączniki Invantive do tworzenia raportów lub analiz. W tym celu wystarczy postępować zgodnie z instrukcjami opisanymi powyżej. Wszystkie łączniki Power BI firmy Invantive działają w ten sam sposób; jedynie rejestracja bazy danych zależy od źródła danych.
Ponadto dzięki Invantive Cloud można tworzyć oprogramowanie w postaci niewielkich aplikacji internetowych. Oprogramowanie to może korzystać z danych przechowywanych w Twojej bazie danych.