Hoe verbind ik Invantive Drive met Gripp CRM binnen 5 minuten?

Voer de volgende stappen uit om Invantive Drive met Gripp CRM te verbinden. U heeft alleen kennis nodig van Invantive Drive, uw eigen bedrijf en de Gripp CRM administratie.

Gripp CRM is een cloudoplossing voor klantenbeheer. Gripp omvat zowel CRM als projecten, uren en workflows. Gripp kan worden uitgebreid door vrije velden te definiëren op organisaties, contracten, projecten en andere tabellen.

No technical knowledge is needed to show the documents of Gripp CRM in Windows Explorer with Invantive Drive. This step-by-step plan tells you exactly which steps to go through on Invantive Cloud and on your PC.

De stappen om Invantive Drive te verbinden met Gripp CRM zijn:

1. Registreer een Invantive Cloud-account.
2. Maak een Gripp CRM-database.
3. Install Invantive Drive on Windows.
4. Sign in to Invantive Drive and choose the Gripp CRM database.
5. Open your Gripp CRM documents in Windows Explorer.

Invantive Cloud offers a Gripp CRM connector for Invantive Drive, and 29 other platforms show their documents in the same folder of Windows Explorer.

Als u vragen heeft, kijk dan op de forums voor Gripp CRM Elke organisatie heeft recht op 1 uur gratis training om u op weg te helpen. Dit gratis uur geldt ook voor gratis abonnementen.

Registreer een Account op Invantive Cloud

Sla deze stap over als u al een account heeft op Invantive Cloud. Voer anders één keer de volgende stappen uit om een account op Invantive Cloud te registreren:

1. Ga naar Invantive Cloud startpagina.

2. Selecteer de Aanmeldknop.

3. Selecteer de Inschrijven-knop.

4. Voer uw zakelijke e-mailadres in.

5. Selecteer de Volgende-knop.

6. Vul uw persoonlijke gegevens in.

7. Selecteer de Volgende-knop.

8. Voer uw wachtwoord in en herhaal het opgegeven wachtwoord.

9. Selecteer de Volgende-knop.

10. U ontvangt binnen 2 minuten een zescijferige verificatiecode per e-mail.

11. Voer de zescijferige verificatiecode in.

12. Selecteer de Inschrijven-knop.

13. Meld u nu aan.

14. Zorg ervoor dat u een authenticatie-app op uw telefoon heeft geïnstalleerd. Selecteer de Volgende-knop.

15. Voeg de weergegeven QR-code toe aan de authenticatie-app, voer de huidige verificatiecode in en kies "Voltooien".

16. Sla de registratie van de organisatie over.

17. Vul uw persoonlijke gegevens in en kies 'Opslaan'.

18. Ga naar het dashboard.

19. Het Invantive Cloud-dashboard wordt weergegeven.

U heeft nu een aanmeldcode op Invantive Cloud waarmee u de koppeling met Gripp CRM en tal van andere platformen kunt opzetten. Uw gebruikt dezelfde Invantive aanmeldcode en workflow voor alle andere platformen.

Maak Gripp CRM database

In deze stap zetten we een database op met gegevens uit Gripp CRM. De database is "virtueel" omdat het geen traditionele database is, maar realtime wordt gevoed vanuit Gripp CRM. Invantive Cloud biedt Invantive Drive een realtime koppeling naar Gripp CRM. De database wordt gebruikt voor al uw Gripp CRM rapportages met Invantive Drive. U hoeft deze stappen dus maar één keer uit te voeren.

1. Klik op de Knop Database toevoegen.

2. Selecteer Gripp CRM in de lijst.

3. Vul het formulier in met aanmeldgegevens voor Gripp CRM.

4. Selecteer de OK-knop.

Gefeliciteerd! Je kunt nu gegevens van Gripp CRM verwerken binnen de Invantive Cloud-website. U kunt dit bijvoorbeeld doen met de interactieve SQL-editor.

Install Invantive Drive on Windows

Invantive Drive is a small Windows program. It registers a folder named Invantive Drive in Windows Explorer and fetches a document from the platform the moment you open it, the way OneDrive and Google Drive work.

1. Download the installer of Invantive Drive and run it.

2. Follow the installer; no settings are needed.

3. After the installation, Windows Explorer shows a folder named Invantive Drive under This PC, and the Invantive Drive window opens.

Sign in to Invantive Drive and choose the Gripp CRM database

Invantive Drive signs in with your Invantive Cloud account and lists the databases of that account. Pick the one you created in the previous step.

1. In the Invantive Drive window, choose Sign in and enter your Invantive Cloud user name and password, plus the code of your authenticator app when asked.

2. Choose Add database and select the Gripp CRM database from the list.

3. A folder named after the Gripp CRM database appears under Invantive Drive in Windows Explorer, with a subfolder per company and per kind of document.

Open your Gripp CRM documents in Windows Explorer

Explorer lists the names, dates and sizes of the Gripp CRM documents. A document is fetched the moment you open it.

1. Browse to a folder and double-click a document; it opens in the program Windows uses for that kind of file.

2. A cloud icon marks a document that is online only and takes no disk space; a green check mark one that is kept on this device. Right-click a document to keep it on this device or to free up space.

3. Right-click a document and choose Open in Gripp CRM to jump to it on the platform, where the platform offers a web page for it.

4. The Gripp CRM folders are read-only: Gripp CRM does not accept files from outside, so nothing is changed or deleted by accident.

What Invantive Drive Can And Cannot Do

Invantive Drive shows documents; it does not copy or move them. A document is fetched only when you open it, and every fetch is an ordinary request to Gripp CRM within the limits of your subscription. Only a platform that accepts uploads takes a changed file back; the folders of the other platforms are read-only.

Invantive Drive runs on Windows. On any other device the file browser in Invantive Cloud shows the same folders in your web browser.