Hoe verbind ik Tableau met Salesforce binnen 5 minuten?

Voer de volgende stappen uit om Tableau met Salesforce te verbinden. U heeft alleen kennis nodig van Tableau, uw eigen bedrijf en de Salesforce administratie.

Salesforce is een online ecosysteem. Salesforce is ontstaan als een CRM-oplossing, maar werd door Salesforce-partners uitgebreid naar veel meer soorten online applicaties.

Er is geen technische kennis nodig, noch kennis van de Salesforce API's om Salesforce met Tableau te verbinden. Dit stappenplan vertelt u precies welke stappen u moet doorlopen op Invantive Cloud om uw eigen Azure datawarehouse te creëren met data uit Salesforce.

De stappen om Tableau te verbinden met Salesforce zijn:

1. Registreer een Invantive Cloud-account.
2. Maak een Salesforce-database.
3. Maak de Salesforce-database beschikbaar via de Tableau OData-connector.
4. Verbind Tableau met Salesforce via de connector.
5. Laad gegevens van Salesforce in Tableau.

Invantive Cloud biedt een Salesforce-connector om gegevens van Salesforce te downloaden naar Tableau, maar er zijn ook meer dan 75 andere connectoren beschikbaar voor SQL, Power BI, Power Query, Tableau y Azure Data Factory.

Met de Salesforce connector voor Tableau haalt u standaard de gegevens van alle verbonden Salesforce bedrijven in uw dashboard op. U kunt het aantal Salesforce administraties dat wordt opgehaald in Tableau beperken via de Database-instellingen. Als voorbeeld kunt u de connector voor Tableau ook beperken tot de gegevens van precies één Salesforce bedrijf. Natuurlijkt kunt u de gegevens ook op een specifiek Salesforce bedrijf filteren met behulp van een filterstap in Tableau. De Salesforce-connector voor Tableau heeft geavanceerde optimalisaties voor geweldige realtime prestaties voor zowel een enkel Salesforce bedrijf als bij honderden Salesforce bedrijven.

Als u vragen heeft, kijk dan op de forums voor Salesforce Elke organisatie heeft recht op 1 uur gratis training om u op weg te helpen. Dit gratis uur geldt ook voor gratis abonnementen.

Registreer een Account op Invantive Cloud

Sla deze stap over als u al een account heeft op Invantive Cloud. Voer anders één keer de volgende stappen uit om een account op Invantive Cloud te registreren:

1. Ga naar Invantive Cloud startpagina.

2. Selecteer de Aanmeldknop.

3. Selecteer de Inschrijven-knop.

4. Voer uw zakelijke e-mailadres in.

5. Selecteer de Volgende-knop.

6. Vul uw persoonlijke gegevens in.

7. Selecteer de Volgende-knop.

8. Voer uw wachtwoord in en herhaal het opgegeven wachtwoord.

9. Selecteer de Volgende-knop.

10. U ontvangt binnen 2 minuten een zescijferige verificatiecode per e-mail.

11. Voer de zescijferige verificatiecode in.

12. Selecteer de Inschrijven-knop.

13. Meld u nu aan.

14. Zorg ervoor dat u een authenticatie-app op uw telefoon heeft geïnstalleerd. Selecteer de Volgende-knop.

15. Voeg de weergegeven QR-code toe aan de authenticatie-app, voer de huidige verificatiecode in en kies "Voltooien".

16. Sla de registratie van de organisatie over.

17. Vul uw persoonlijke gegevens in en kies 'Opslaan'.

18. Ga naar het dashboard.

19. Het Invantive Cloud-dashboard wordt weergegeven.

U heeft nu een aanmeldcode op Invantive Cloud waarmee u de koppeling met Salesforce en tal van andere platformen kunt opzetten. Uw gebruikt dezelfde Invantive aanmeldcode en workflow voor alle andere platformen.

Maak Salesforce database

In deze stap zetten we een database op met gegevens uit Salesforce. De database is "virtueel" omdat het geen traditionele database is, maar realtime wordt gevoed vanuit Salesforce. Invantive Cloud biedt Tableau een realtime koppeling naar Salesforce. De database wordt gebruikt voor al uw Salesforce rapportages met Tableau. U hoeft deze stappen dus maar één keer uit te voeren.

1. Klik op de Knop Database toevoegen.

2. Selecteer Salesforce in de lijst.

3. Vul het formulier in met aanmeldgegevens voor Salesforce.

4. Selecteer de OK-knop.

Gefeliciteerd! Je kunt nu gegevens van Salesforce verwerken binnen de Invantive Cloud-website. U kunt dit bijvoorbeeld doen met de interactieve SQL-editor.

Verleen verbinding van Tableau toegang tot Salesforce

Om de gegevens van Tableau op te halen maken we een koppeling via Invantive Bridge Online. Hiermee wordt een "brug" geslagen tussen de cloud van Invantive en de standaard OData-connector die in elke versie van Tableau beschikbaar is. U hoeft niets lokaal te installeren: geen connector, geen ado.NET-provider en ook geen Tableau-add-on.

Voer de volgende stappen uit om veilig de gegevens van Salesforce buiten Invantive Cloud te gebruiken:

1. Naast de database vindt u een oranje tekst waarin u wordt gevraagd toegang te verlenen vanaf uw huidige locatie (IP-adres). Selecteer de nabijgelegen oranje knop.

2. U kunt de controle op IP-adres volledig uitschakelen door een asterisk ("*") in te voeren.

U bent nu klaar om de Salesforce-gegevens in Tableau te importeren.

Configureer Tableau-connector voor Salesforce

U haalt nu Tableau gegevens van Salesforce binnen via de gemaakte koppeling.

Let op dat Invantive Cloud achter de schermen alle complexiteit afhandelt, zoals het instellen van referenties zoals een vernieuwingstoken, het verkrijgen van een toegangstoken, het optimaliseren en paralleliseren van toegang, toegang tot een API binnen de tarieflimieten, bereiken en veiligheidsbeperkingen. Er is absoluut geen kennis nodig over complexe technische onderwerpen zoals Oauth-toegangstokens of API.

Voer de volgende stappen uit:

1. Start Tableau en kies "Meer..." uit het menu "Met een server" in het linker menu "Verbinden".

2. Zoek en selecteer de OData-connector.'

3. Voer in het venster de Bridge Online-URL van de Tableau database in. Deze URL met de gegevens is te vinden in het databasescherm van Invantive Cloud. Kies de verificatiemethode "Gebruikersnaam en wachtwoord". Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord van Invantive Cloud in.

4. De lijst van beschikbare Salesforce-tabellen wordt weergegeven. Selecteer de gewenste tabellen en bouw uw Tableau-dashboard.