Hoe verbind ik Tableau met Visma.net Financials binnen 5 minuten?
Voer de volgende stappen uit om Tableau met Visma.net Financials te verbinden. U heeft alleen kennis nodig van Tableau, uw eigen bedrijf en de Visma.net Financials administratie.
Visma.net is online software voor de boekhouding. Visma.net wordt gebruikt zowel door grote accountantskantoren als grote ondernemers.
Er is geen technische kennis nodig, noch kennis van de Visma.net Financials API's om Visma.net Financials met Tableau te verbinden. Dit stappenplan vertelt u precies welke stappen u moet doorlopen op Invantive Cloud om uw eigen Azure datawarehouse te creëren met data uit Visma.net Financials.
De stappen om Tableau te verbinden met Visma.net Financials zijn:
- Registreer een Invantive Cloud-account.
- Maak een Visma.net Financials-database.
- Maak de Visma.net Financials-database beschikbaar via de Tableau OData-connector.
- Verbind Tableau met Visma.net Financials via de connector.
- Laad gegevens van Visma.net Financials in Tableau.
Invantive Cloud biedt een Visma.net Financials-connector om gegevens van Visma.net Financials te downloaden naar Tableau, maar er zijn ook meer dan 75 andere connectoren beschikbaar voor SQL, Power BI, Power Query, Tableau og Azure Data Factory.
Met de Visma.net Financials connector voor Tableau haalt u standaard de gegevens van alle verbonden Visma.net Financials bedrijven in uw dashboard op. U kunt het aantal Visma.net Financials administraties dat wordt opgehaald in Tableau beperken via de Database-instellingen. Als voorbeeld kunt u de connector voor Tableau ook beperken tot de gegevens van precies één Visma.net Financials bedrijf. Natuurlijkt kunt u de gegevens ook op een specifiek Visma.net Financials bedrijf filteren met behulp van een filterstap in Tableau. De Visma.net Financials-connector voor Tableau heeft geavanceerde optimalisaties voor geweldige realtime prestaties voor zowel een enkel Visma.net Financials bedrijf als bij honderden Visma.net Financials bedrijven.
Als u vragen heeft, kijk dan op de forums voor Visma.net Financials
Registreer een Account op Invantive Cloud
Sla deze stap over als u al een account heeft op Invantive Cloud. Voer anders één keer de volgende stappen uit om een account op Invantive Cloud te registreren:
-
Ga naar Invantive Cloud startpagina.
Selecteer de Aanmeldknop.
-
Selecteer de Inschrijven-knop.
-
Voer uw zakelijke e-mailadres in.
-
Selecteer de Volgende-knop.
-
Vul uw persoonlijke gegevens in.
-
Selecteer de Volgende-knop.
Voer uw wachtwoord in en herhaal het opgegeven wachtwoord.
-
Selecteer de Volgende-knop.
U ontvangt binnen 2 minuten een zescijferige verificatiecode per e-mail.
-
Voer de zescijferige verificatiecode in.
-
Selecteer de Inschrijven-knop.
-
Meld u nu aan.
-
Zorg ervoor dat u een authenticatie-app op uw telefoon heeft geïnstalleerd. Selecteer de Volgende-knop.
-
Voeg de weergegeven QR-code toe aan de authenticatie-app, voer de huidige verificatiecode in en kies "Voltooien".
-
Sla de registratie van de organisatie over.
-
Vul uw persoonlijke gegevens in en kies 'Opslaan'.
-
Ga naar het dashboard.
-
Het Invantive Cloud-dashboard wordt weergegeven.
U heeft nu een aanmeldcode op Invantive Cloud waarmee u de koppeling met Visma.net Financials en tal van andere platformen kunt opzetten. Uw gebruikt dezelfde Invantive aanmeldcode en workflow voor alle andere platformen.
Maak Visma.net Financials database
In deze stap zetten we een database op met gegevens uit Visma.net Financials. De database is "virtueel" omdat het geen traditionele database is, maar realtime wordt gevoed vanuit Visma.net Financials. Invantive Cloud biedt Tableau een realtime koppeling naar Visma.net Financials. De database wordt gebruikt voor al uw Visma.net Financials rapportages met Tableau. U hoeft deze stappen dus maar één keer uit te voeren.
-
Klik op de Knop Database toevoegen.
-
Selecteer Visma.net Financials in de lijst.
-
Vul het formulier in met aanmeldgegevens voor Visma.net Financials.
Selecteer de OK-knop.
Gefeliciteerd! Je kunt nu gegevens van Visma.net Financials verwerken binnen de Invantive Cloud-website. U kunt dit bijvoorbeeld doen met de interactieve SQL-editor.
Verleen verbinding van Tableau toegang tot Visma.net Financials
Om de gegevens van Tableau op te halen maken we een koppeling via Invantive Bridge Online. Hiermee wordt een "brug" geslagen tussen de cloud van Invantive en de standaard OData-connector die in elke versie van Tableau beschikbaar is. U hoeft niets lokaal te installeren: geen connector, geen ado.NET-provider en ook geen Tableau-add-on.
Voer de volgende stappen uit om veilig de gegevens van Visma.net Financials buiten Invantive Cloud te gebruiken:
Naast de database vindt u een oranje tekst waarin u wordt gevraagd toegang te verlenen vanaf uw huidige locatie (IP-adres). Selecteer de nabijgelegen oranje knop.
U kunt de controle op IP-adres volledig uitschakelen door een asterisk ("*") in te voeren.
U bent nu klaar om de Visma.net Financials-gegevens in Tableau te importeren.
Configureer Tableau-connector voor Visma.net Financials
U haalt nu Tableau gegevens van Visma.net Financials binnen via de gemaakte koppeling.
Let op dat Invantive Cloud achter de schermen alle complexiteit afhandelt, zoals het instellen van referenties zoals een vernieuwingstoken, het verkrijgen van een toegangstoken, het optimaliseren en paralleliseren van toegang, toegang tot een API binnen de tarieflimieten, bereiken en veiligheidsbeperkingen. Er is absoluut geen kennis nodig over complexe technische onderwerpen zoals Oauth-toegangstokens of API.
Voer de volgende stappen uit:
-
Start Tableau en kies "Meer..." uit het menu "Naar een server" in het linker menu "Verbinden".
-
Zoek en selecteer de OData-connector.'
-
Voer in het venster de Bridge Online URL van de Tableau database in. Deze URL met de gegevens is te vinden in het Database-formulier van Invantive Cloud. Kies authenticatietype "Gebruikersnaam en wachtwoord". Voer de Invantive Cloud gebruikersnaam en wachtwoord in.
-
De lijst met beschikbare Visma.net Financials tabellen verschijnt. Selecteer de gewenste tabellen en stel uw Tableau dashboard samen.
