Voer de volgende stappen uit om PowerShell-connector met PipeDrive te verbinden. U heeft alleen kennis nodig van PowerShell-connector, uw eigen bedrijf en de PipeDrive administratie.

PipeDrive is cloud-gebaseerde CRM- en verkoopsoftware. PipeDrive wordt door meer dan 100.000 bedrijven gebruikt.

Er is geen technische kennis nodig, noch kennis van de PipeDrive API's om PipeDrive met PowerShell-connector te verbinden. Dit stappenplan vertelt u precies welke stappen u moet doorlopen op Invantive Cloud om uw eigen Azure datawarehouse te creëren met data uit PipeDrive.

De stappen om PowerShell-connector te verbinden met PipeDrive zijn:

1. Registreer een Invantive Cloud-account.
2. Maak een PipeDrive-database.
3. Maak de PipeDrive-database beschikbaar via de Microsoft OData-connector.
4. Verbind PowerShell-connector met PipeDrive via de connector.
5. Laad gegevens van PipeDrive in PowerShell-connector datawarehouse.

Invantive Cloud biedt een PipeDrive connector om gegevens van PipeDrive naar PowerShell-connector te downloaden, maar er zijn ook meer dan 105 andere connectoren beschikbaar voor SQL, Power BI Desktop, Power BI Service, Power Query en/of Azure Data Factory.

Met de PipeDrive connector voor PowerShell-connector haalt u standaard de gegevens van alle verbonden PipeDrive bedrijven in uw dashboard op. U kunt het aantal PipeDrive administraties dat wordt opgehaald in PowerShell-connector beperken via de Database-instellingen. Als voorbeeld kunt u de connector voor PowerShell-connector ook beperken tot de gegevens van precies één PipeDrive bedrijf. Natuurlijkt kunt u de gegevens ook op een specifiek PipeDrive bedrijf filteren met behulp van een filterstap in PowerShell-connector. De PipeDrive-connector voor PowerShell-connector heeft geavanceerde optimalisaties voor geweldige realtime prestaties voor zowel een enkel PipeDrive bedrijf als bij honderden PipeDrive bedrijven.

Als u vragen heeft, kijk dan op de forums voor PipeDrive Elke organisatie heeft recht op 1 uur gratis training om u op weg te helpen. Dit gratis uur geldt ook voor gratis abonnementen.

Registreer een Account op Invantive Cloud

Sla deze stap over als u al een account heeft op Invantive Cloud. Voer anders één keer de volgende stappen uit om een account op Invantive Cloud te registreren:

1. Ga naar Invantive Cloud startpagina.

2. Selecteer de Aanmeldknop.

3. Selecteer de Inschrijven-knop.

4. Voer uw zakelijke e-mailadres in.

5. Selecteer de Volgende-knop.

6. Vul uw persoonlijke gegevens in.

7. Selecteer de Volgende-knop.

8. Voer uw wachtwoord in en herhaal het opgegeven wachtwoord.

9. Selecteer de Volgende-knop.

10. U ontvangt binnen 2 minuten een zescijferige verificatiecode per e-mail.

11. Voer de zescijferige verificatiecode in.

12. Selecteer de Inschrijven-knop.

13. Meld u nu aan. >

14. Zorg ervoor dat u een authenticatie-app op uw telefoon heeft geïnstalleerd. Selecteer de Volgende-knop.

15. Voeg de weergegeven QR-code toe aan de authenticatie-app, voer de huidige verificatiecode in en kies "Voltooien".

16. Sla de registratie van de organisatie over.

17. Vul uw persoonlijke gegevens in en kies 'Opslaan'.

18. Ga naar het dashboard.

19. Het Invantive Cloud-dashboard wordt weergegeven.

U heeft nu een aanmeldcode op Invantive Cloud waarmee u de koppeling met PipeDrive en tal van andere platformen kunt opzetten. Uw gebruikt dezelfde Invantive aanmeldcode en workflow voor alle andere platformen.

Maak PipeDrive database

In deze stap zetten we een database op met gegevens uit PipeDrive. De database is "virtueel" omdat het geen traditionele database is, maar realtime wordt gevoed vanuit PipeDrive. Invantive Cloud biedt PowerShell-connector een realtime koppeling naar PipeDrive. De database wordt gebruikt voor al uw PipeDrive rapportages met PowerShell-connector. U hoeft deze stappen dus maar één keer uit te voeren.

1. Klik op de Knop Database toevoegen.

2. Selecteer PipeDrive in de lijst.

3. Vul het formulier in met aanmeldgegevens voor PipeDrive.

4. Selecteer de OK-knop.

Gefeliciteerd! Je kunt nu gegevens van PipeDrive verwerken binnen de Invantive Cloud-website. U kunt dit bijvoorbeeld doen met de interactieve SQL-editor.

Verleen verbinding van PowerShell-connector toegang tot PipeDrive

Om de gegevens van PowerShell-connector op te halen maken we een koppeling via Invantive Bridge Online. Hiermee wordt een "brug" geslagen tussen de cloud van Invantive en de standaard OData-connector die in elke versie van PowerShell-connector beschikbaar is. U hoeft niets lokaal te installeren: geen connector, geen ado.NET-provider en ook geen PowerShell-connector-add-on.

Voer de volgende stappen uit om veilig de gegevens van PipeDrive buiten Invantive Cloud te gebruiken:

1. Naast de database vindt u een oranje tekst waarin u wordt gevraagd toegang te verlenen vanaf uw huidige locatie (IP-adres). Selecteer de nabijgelegen oranje knop.

2. U moet IP-adrescontrole volledig uitschakelen door een asterisk ("*") in te voeren, aangezien Microsoft PowerShell-connector uit honderdduizenden servers over de hele wereld bestaat.

U bent nu klaar om de PipeDrive-gegevens in PowerShell-connector te importeren.

Configureer PowerShell-connector-connector voor PipeDrive

U haalt nu PowerShell-connector gegevens van PipeDrive binnen via de gemaakte koppeling.

Let op dat Invantive Cloud achter de schermen alle complexiteit afhandelt, zoals het instellen van referenties zoals een vernieuwingstoken, het verkrijgen van een toegangstoken, het optimaliseren en paralleliseren van toegang, toegang tot een API binnen de tarieflimieten, bereiken en veiligheidsbeperkingen. Er is absoluut geen kennis nodig over complexe technische onderwerpen zoals Oauth-toegangstokens of API. De stappen, activiteiten en pipelines van Microsoft Azure Data Factory kunnen worden geconstrueerd met alleen de OData-feed en basisauthenticatie.

Voer de volgende stappen uit:

1. Start Microsoft PowerShell-connector en selecteer 'Opnemen'.

2. Selecteer 'Ingebouwde kopieertaak'.

3. Selecteer brontype 'OData' en selecteer 'Nieuwe verbinding'.

4. Voer in het venster de Bridge Online-URL van de PowerShell-connector-database in. Deze URL met de gegevens is te vinden in het Database-scherm van Invantive Cloud. Kies authenticatietype 'Basis authenticatie'. Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord van Invantive Cloud in.

5. De lijst met beschikbare PipeDrive tabellen wordt weergegeven. Selecteer de gewenste tabellen en bouw uw pijplijn op in Microsoft Azure Data Factory.