Hoe verbind ik Tableau met Teamleader Orbit?

Voer de volgende stappen uit om Tableau met Teamleader Orbit te verbinden. U heeft alleen kennis van Tableau en uw eigen bedrijf nodig.

Teamleader Orbit is een cloudoplossing voor projectmanagement. Teamleader Orbit bevat zowel CRM als projecten en urenregistratie.

Er is geen technische kennis nodig, noch kennis van de Teamleader Orbit API's om Teamleader Orbit met Tableau te verbinden. Dit stappenplan vertelt u precies welke stappen u moet doorlopen op Invantive Cloud om uw eigen Azure datawarehouse te creëren met data uit Teamleader Orbit.

De stappen om Tableau te verbinden met Teamleader Orbit zijn:

1. Registreer een Invantive Cloud-account.
2. Maak een Teamleader Orbit-database.
3. Maak de Teamleader Orbit database beschikbaar via de Tableau OData connector.
4. Verbind Tableau met Teamleader Orbit via de connector.
5. Laad gegevens van Teamleader Orbit in Tableau.

Invantive Cloud biedt een Teamleader Orbit connector om gegevens van Teamleader Orbit in Tableau te downloaden, maar er zijn meer dan 75 andere connectors beschikbaar, ook voor SQL, Power BI, Power Query, Tableau and Azure Data Factory.

Heeft u een grote omgeving? Voor effectieve downloads kunt u de gegevens natuurlijk ook filteren.

Als u vragen heeft, kijk dan op de forums voor Teamleader Orbit Elke organisatie heeft recht op 1 uur gratis training om u op weg te helpen. Dit gratis uur geldt ook voor gratis abonnementen.

Registreer een Account op Invantive Cloud

Sla deze stap over als u al een account heeft op Invantive Cloud. Voer anders één keer de volgende stappen uit om een account op Invantive Cloud te registreren:

1. Ga naar Invantive Cloud startpagina.

2. Selecteer de Aanmeldknop.

3. Selecteer de Inschrijven-knop.

4. Voer uw zakelijke e-mailadres in.

5. Selecteer de Volgende-knop.

6. Vul uw persoonlijke gegevens in.

7. Selecteer de Volgende-knop.

8. Voer uw wachtwoord in en herhaal het opgegeven wachtwoord.

9. Selecteer de Volgende-knop.

10. U ontvangt binnen 2 minuten een zescijferige verificatiecode per e-mail.

11. Voer de zescijferige verificatiecode in.

12. Selecteer de Inschrijven-knop.

13. Meld u nu aan.

14. Zorg ervoor dat u een authenticatie-app op uw telefoon heeft geïnstalleerd. Selecteer de Volgende-knop.

15. Voeg de weergegeven QR-code toe aan de authenticatie-app, voer de huidige verificatiecode in en kies "Voltooien".

16. Sla de registratie van de organisatie over.

17. Vul uw persoonlijke gegevens in en kies 'Opslaan'.

18. Ga naar het dashboard.

19. Het Invantive Cloud-dashboard wordt weergegeven.

U heeft nu een aanmeldcode op Invantive Cloud waarmee u de koppeling met Teamleader Orbit en tal van andere platformen kunt opzetten. Uw gebruikt dezelfde Invantive aanmeldcode en workflow voor alle andere platformen.

Maak Teamleader Orbit database

In deze stap zetten we een database op met gegevens uit Teamleader Orbit. De database is "virtueel" omdat het geen traditionele database is, maar realtime wordt gevoed vanuit Teamleader Orbit. Invantive Cloud biedt Tableau een realtime koppeling naar Teamleader Orbit. De database wordt gebruikt voor al uw Teamleader Orbit rapportages met Tableau. U hoeft deze stappen dus maar één keer uit te voeren.

1. Klik op de Knop Database toevoegen.

2. Selecteer Teamleader Orbit in de lijst.

3. Vul het formulier in met aanmeldgegevens voor Teamleader Orbit.

4. Selecteer de OK-knop.

Gefeliciteerd! Je kunt nu gegevens van Teamleader Orbit verwerken binnen de Invantive Cloud-website. U kunt dit bijvoorbeeld doen met de interactieve SQL-editor.

Verleen verbinding van Tableau toegang tot Teamleader Orbit

Om de gegevens van Tableau op te halen maken we een koppeling via Invantive Bridge Online. Hiermee wordt een "brug" geslagen tussen de cloud van Invantive en de standaard OData-connector die in elke versie van Tableau beschikbaar is. U hoeft niets lokaal te installeren: geen connector, geen ado.NET-provider en ook geen Tableau-add-on.

Voer de volgende stappen uit om veilig de gegevens van Teamleader Orbit buiten Invantive Cloud te gebruiken:

1. Naast de database vindt u een oranje tekst waarin u wordt gevraagd toegang te verlenen vanaf uw huidige locatie (IP-adres). Selecteer de nabijgelegen oranje knop.

2. U kunt het controleren van IP-adressen volledig uitschakelen door een sterretje ("*") in te voeren.

U bent nu klaar om de Teamleader Orbit-gegevens in Tableau te importeren.

Configureer Tableau-connector voor Teamleader Orbit

U haalt nu Tableau gegevens van Teamleader Orbit binnen via de gemaakte koppeling.

Merk nogmaals op dat Invantive Cloud onder de motorkap alle complexiteit afhandelt, zoals het instellen van credentials zoals een refresh token, het verkrijgen van een access token, het optimaliseren en parallelliseren van toegang, toegang tot een API binnen de snelheidslimieten, scopes en veiligheidsbeperkingen. Er is absoluut geen kennis nodig van complexe technische onderwerpen zoals OAuth toegangstokens of API.

Voer de volgende stappen uit:

1. Start Tableau en kies "Meer..." uit het menu "Naar een server" in het linker menu "Verbinden".

2. Zoek en selecteer de OData-connector.'

3. Voer in het venster de Bridge Online URL van de Tableau database in. Deze URL met de gegevens is te vinden in het Database-formulier van Invantive Cloud. Kies authenticatietype "Gebruikersnaam en wachtwoord". Voer de Invantive Cloud gebruikersnaam en wachtwoord in.

4. De lijst met beschikbare Teamleader Orbit tabellen verschijnt. Selecteer de gewenste tabellen en stel uw Tableau dashboard samen.