Hoe verbind ik Qlik Cloud met Gripp CRM binnen 5 minuten?

Voer de volgende stappen uit om Qlik Cloud met Gripp CRM te verbinden. U heeft alleen kennis nodig van Qlik Cloud, uw eigen bedrijf en de Gripp CRM administratie.

Gripp CRM is een cloudoplossing voor klantenbeheer. Gripp omvat zowel CRM als projecten, uren en workflows. Gripp kan worden uitgebreid door vrije velden te definiëren op organisaties, contracten, projecten en andere tabellen.

Er is geen technische kennis nodig, noch kennis van de Gripp CRM API's om Gripp CRM met Qlik Cloud te verbinden. Dit stappenplan vertelt u precies welke stappen u moet doorlopen op Invantive Cloud om uw eigen Azure datawarehouse te creëren met data uit Gripp CRM.

De stappen om Qlik Cloud te verbinden met Gripp CRM zijn:

1. Registreer een Invantive Cloud-account.
2. Maak een Gripp CRM-database.
3. Maak de Gripp CRM-database beschikbaar via de Tableau OData-connector.
4. Verbind Qlik Cloud met Gripp CRM via de connector.
5. Laad gegevens van Gripp CRM in Qlik Cloud.

Invantive Cloud biedt een Gripp CRM-connector om gegevens van Gripp CRM te downloaden naar Qlik Cloud, maar er zijn ook meer dan 75 andere connectoren beschikbaar voor SQL, Power BI, Power Query, Qlik, Tableau og Azure Data Factory.

Met de Gripp CRM connector voor Qlik Cloud haalt u standaard de gegevens van alle verbonden Gripp CRM bedrijven in uw dashboard op. U kunt het aantal Gripp CRM administraties dat wordt opgehaald in Qlik Cloud beperken via de Database-instellingen. Als voorbeeld kunt u de connector voor Qlik Cloud ook beperken tot de gegevens van precies één Gripp CRM bedrijf. Natuurlijkt kunt u de gegevens ook op een specifiek Gripp CRM bedrijf filteren met behulp van een filterstap in Qlik Cloud. De Gripp CRM-connector voor Qlik Cloud heeft geavanceerde optimalisaties voor geweldige realtime prestaties voor zowel een enkel Gripp CRM bedrijf als bij honderden Gripp CRM bedrijven.

Als u vragen heeft, kijk dan op de forums voor Gripp CRM Elke organisatie heeft recht op 1 uur gratis training om u op weg te helpen. Dit gratis uur geldt ook voor gratis abonnementen.

Registreer een Account op Invantive Cloud

Sla deze stap over als u al een account heeft op Invantive Cloud. Voer anders één keer de volgende stappen uit om een account op Invantive Cloud te registreren:

1. Ga naar Invantive Cloud startpagina.

2. Selecteer de Aanmeldknop.

3. Selecteer de Inschrijven-knop.

4. Voer uw zakelijke e-mailadres in.

5. Selecteer de Volgende-knop.

6. Vul uw persoonlijke gegevens in.

7. Selecteer de Volgende-knop.

8. Voer uw wachtwoord in en herhaal het opgegeven wachtwoord.

9. Selecteer de Volgende-knop.

10. U ontvangt binnen 2 minuten een zescijferige verificatiecode per e-mail.

11. Voer de zescijferige verificatiecode in.

12. Selecteer de Inschrijven-knop.

13. Meld u nu aan.

14. Zorg ervoor dat u een authenticatie-app op uw telefoon heeft geïnstalleerd. Selecteer de Volgende-knop.

15. Voeg de weergegeven QR-code toe aan de authenticatie-app, voer de huidige verificatiecode in en kies "Voltooien".

16. Sla de registratie van de organisatie over.

17. Vul uw persoonlijke gegevens in en kies 'Opslaan'.

18. Ga naar het dashboard.

19. Het Invantive Cloud-dashboard wordt weergegeven.

U heeft nu een aanmeldcode op Invantive Cloud waarmee u de koppeling met Gripp CRM en tal van andere platformen kunt opzetten. Uw gebruikt dezelfde Invantive aanmeldcode en workflow voor alle andere platformen.

Maak Gripp CRM database

In deze stap zetten we een database op met gegevens uit Gripp CRM. De database is "virtueel" omdat het geen traditionele database is, maar realtime wordt gevoed vanuit Gripp CRM. Invantive Cloud biedt Qlik Cloud een realtime koppeling naar Gripp CRM. De database wordt gebruikt voor al uw Gripp CRM rapportages met Qlik Cloud. U hoeft deze stappen dus maar één keer uit te voeren.

1. Klik op de Knop Database toevoegen.

2. Selecteer Gripp CRM in de lijst.

3. Vul het formulier in met aanmeldgegevens voor Gripp CRM.

4. Selecteer de OK-knop.

Gefeliciteerd! Je kunt nu gegevens van Gripp CRM verwerken binnen de Invantive Cloud-website. U kunt dit bijvoorbeeld doen met de interactieve SQL-editor.

Verleen verbinding van Qlik Cloud toegang tot Gripp CRM

Om de gegevens van Qlik Cloud op te halen maken we een koppeling via Invantive Bridge Online. Hiermee wordt een "brug" geslagen tussen de cloud van Invantive en de standaard OData-connector die in elke versie van Qlik Cloud beschikbaar is. U hoeft niets lokaal te installeren: geen connector, geen ado.NET-provider en ook geen Qlik Cloud-add-on.

Voer de volgende stappen uit om veilig de gegevens van Gripp CRM buiten Invantive Cloud te gebruiken:

1. Naast de database vindt u een oranje tekst waarin u wordt gevraagd toegang te verlenen vanaf uw huidige locatie (IP-adres). Selecteer de nabijgelegen oranje knop.

2. U kunt de controle op IP-adres volledig uitschakelen door een asterisk ("*") in te voeren.

U bent nu klaar om de Gripp CRM-gegevens in Qlik Cloud te importeren.

Configureer Qlik Cloud-connector voor Gripp CRM

U haalt nu Qlik Cloud gegevens van Gripp CRM binnen via de gemaakte koppeling.

Let op dat Invantive Cloud achter de schermen alle complexiteit afhandelt, zoals het instellen van referenties zoals een vernieuwingstoken, het verkrijgen van een toegangstoken, het optimaliseren en paralleliseren van toegang, toegang tot een API binnen de tarieflimieten, bereiken en veiligheidsbeperkingen. Er is absoluut geen kennis nodig over complexe technische onderwerpen zoals Oauth-toegangstokens of API.

Voer de volgende stappen uit:

1. Start Qlik Cloud en kies "Meer..." uit het menu "Met een server" in het linker menu "Verbinden".

2. Zoek en selecteer de OData-connector.'

3. Voer in het venster de Bridge Online-URL van de Qlik Cloud database in. Deze URL met de gegevens is te vinden in het databasescherm van Invantive Cloud. Kies de verificatiemethode "Gebruikersnaam en wachtwoord". Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord van Invantive Cloud in.

4. De lijst van beschikbare Gripp CRM-tabellen wordt weergegeven. Selecteer de gewenste tabellen en bouw uw Tableau-dashboard.