Apps

Hoe verbind ik Power BI met Visma.net Financials?

Voer de volgende stappen uit om Power BI met Visma.net Financials te verbinden. U heeft alleen kennis nodig van Power BI, uw eigen bedrijf en de Visma.net Financials administratie.

Visma.net is online software voor de boekhouding. Visma.net wordt gebruikt zowel door grote accountantskantoren als grote ondernemers.

Er is geen technische kennis nodig, noch kennis van de Visma.net Financials API's om Visma.net Financials met Power BI te verbinden. Dit stappenplan vertelt u precies welke stappen u moet doorlopen op Invantive Cloud om uw eigen dashboard te maken met data uit Visma.net Financials.

De stappen om Power BI te verbinden met Visma.net Financials zijn:

  1. Registreer een Invantive Cloud-account.
  2. Maak een Visma.net Financials-database.
  3. Maak de Visma.net Financials-database beschikbaar via de Microsoft OData-connector.
  4. Verbind Power BI met Visma.net Financials via de connector.
  5. Laad gegevens van Visma.net Financials in Power BI.
  6. Bouw uw dashboard.

Invantive Cloud biedt een Visma.net Financials connector om gegevens van Visma.net Financials naar Power BI te downloaden, maar er zijn ook meer dan 75 andere connectoren beschikbaar voor SQL, Power BI, Power Query of Azure Data Factory.

Met de Visma.net Financials connector voor Power BI haalt u standaard de gegevens van alle verbonden Visma.net Financials bedrijven in uw dashboard op. U kunt het aantal bedrijven dat wordt opgehaald via de Database-instellingen beperken. Als voorbeeld kunt u de connector voor Visma.net Financials ook beperken tot de gegevens van precies één Visma.net Financials bedrijf. Of course, you can also filter the data by a specific Visma.net Financials company using a filter step in Power BI. The Visma.net Financials connector for Power BI has advanced optimizations for great real-time performance with both a single Visma.net Financials company as well as with hundreds of Visma.net Financials companies.

When you are having questions, please check the forums for Visma.net Financials. Elke organisatie heeft recht op 1 uur gratis training om u op weg te helpen. Dit gratis uur geldt ook voor gratis abonnementen.

Registreer een Account op Invantive Cloud

Sla deze stap over als u al een account heeft op Invantive Cloud. Voer anders één keer de volgende stappen uit om een account op Invantive Cloud te registreren:

  1. Ga naar Invantive Cloud startpagina.

  2. Selecteer de Inloggen-knop.

  3. Selecteer de Inschrijven-knop. Inschrijven op Invantive Cloud.

  4. Voer uw zakelijke e-mailadres in. Voer uw zakelijk e-mailadres in.

  5. Selecteer de Volgende-knop.

  6. Vul uw persoonlijke gegevens in. Voer uw persoonlijke gegevens in.

  7. Selecteer de Volgende-knop.

  8. Voer uw wachtwoord in en herhaal het wachtwoord dat u hebt ingevoerd.

  9. Selecteer de Volgende-knop. Voer twee identieke wachtwoorden in.

  10. U ontvangt binnen 2 minuten een zescijferige verificatiecode per e-mail.

  11. Voer de zescijferige verificatiecode in. Zescijferige verificatiecode om e-mailadres te controleren.

  12. Selecteer de Inschrijven-knop.

  13. Meld u nu aan. Inschrijven.

  14. Zorg ervoor dat u een authenticatie-app op uw telefoon heeft geïnstalleerd. Selecteer de Volgende-knop. Bereid TOTP-configuratie voor.

  15. Voeg de weergegeven QR-code toe aan de authenticatie-app, voer de huidige verificatiecode in en kies "Voltooien". Scan QR-code in TOTP-app en voer huidige code in.

  16. Sla de registratie van de organisatie over. Sla registratie over van bedrijf.

  17. Vul uw persoonlijke gegevens in en kies "Opslaan". Completeer persoonsgegevens.

  18. Ga naar het dashboard. Ga naar dashboard.

  19. Het Invantive Cloud-dashboard wordt weergegeven.

U heeft nu een aanmeldcode op Invantive Cloud waarmee u de koppeling met Visma.net Financials en tal van andere platformen kunt opzetten. Uw gebruikt dezelfde Invantive aanmeldcode en workflow voor alle andere platformen.

Maak Visma.net Financials database

In this step, we set up a database with data from Visma.net Financials. De database is "virtueel" omdat het geen traditionele database is, maar realtime wordt gevoed vanuit Visma.net Financials. Invantive Cloud provides Power BI with a real-time link to Visma.net Financials. De database wordt gebruikt voor al uw Visma.net Financials rapportages met Power BI. U hoeft deze stappen dus maar één keer uit te voeren.

U heeft nu een aanmeldcode op Invantive Cloud waarmee u de koppeling met {0} en tal van andere platformen kunt opzetten. Uw gebruikt dezelfde Invantive aanmeldcode en workflow voor alle andere platformen.

  1. Klik op de Knop Database toevoegen. Voeg database toe.

  2. Selecteer Visma.net Financials in de lijst. Selecteer Visma.net Financials connector.

  3. Vul het formulier in met aanmeldgegevens voor Visma.net Financials.

  4. Selecteer de OK-knop.

Gefeliciteerd! Je kunt nu gegevens van Visma.net Financials verwerken binnen de Invantive Cloud-website. U kunt dit bijvoorbeeld doen met de interactieve SQL-editor.

Geef verbinding vanuit Power BI toegang tot Visma.net Financials

Om de gegevens van Power BI op te halen maken we een koppeling via Invantive Bridge Online. Hiermee wordt een "brug" geslagen tussen de cloud van Invantive en de standaard OData-connector die in elke versie van Power BI beschikbaar is. U hoeft niets lokaal te installeren: geen connector, geen ado.NET-provider en ook geen Power BI-add-on.

Voer de volgende stappen uit om veilig de gegevens van Visma.net Financials buiten Invantive Cloud te gebruiken:

  1. Naast de database vindt u een oranje tekst waarin u wordt gevraagd toegang te verlenen vanaf uw huidige locatie (IP-adres). Selecteer de nabijgelegen oranje knop.

  2. Als u de gegevens via de webversies van Power BI wilt gebruiken, moet u de IP-adrescontrole volledig uitschakelen door een asterisk ("*") in te voeren.

U bent nu klaar om de Visma.net Financials-gegevens in Power BI te importeren.

Configureer Power BI-connector voor Visma.net Financials

U haalt nu Power BI gegevens van Visma.net Financials binnen via de gemaakte koppeling.

Voer de volgende stappen uit:

  1. Start Microsoft Power BI en klik op 'Get Data'. Gegevens ophalen in Power BI

  2. Kies 'OData-feed'. Kies OData-feed

  3. Voer de Bridge Online-URL van de Visma.net Financials-database in het venster in. Selecteer de OK-knop. Stel OData URL in voor Invantive Bridge Online

  4. Soms accepteert Power BI de URL niet en verschijnt er een geel waarschuwingsicoon. Voeg in dat geval een '/' toe aan het einde van de URL en verwijder deze weer. Selecteer de OK-knop.

  5. Er verschijnt een bericht over ontbrekende authenticatie als u uw aanmeldgegevens nog niet eerder in Power BI heeft vastgelegd.

  6. Selecteer het tabblad "Basis" aan de linkerkant. Stel Basis Authenticatie in

  7. Voer de gebruikersnaam voor Invantive Cloud in.

  8. Voer het wachtwoord in dat u heeft ingesteld voor Invantive Cloud.

  9. U hoeft de "Scope" onder het menu "Kies welk niveau" niet te wijzigen, tenzij u specifieke redenen heeft.

  10. Selecteer de OK-knop.

U hoeft deze stappen maar één keer uit te voeren om Visma.net Financials aan Power BI te koppelen. Vanaf nu vind u de gekoppelde gegevensbron in Power BI onder 'Recente bronnen' in het menu.

Gegevens laden in Power BI van Visma.net Financials

Er verschijnt een lijst met Visma.net Financials tabellen voor gebruik in uw dashboard. U kunt deze tabellen en hun betekenis vinden op documentation.invantive.com. Een beperkt aantal tabellen uit de Visma.net Financials documentatie van Invantive zijn niet zichtbaar vanuit Power BI omdat ze parameters hebben.

Voer de volgende stappen uit om gegevens in uw dashboard te laden:

  1. Selecteer de tabel die u wilt gebruiken in de Navigator. U kunt ook meerdere tabellen tegelijk selecteren.

  2. Rechts verschijnt een voorbeeld van de gegevens van Visma.net Financials wanneer u een tabel selecteert.

  3. Selecteer de OK-knop.

  4. Alle gegevens van alle geselecteerde tabellen worden rechtstreeks door de connector in Power BI geladen.

  5. Het laden kan kort of lang duren, afhankelijk van de hoeveelheid gegevens. De eerste keer duurt het altijd merkbaar langer omdat de gegevens nog niet in de "cache" zitten.

  6. Geavanceerde Power BI-gebruikers kunnen de knop 'Transformeren' gebruiken om de laadsnelheid van Power BI te verhogen door filters toe te passen.

De Visma.net Financials-verbinding slaat de gegevens op in de cache. Uw gegevens worden versleuteld opgeslagen. Power BI, vooral tijdens dashboardontwikkeling, haalt vaak dezelfde gegevens opnieuw op. Deze cache zorgt voor een merkbare versnelling. De gegevens in de cache worden vernieuwd volgens de duur die u instelt in de virtuele Visma.net Financials-database. Standaard is de duur ingesteld op 4 uur; Om deze reden ontvang u 4 uur lang dezelfde gegevens via de verbinding.

Een Visma.net Financials-dashboard maken

In Power BI zijn de gegevens nu klaar voor gebruik in het dashboard.

Bouw nu uw rapporten of dashboards.

Klik op "Vernieuwen" om de Visma.net Financials gegevens van Invantive Bridge Online te vernieuwen.

Aanvullende functies

Na een aanvankelijk succes met nieuwe inzichten via een aangepast rapport of analyse op Visma.net Financials, gaat u meerdere dashboards maken op uw Visma.net Financials-gegevens. Het is dan efficiënter om Microsoft-gegevensstromen te gebruiken, zodat de gegevens worden gedeeld tussen de verschillende dashboards binnen het online Power BI-platform.

U kunt ook andere Invantive connectoren gebruiken voor een rapport of analyse. Hiervoor kunt u de hierboven beschreven stappen volgen. Alle Power BI connectoren van Invantive werken identiek; alleen de registratie van de database is afhankelijk van de gegevensbron.

Tot slot kun u met Invantive Cloud ook software bouwen in de vorm van kleine webapplicaties. Deze software kan de gegevens in uw database gebruiken.

Invantive Logo Invantive BV
  • Invantive BV
  • Biesteweg 11
  • 3849 RD Hierden
  • the Netherlands
  • Kamer van Koophandel: 130 31 406
  • Algemeen Directeur: Guido Leenders
  • Bedrijf gevestigd in: Roermond
  • Opgericht:
  • 2012 NAICS: 511210
  • BTW: NL812602377B01
  • Bank: IBAN NL 42 RABO 01 23 4097 80, BIC RABO NL 2U
  • PayPal: sales@invantive.com
  • Rabobank Groep N.V., Kantoor: Rabobank Peel, Maas en Leudal.
  • Sint Antoniusstraat 40, 6093 GC, Heythuysen the Netherlands