Hoe verbind ik Power Query met Gripp CRM binnen 5 minuten?

Voer de volgende stappen uit om Power Query met Gripp CRM te verbinden. U heeft alleen kennis nodig van Power Query, uw eigen bedrijf en de Gripp CRM administratie.

Gripp CRM is een cloudoplossing voor klantenbeheer. Gripp omvat zowel CRM als projecten, uren en workflows. Gripp kan worden uitgebreid door vrije velden te definiëren op organisaties, contracten, projecten en andere tabellen.

Er is geen technische kennis nodig, noch kennis van de Gripp CRM API's om Gripp CRM met Power Query te verbinden. Dit stappenplan vertelt u precies welke stappen u moet doorlopen op Invantive Cloud om uw eigen dashboard te maken met data uit Gripp CRM.

De stappen om Power Query te verbinden met Gripp CRM zijn:

1. Registreer een Invantive Cloud-account.
2. Maak een Gripp CRM-database.
3. Maak de Gripp CRM-database beschikbaar via de Microsoft OData-connector.
4. Verbind Power Query met Gripp CRM via de connector.
5. Laad gegevens van Gripp CRM in Power Query.
6. Bouw uw dashboard.

Invantive Cloud biedt een Gripp CRM connector om gegevens van Gripp CRM naar Power Query te downloaden, maar er zijn ook meer dan 75 andere connectoren beschikbaar voor SQL, Power BI Desktop, Power BI Service, Power Query en/of Azure Data Factory.

Met de Gripp CRM connector voor Power Query haalt u standaard de gegevens van alle verbonden Gripp CRM bedrijven in uw dashboard op. U kunt het aantal Gripp CRM administraties dat wordt opgehaald in Power Query beperken via de Database-instellingen. Als voorbeeld kunt u de connector voor Power Query ook beperken tot de gegevens van precies één Gripp CRM bedrijf. Natuurlijkt kunt u de gegevens ook op een specifiek Gripp CRM bedrijf filteren met behulp van een filterstap in Power Query. De Gripp CRM-connector voor Power Query heeft geavanceerde optimalisaties voor geweldige realtime prestaties voor zowel een enkel Gripp CRM bedrijf als bij honderden Gripp CRM bedrijven.

Als u vragen heeft, kijk dan op de forums voor Gripp CRM Elke organisatie heeft recht op 1 uur gratis training om u op weg te helpen. Dit gratis uur geldt ook voor gratis abonnementen.

Registreer een Account op Invantive Cloud

Sla deze stap over als u al een account heeft op Invantive Cloud. Voer anders één keer de volgende stappen uit om een account op Invantive Cloud te registreren:

1. Ga naar Invantive Cloud startpagina.

2. Selecteer de Aanmeldknop.

3. Selecteer de Inschrijven-knop.

4. Voer uw zakelijke e-mailadres in.

5. Selecteer de Volgende-knop.

6. Vul uw persoonlijke gegevens in.

7. Selecteer de Volgende-knop.

8. Voer uw wachtwoord in en herhaal het wachtwoord dat u hebt ingevoerd.

9. Selecteer de Volgende-knop.

10. U ontvangt binnen 2 minuten een zescijferige verificatiecode per e-mail.

11. Voer de zescijferige verificatiecode in.

12. Selecteer de Inschrijven-knop.

13. Meld u nu aan.

14. Zorg ervoor dat u een authenticatie-app op uw telefoon heeft geïnstalleerd. Selecteer de Volgende-knop.

15. Voeg de weergegeven QR-code toe aan de authenticatie-app, voer de huidige verificatiecode in en kies "Voltooien".

16. Sla de registratie van de organisatie over.

17. Vul uw persoonlijke gegevens in en kies "Opslaan".

18. Ga naar het dashboard.

19. Het Invantive Cloud-dashboard wordt weergegeven.

U heeft nu een aanmeldcode op Invantive Cloud waarmee u de koppeling met Gripp CRM en tal van andere platformen kunt opzetten. Uw gebruikt dezelfde Invantive aanmeldcode en workflow voor alle andere platformen.

Maak Gripp CRM database

In deze stap zetten we een database op met gegevens uit Gripp CRM. De database is "virtueel" omdat het geen traditionele database is, maar realtime wordt gevoed vanuit Gripp CRM. Invantive Cloud biedt Power Query een realtime koppeling naar Gripp CRM. De database wordt gebruikt voor al uw Gripp CRM rapportages met Power Query. U hoeft deze stappen dus maar één keer uit te voeren.

U heeft nu een aanmeldcode op Invantive Cloud waarmee u de koppeling met {0} en tal van andere platformen kunt opzetten. Uw gebruikt dezelfde Invantive aanmeldcode en workflow voor alle andere platformen.

1. Klik op de Knop Database toevoegen.

2. Selecteer Gripp CRM in de lijst.

3. Vul het formulier in met aanmeldgegevens voor Gripp CRM.

4. Selecteer de OK-knop.

Gefeliciteerd! Je kunt nu gegevens van Gripp CRM verwerken binnen de Invantive Cloud-website. U kunt dit bijvoorbeeld doen met de interactieve SQL-editor.

Verleen verbinding van Power Query toegang tot Gripp CRM

Om de gegevens van Power Query op te halen maken we een koppeling via Invantive Bridge Online. Hiermee wordt een "brug" geslagen tussen de cloud van Invantive en de standaard OData-connector die in elke versie van Power Query beschikbaar is. U hoeft niets lokaal te installeren: geen connector, geen ado.NET-provider en ook geen Power Query-add-on.

Voer de volgende stappen uit om veilig de gegevens van Gripp CRM buiten Invantive Cloud te gebruiken:

1. Naast de database vindt u een oranje tekst waarin u wordt gevraagd toegang te verlenen vanaf uw huidige locatie (IP-adres). Selecteer de nabijgelegen oranje knop.

2. Als u de gegevens via de webversies van Power Query wilt gebruiken, moet u de IP-adrescontrole volledig uitschakelen door een asterisk ("*") in te voeren.

U bent nu klaar om de Gripp CRM-gegevens in Power Query te importeren.

Configureer Power Query-connector voor Gripp CRM

U haalt nu Power Query gegevens van Gripp CRM binnen via de gemaakte koppeling.

Voer de volgende stappen uit:

1. Start Microsoft Power Query en klik op 'Get Data'.

2. Kies 'OData-feed'.

3. Voer de Bridge Online-URL van de Gripp CRM-database in het venster in. Selecteer de OK-knop.

4. Soms accepteert Power Query de URL niet en verschijnt er een geel waarschuwingsicoon. Voeg in dat geval een '/' toe aan het einde van de URL en verwijder deze weer. Selecteer de OK-knop.

5. Er verschijnt een bericht over ontbrekende authenticatie als u uw aanmeldgegevens nog niet eerder in Power Query heeft vastgelegd.

6. Selecteer het tabblad "Basis" aan de linkerkant.

7. Voer de gebruikersnaam voor Invantive Cloud in.

8. Voer het wachtwoord in dat u heeft ingesteld voor Invantive Cloud.

9. U hoeft de "Scope" onder het menu "Kies welk niveau" niet te wijzigen, tenzij u specifieke redenen heeft.

10. Selecteer de OK-knop.

U hoeft deze stappen maar één keer uit te voeren om Gripp CRM aan Power Query te koppelen. Vanaf nu vind u de gekoppelde gegevensbron in Power Query onder 'Recente bronnen' in het menu.

Gegevens laden in Power Query van Gripp CRM

Er verschijnt een lijst met Gripp CRM tabellen voor gebruik in uw dashboard. U kunt deze tabellen en hun betekenis vinden op documentation.invantive.com. Een beperkt aantal tabellen uit de Gripp CRM documentatie van Invantive zijn niet zichtbaar vanuit Power Query omdat ze parameters hebben.

Voer de volgende stappen uit om gegevens in uw dashboard te laden:

1. Selecteer de tabel die u wilt gebruiken in de Navigator. U kunt ook meerdere tabellen tegelijk selecteren.

2. Rechts verschijnt een voorbeeld van de gegevens van Gripp CRM wanneer u een tabel selecteert.

3. Selecteer de OK-knop.

4. Alle gegevens van alle geselecteerde tabellen worden rechtstreeks door de connector in Power Query geladen.

5. Het laden kan kort of lang duren, afhankelijk van de hoeveelheid gegevens. De eerste keer duurt het altijd merkbaar langer omdat de gegevens nog niet in de "cache" zitten.

6. Geavanceerde Power Query-gebruikers kunnen de knop 'Transformeren' gebruiken om de laadsnelheid van Power Query te verhogen door filters toe te passen.

De Gripp CRM-verbinding slaat de gegevens op in de cache. Uw gegevens worden versleuteld opgeslagen. Power Query, vooral tijdens dashboardontwikkeling, haalt vaak dezelfde gegevens opnieuw op. Deze cache zorgt voor een merkbare versnelling. De gegevens in de cache worden vernieuwd volgens de duur die u instelt in de virtuele Gripp CRM-database. Standaard is de duur ingesteld op 4 uur; Om deze reden ontvangt u 4 uur lang dezelfde gegevens via de verbinding.

Een Gripp CRM-dashboard maken

In Power Query zijn de gegevens nu klaar voor gebruik in het dashboard.

Bouw nu uw rapporten of dashboards.

Klik op "Vernieuwen" om de Gripp CRM gegevens van Invantive Bridge Online te vernieuwen.

Aanvullende functies

Na een aanvankelijk succes met nieuwe inzichten via een aangepast rapport of analyse op Gripp CRM, gaat u meerdere dashboards maken op uw Gripp CRM-gegevens. Het is dan efficiënter om Microsoft-gegevensstromen te gebruiken, zodat de gegevens worden gedeeld tussen de verschillende dashboards binnen het online Power Query-platform.

U kunt ook andere Invantive connectoren gebruiken voor een rapport of analyse. Hiervoor kunt u de hierboven beschreven stappen volgen. Alle Power Query connectoren van Invantive werken identiek; alleen de registratie van de database is afhankelijk van de gegevensbron.

Tot slot kun u met Invantive Cloud ook software bouwen in de vorm van kleine webapplicaties. Deze software kan de gegevens in uw database gebruiken.