Hoe verbind ik Power Query met Teamleader Orbit Reporting API binnen 5 minuten?

Voer de volgende stappen uit om Power Query met Teamleader Orbit Reporting API te verbinden. U heeft alleen kennis nodig van Power Query, uw eigen bedrijf en de Teamleader Orbit Reporting API administratie.

Teamleader Orbit is een cloudoplossing voor projectmanagement. Teamleader Orbit bevat zowel CRM als projecten en urenregistratie.

Er is geen technische kennis nodig, noch kennis van de Teamleader Orbit Reporting API API's om Teamleader Orbit Reporting API met Power Query te verbinden. Dit stappenplan vertelt u precies welke stappen u moet doorlopen op Invantive Cloud om uw eigen dashboard te maken met data uit Teamleader Orbit Reporting API.

De stappen om Power Query te verbinden met Teamleader Orbit Reporting API zijn:

1. Registreer een Invantive Cloud-account.
2. Maak een Teamleader Orbit Reporting API-database.
3. Maak de Teamleader Orbit Reporting API-database beschikbaar via de Microsoft OData-connector.
4. Verbind Power Query met Teamleader Orbit Reporting API via de connector.
5. Laad gegevens van Teamleader Orbit Reporting API in Power Query.
6. Bouw uw dashboard.

Invantive Cloud biedt een Teamleader Orbit Reporting API connector om gegevens van Teamleader Orbit Reporting API naar Power Query te downloaden, maar er zijn ook meer dan 75 andere connectoren beschikbaar voor SQL, Power BI Desktop, Power BI Service, Power Query en/of Azure Data Factory.

Met de Teamleader Orbit Reporting API connector voor Power Query haalt u standaard de gegevens van alle verbonden Teamleader Orbit Reporting API bedrijven in uw dashboard op. U kunt het aantal Teamleader Orbit Reporting API administraties dat wordt opgehaald in Power Query beperken via de Database-instellingen. Als voorbeeld kunt u de connector voor Power Query ook beperken tot de gegevens van precies één Teamleader Orbit Reporting API bedrijf. Natuurlijkt kunt u de gegevens ook op een specifiek Teamleader Orbit Reporting API bedrijf filteren met behulp van een filterstap in Power Query. De Teamleader Orbit Reporting API-connector voor Power Query heeft geavanceerde optimalisaties voor geweldige realtime prestaties voor zowel een enkel Teamleader Orbit Reporting API bedrijf als bij honderden Teamleader Orbit Reporting API bedrijven.

Als u vragen heeft, kijk dan op de forums voor Teamleader Orbit Reporting API Elke organisatie heeft recht op 1 uur gratis training om u op weg te helpen. Dit gratis uur geldt ook voor gratis abonnementen.

Registreer een Account op Invantive Cloud

Sla deze stap over als u al een account heeft op Invantive Cloud. Voer anders één keer de volgende stappen uit om een account op Invantive Cloud te registreren:

1. Ga naar Invantive Cloud startpagina.

2. Selecteer de Aanmeldknop.

3. Selecteer de Inschrijven-knop.

4. Voer uw zakelijke e-mailadres in.

5. Selecteer de Volgende-knop.

6. Vul uw persoonlijke gegevens in.

7. Selecteer de Volgende-knop.

8. Voer uw wachtwoord in en herhaal het wachtwoord dat u hebt ingevoerd.

9. Selecteer de Volgende-knop.

10. U ontvangt binnen 2 minuten een zescijferige verificatiecode per e-mail.

11. Voer de zescijferige verificatiecode in.

12. Selecteer de Inschrijven-knop.

13. Meld u nu aan.

14. Zorg ervoor dat u een authenticatie-app op uw telefoon heeft geïnstalleerd. Selecteer de Volgende-knop.

15. Voeg de weergegeven QR-code toe aan de authenticatie-app, voer de huidige verificatiecode in en kies "Voltooien".

16. Sla de registratie van de organisatie over.

17. Vul uw persoonlijke gegevens in en kies "Opslaan".

18. Ga naar het dashboard.

19. Het Invantive Cloud-dashboard wordt weergegeven.

U heeft nu een aanmeldcode op Invantive Cloud waarmee u de koppeling met Teamleader Orbit Reporting API en tal van andere platformen kunt opzetten. Uw gebruikt dezelfde Invantive aanmeldcode en workflow voor alle andere platformen.

Maak Teamleader Orbit Reporting API database

In deze stap zetten we een database op met gegevens uit Teamleader Orbit Reporting API. De database is "virtueel" omdat het geen traditionele database is, maar realtime wordt gevoed vanuit Teamleader Orbit Reporting API. Invantive Cloud biedt Power Query een realtime koppeling naar Teamleader Orbit Reporting API. De database wordt gebruikt voor al uw Teamleader Orbit Reporting API rapportages met Power Query. U hoeft deze stappen dus maar één keer uit te voeren.

U heeft nu een aanmeldcode op Invantive Cloud waarmee u de koppeling met {0} en tal van andere platformen kunt opzetten. Uw gebruikt dezelfde Invantive aanmeldcode en workflow voor alle andere platformen.

1. Klik op de Knop Database toevoegen.

2. Selecteer Teamleader Orbit Reporting API in de lijst.

3. Vul het formulier in met aanmeldgegevens voor Teamleader Orbit Reporting API.

4. Selecteer de OK-knop.

Gefeliciteerd! Je kunt nu gegevens van Teamleader Orbit Reporting API verwerken binnen de Invantive Cloud-website. U kunt dit bijvoorbeeld doen met de interactieve SQL-editor.

Verleen verbinding van Power Query toegang tot Teamleader Orbit Reporting API

Om de gegevens van Power Query op te halen maken we een koppeling via Invantive Bridge Online. Hiermee wordt een "brug" geslagen tussen de cloud van Invantive en de standaard OData-connector die in elke versie van Power Query beschikbaar is. U hoeft niets lokaal te installeren: geen connector, geen ado.NET-provider en ook geen Power Query-add-on.

Voer de volgende stappen uit om veilig de gegevens van Teamleader Orbit Reporting API buiten Invantive Cloud te gebruiken:

1. Naast de database vindt u een oranje tekst waarin u wordt gevraagd toegang te verlenen vanaf uw huidige locatie (IP-adres). Selecteer de nabijgelegen oranje knop.

2. Als u de gegevens via de webversies van Power Query wilt gebruiken, moet u de IP-adrescontrole volledig uitschakelen door een asterisk ("*") in te voeren.

U bent nu klaar om de Teamleader Orbit Reporting API-gegevens in Power Query te importeren.

Configureer Power Query-connector voor Teamleader Orbit Reporting API

U haalt nu Power Query gegevens van Teamleader Orbit Reporting API binnen via de gemaakte koppeling.

Voer de volgende stappen uit:

1. Start Microsoft Power Query en klik op 'Get Data'.

2. Kies 'OData-feed'.

3. Voer de Bridge Online-URL van de Teamleader Orbit Reporting API-database in het venster in. Selecteer de OK-knop.

4. Soms accepteert Power Query de URL niet en verschijnt er een geel waarschuwingsicoon. Voeg in dat geval een '/' toe aan het einde van de URL en verwijder deze weer. Selecteer de OK-knop.

5. Er verschijnt een bericht over ontbrekende authenticatie als u uw aanmeldgegevens nog niet eerder in Power Query heeft vastgelegd.

6. Selecteer het tabblad "Basis" aan de linkerkant.

7. Voer de gebruikersnaam voor Invantive Cloud in.

8. Voer het wachtwoord in dat u heeft ingesteld voor Invantive Cloud.

9. U hoeft de "Scope" onder het menu "Kies welk niveau" niet te wijzigen, tenzij u specifieke redenen heeft.

10. Selecteer de OK-knop.

U hoeft deze stappen maar één keer uit te voeren om Teamleader Orbit Reporting API aan Power Query te koppelen. Vanaf nu vind u de gekoppelde gegevensbron in Power Query onder 'Recente bronnen' in het menu.

Gegevens laden in Power Query van Teamleader Orbit Reporting API

Er verschijnt een lijst met Teamleader Orbit Reporting API tabellen voor gebruik in uw dashboard. U kunt deze tabellen en hun betekenis vinden op documentation.invantive.com. Een beperkt aantal tabellen uit de Teamleader Orbit Reporting API documentatie van Invantive zijn niet zichtbaar vanuit Power Query omdat ze parameters hebben.

Voer de volgende stappen uit om gegevens in uw dashboard te laden:

1. Selecteer de tabel die u wilt gebruiken in de Navigator. U kunt ook meerdere tabellen tegelijk selecteren.

2. Rechts verschijnt een voorbeeld van de gegevens van Teamleader Orbit Reporting API wanneer u een tabel selecteert.

3. Selecteer de OK-knop.

4. Alle gegevens van alle geselecteerde tabellen worden rechtstreeks door de connector in Power Query geladen.

5. Het laden kan kort of lang duren, afhankelijk van de hoeveelheid gegevens. De eerste keer duurt het altijd merkbaar langer omdat de gegevens nog niet in de "cache" zitten.

6. Geavanceerde Power Query-gebruikers kunnen de knop 'Transformeren' gebruiken om de laadsnelheid van Power Query te verhogen door filters toe te passen.

De Teamleader Orbit Reporting API-verbinding slaat de gegevens op in de cache. Uw gegevens worden versleuteld opgeslagen. Power Query, vooral tijdens dashboardontwikkeling, haalt vaak dezelfde gegevens opnieuw op. Deze cache zorgt voor een merkbare versnelling. De gegevens in de cache worden vernieuwd volgens de duur die u instelt in de virtuele Teamleader Orbit Reporting API-database. Standaard is de duur ingesteld op 4 uur; Om deze reden ontvangt u 4 uur lang dezelfde gegevens via de verbinding.

Een Teamleader Orbit Reporting API-dashboard maken

In Power Query zijn de gegevens nu klaar voor gebruik in het dashboard.

Bouw nu uw rapporten of dashboards.

Klik op "Vernieuwen" om de Teamleader Orbit Reporting API gegevens van Invantive Bridge Online te vernieuwen.

Aanvullende functies

Na een aanvankelijk succes met nieuwe inzichten via een aangepast rapport of analyse op Teamleader Orbit Reporting API, gaat u meerdere dashboards maken op uw Teamleader Orbit Reporting API-gegevens. Het is dan efficiënter om Microsoft-gegevensstromen te gebruiken, zodat de gegevens worden gedeeld tussen de verschillende dashboards binnen het online Power Query-platform.

U kunt ook andere Invantive connectoren gebruiken voor een rapport of analyse. Hiervoor kunt u de hierboven beschreven stappen volgen. Alle Power Query connectoren van Invantive werken identiek; alleen de registratie van de database is afhankelijk van de gegevensbron.

Tot slot kun u met Invantive Cloud ook software bouwen in de vorm van kleine webapplicaties. Deze software kan de gegevens in uw database gebruiken.