Hoe verbind ik Tableau met Teamleader Orbit Reporting binnen 5 minuten?

Voer de volgende stappen uit om Tableau met Teamleader Orbit Reporting te verbinden. U heeft alleen kennis van Tableau en uw eigen bedrijf nodig.

Teamleader Orbit is een cloudoplossing voor projectmanagement. Teamleader Orbit bevat zowel CRM als projecten en urenregistratie.

Er is geen technische kennis nodig, noch kennis van de Teamleader Orbit Reporting API's om Teamleader Orbit Reporting met Tableau te verbinden. Dit stappenplan vertelt u precies welke stappen u moet doorlopen op Invantive Cloud om uw eigen Azure datawarehouse te creëren met data uit Teamleader Orbit Reporting.

De stappen om Tableau te verbinden met Teamleader Orbit Reporting zijn:

  1. Registreer een Invantive Cloud-account.
  2. Maak een Teamleader Orbit Reporting-database.
  3. Maak de Teamleader Orbit Reporting-database beschikbaar via de Tableau OData-connector.
  4. Verbind Tableau met Teamleader Orbit Reporting via de connector.
  5. Laad gegevens van Teamleader Orbit Reporting in Tableau.

Invantive Cloud biedt een Teamleader Orbit Reporting-connector om gegevens van Teamleader Orbit Reporting te downloaden naar Tableau, maar er zijn ook meer dan 75 andere connectoren beschikbaar voor SQL, Power BI, Power Query, Tableau og Azure Data Factory.

Heeft u een grote omgeving? Voor effectieve downloads kunt u de gegevens natuurlijk ook filteren.

Als u vragen heeft, kijk dan op de forums voor Teamleader Orbit Reporting Elke organisatie heeft recht op 1 uur gratis training om u op weg te helpen. Dit gratis uur geldt ook voor gratis abonnementen.

Registreer een Account op Invantive Cloud

Sla deze stap over als u al een account heeft op Invantive Cloud. Voer anders één keer de volgende stappen uit om een account op Invantive Cloud te registreren:

  1. Ga naar Invantive Cloud startpagina.

  2. Selecteer de Aanmeldknop.

  3. Selecteer de Inschrijven-knop. Inschrijven bij Invantive Cloud.

  4. Voer uw zakelijke e-mailadres in. Voer een zakelijk e-mailadres in.

  5. Selecteer de Volgende-knop.

  6. Vul uw persoonlijke gegevens in. Vul persoonlijke gegevens in.

  7. Selecteer de Volgende-knop.

  8. Voer uw wachtwoord in en herhaal het opgegeven wachtwoord.

  9. Selecteer de Volgende-knop. Voer twee identieke wachtwoorden in.

  10. U ontvangt binnen 2 minuten een zescijferige verificatiecode per e-mail.

  11. Voer de zescijferige verificatiecode in. Zescijferige verificatiecode om uw e-mailadres te controleren.

  12. Selecteer de Inschrijven-knop.

  13. Meld u nu aan. Inschrijven.

  14. Zorg ervoor dat u een authenticatie-app op uw telefoon heeft geïnstalleerd. Selecteer de Volgende-knop. TOTP-configuratie voorbereiden.

  15. Voeg de weergegeven QR-code toe aan de authenticatie-app, voer de huidige verificatiecode in en kies "Voltooien". Scan de QR-code in de TOTP-app en voer de huidige code in.

  16. Sla de registratie van de organisatie over. Bedrijfsregistratie overslaan.

  17. Vul uw persoonlijke gegevens in en kies 'Opslaan'. Volledige persoonlijke gegevens.

  18. Ga naar het dashboard. Navigeer naar dashboard.

  19. Het Invantive Cloud-dashboard wordt weergegeven.

U heeft nu een aanmeldcode op Invantive Cloud waarmee u de koppeling met Teamleader Orbit Reporting en tal van andere platformen kunt opzetten. Uw gebruikt dezelfde Invantive aanmeldcode en workflow voor alle andere platformen.

Maak Teamleader Orbit Reporting database

In deze stap zetten we een database op met gegevens uit Teamleader Orbit Reporting. De database is "virtueel" omdat het geen traditionele database is, maar realtime wordt gevoed vanuit Teamleader Orbit Reporting. Invantive Cloud biedt Tableau een realtime koppeling naar Teamleader Orbit Reporting. De database wordt gebruikt voor al uw Teamleader Orbit Reporting rapportages met Tableau. U hoeft deze stappen dus maar één keer uit te voeren.

  1. Klik op de Knop Database toevoegen. Database Toevoegen

  2. Selecteer Teamleader Orbit Reporting in de lijst. Selecteer Teamleader Orbit Reporting-connector.

  3. Vul het formulier in met aanmeldgegevens voor Teamleader Orbit Reporting.

  4. Selecteer de OK-knop.

Gefeliciteerd! Je kunt nu gegevens van Teamleader Orbit Reporting verwerken binnen de Invantive Cloud-website. U kunt dit bijvoorbeeld doen met de interactieve SQL-editor.

Verleen verbinding van Tableau toegang tot Teamleader Orbit Reporting

Om de gegevens van Tableau op te halen maken we een koppeling via Invantive Bridge Online. Hiermee wordt een "brug" geslagen tussen de cloud van Invantive en de standaard OData-connector die in elke versie van Tableau beschikbaar is. U hoeft niets lokaal te installeren: geen connector, geen ado.NET-provider en ook geen Tableau-add-on.

Voer de volgende stappen uit om veilig de gegevens van Teamleader Orbit Reporting buiten Invantive Cloud te gebruiken:

  1. Naast de database vindt u een oranje tekst waarin u wordt gevraagd toegang te verlenen vanaf uw huidige locatie (IP-adres). Selecteer de nabijgelegen oranje knop.

  2. U kunt de controle op IP-adres volledig uitschakelen door een asterisk ("*") in te voeren.

U bent nu klaar om de Teamleader Orbit Reporting-gegevens in Tableau te importeren.

Configureer Tableau-connector voor Teamleader Orbit Reporting

U haalt nu Tableau gegevens van Teamleader Orbit Reporting binnen via de gemaakte koppeling.

Let op dat Invantive Cloud achter de schermen alle complexiteit afhandelt, zoals het instellen van referenties zoals een vernieuwingstoken, het verkrijgen van een toegangstoken, het optimaliseren en paralleliseren van toegang, toegang tot een API binnen de tarieflimieten, bereiken en veiligheidsbeperkingen. Er is absoluut geen kennis nodig over complexe technische onderwerpen zoals Oauth-toegangstokens of API.

Voer de volgende stappen uit:

  1. Start Tableau en kies "Meer..." uit het menu "Naar een server" in het linker menu "Verbinden". Bereid import voor van Teamleader Orbit Reporting gegevens in Tableau.

  2. Zoek en selecteer de OData-connector.' Selecteer de Tableau OData-connector om gegevens van Teamleader Orbit Reporting te importeren.

  3. Voer in het venster de Bridge Online URL van de Tableau database in. Deze URL met de gegevens is te vinden in het Database-formulier van Invantive Cloud. Kies authenticatietype "Gebruikersnaam en wachtwoord". Voer de Invantive Cloud gebruikersnaam en wachtwoord in. OData URL voor Teamleader Orbit Reporting met aanmeldingsgegevens

  4. De lijst met beschikbare Teamleader Orbit Reporting tabellen verschijnt. Selecteer de gewenste tabellen en stel uw Tableau dashboard samen. Selecteer Teamleader Orbit Reporting tabellen en verwerk ze in Tableau.