Hoe verbind ik Invantive Drive met Visma.net Financials binnen 5 minuten?

Voer de volgende stappen uit om Invantive Drive met Visma.net Financials te verbinden. U heeft alleen kennis nodig van Invantive Drive, uw eigen bedrijf en de Visma.net Financials administratie.

Visma.net Financials is online software voor de boekhouding. Visma.net Financials wordt gebruikt zowel door grote accountantskantoren als grote ondernemers.

No technical knowledge is needed to show the documents of Visma.net Financials in Windows Explorer with Invantive Drive. This step-by-step plan tells you exactly which steps to go through on Invantive Cloud and on your PC.

De stappen om Invantive Drive te verbinden met Visma.net Financials zijn:

1. Registreer een Invantive Cloud-account.
2. Maak een Visma.net Financials-database.
3. Install Invantive Drive on Windows.
4. Sign in to Invantive Drive and choose the Visma.net Financials database.
5. Open your Visma.net Financials documents in Windows Explorer.

Invantive Cloud offers a Visma.net Financials connector for Invantive Drive, and 29 other platforms show their documents in the same folder of Windows Explorer.

Als u vragen heeft, kijk dan op de forums voor Visma.net Financials Elke organisatie heeft recht op 1 uur gratis training om u op weg te helpen. Dit gratis uur geldt ook voor gratis abonnementen.

Registreer een Account op Invantive Cloud

Sla deze stap over als u al een account heeft op Invantive Cloud. Voer anders één keer de volgende stappen uit om een account op Invantive Cloud te registreren:

1. Ga naar Invantive Cloud startpagina.

2. Selecteer de Aanmeldknop.

3. Selecteer de Inschrijven-knop.

4. Voer uw zakelijke e-mailadres in.

5. Selecteer de Volgende-knop.

6. Vul uw persoonlijke gegevens in.

7. Selecteer de Volgende-knop.

8. Voer uw wachtwoord in en herhaal het opgegeven wachtwoord.

9. Selecteer de Volgende-knop.

10. U ontvangt binnen 2 minuten een zescijferige verificatiecode per e-mail.

11. Voer de zescijferige verificatiecode in.

12. Selecteer de Inschrijven-knop.

13. Meld u nu aan.

14. Zorg ervoor dat u een authenticatie-app op uw telefoon heeft geïnstalleerd. Selecteer de Volgende-knop.

15. Voeg de weergegeven QR-code toe aan de authenticatie-app, voer de huidige verificatiecode in en kies "Voltooien".

16. Sla de registratie van de organisatie over.

17. Vul uw persoonlijke gegevens in en kies 'Opslaan'.

18. Ga naar het dashboard.

19. Het Invantive Cloud-dashboard wordt weergegeven.

U heeft nu een aanmeldcode op Invantive Cloud waarmee u de koppeling met Visma.net Financials en tal van andere platformen kunt opzetten. Uw gebruikt dezelfde Invantive aanmeldcode en workflow voor alle andere platformen.

Maak Visma.net Financials database

In deze stap zetten we een database op met gegevens uit Visma.net Financials. De database is "virtueel" omdat het geen traditionele database is, maar realtime wordt gevoed vanuit Visma.net Financials. Invantive Cloud biedt Invantive Drive een realtime koppeling naar Visma.net Financials. De database wordt gebruikt voor al uw Visma.net Financials rapportages met Invantive Drive. U hoeft deze stappen dus maar één keer uit te voeren.

1. Klik op de Knop Database toevoegen.

2. Selecteer Visma.net Financials in de lijst.

3. Vul het formulier in met aanmeldgegevens voor Visma.net Financials.

4. Selecteer de OK-knop.

Gefeliciteerd! Je kunt nu gegevens van Visma.net Financials verwerken binnen de Invantive Cloud-website. U kunt dit bijvoorbeeld doen met de interactieve SQL-editor.

Install Invantive Drive on Windows

Invantive Drive is a small Windows program. It registers a folder named Invantive Drive in Windows Explorer and fetches a document from the platform the moment you open it, the way OneDrive and Google Drive work.

1. Download the installer of Invantive Drive and run it.

2. Follow the installer; no settings are needed.

3. After the installation, Windows Explorer shows a folder named Invantive Drive under This PC, and the Invantive Drive window opens.

Sign in to Invantive Drive and choose the Visma.net Financials database

Invantive Drive signs in with your Invantive Cloud account and lists the databases of that account. Pick the one you created in the previous step.

1. In the Invantive Drive window, choose Sign in and enter your Invantive Cloud user name and password, plus the code of your authenticator app when asked.

2. Choose Add database and select the Visma.net Financials database from the list.

3. A folder named after the Visma.net Financials database appears under Invantive Drive in Windows Explorer, with a subfolder per company and per kind of document.

Open your Visma.net Financials documents in Windows Explorer

Explorer lists the names, dates and sizes of the Visma.net Financials documents. A document is fetched the moment you open it.

1. Browse to a folder and double-click a document; it opens in the program Windows uses for that kind of file.

2. A cloud icon marks a document that is online only and takes no disk space; a green check mark one that is kept on this device. Right-click a document to keep it on this device or to free up space.

3. Right-click a document and choose Open in Visma.net Financials to jump to it on the platform, where the platform offers a web page for it.

4. The Visma.net Financials folders are read-only: Visma.net Financials does not accept files from outside, so nothing is changed or deleted by accident.

What Invantive Drive Can And Cannot Do

Invantive Drive shows documents; it does not copy or move them. A document is fetched only when you open it, and every fetch is an ordinary request to Visma.net Financials within the limits of your subscription. Only a platform that accepts uploads takes a changed file back; the folders of the other platforms are read-only.

Invantive Drive runs on Windows. On any other device the file browser in Invantive Cloud shows the same folders in your web browser.