Hoe verbind ik Claude met Exact Online binnen 5 minuten?

Voer de volgende stappen uit om Claude met Exact Online te verbinden. U heeft alleen kennis nodig van Claude, uw eigen bedrijf en de Exact Online administratie.

Exact Online is cloudsoftware voor de boekhouding en ERP. In Nederland biedt Exact Online ook online salarissoftware. Het wordt gebruikt voor ongeveer 400.000 bedrijven.

Er is geen technische kennis nodig, noch kennis van de Exact Online API's om Exact Online met Claude te verbinden. Dit stappenplan vertelt u precies welke stappen u moet doorlopen op Invantive Cloud om uw eigen Azure datawarehouse te creëren met data uit Exact Online.

De stappen om Claude te verbinden met Exact Online zijn:

1. Registreer een Invantive Cloud-account.
2. Maak een Exact Online-database.
3. Sta verbinding toe vanuit Claude tot Exact Online
4. Verbind Claude met Exact Online via de connector.
5. Stel Claude een vraag over Exact Online

Invantive Cloud biedt een Exact Online-connector om gegevens van Exact Online te downloaden naar Claude, maar er zijn ook meer dan 110 andere connectoren beschikbaar voor SQL, Power BI, Power Query, Qlik, Tableau i Azure Data Factory.

Met de Exact Online connector voor Claude haalt u standaard de gegevens van alle verbonden Exact Online bedrijven in uw dashboard op. U kunt het aantal Exact Online administraties dat wordt opgehaald in Claude beperken via de Database-instellingen. Als voorbeeld kunt u de connector voor Claude ook beperken tot de gegevens van precies één Exact Online bedrijf. Natuurlijkt kunt u de gegevens ook op een specifiek Exact Online bedrijf filteren met behulp van een filterstap in Claude. De Exact Online-connector voor Claude heeft geavanceerde optimalisaties voor geweldige realtime prestaties voor zowel een enkel Exact Online bedrijf als bij honderden Exact Online bedrijven.

Als u vragen heeft, kijk dan op de forums voor Exact Online Elke organisatie heeft recht op 1 uur gratis training om u op weg te helpen. Dit gratis uur geldt ook voor gratis abonnementen.

Registreer een Account op Invantive Cloud

Sla deze stap over als u al een account heeft op Invantive Cloud. Voer anders één keer de volgende stappen uit om een account op Invantive Cloud te registreren:

1. Ga naar Invantive Cloud startpagina.

2. Selecteer de Aanmeldknop.

3. Selecteer de Inschrijven-knop.

4. Voer uw zakelijke e-mailadres in.

5. Selecteer de Volgende-knop.

6. Vul uw persoonlijke gegevens in.

7. Selecteer de Volgende-knop.

8. Voer uw wachtwoord in en herhaal het opgegeven wachtwoord.

9. Selecteer de Volgende-knop.

10. U ontvangt binnen 2 minuten een zescijferige verificatiecode per e-mail.

11. Voer de zescijferige verificatiecode in.

12. Selecteer de Inschrijven-knop.

13. Meld u nu aan.

14. Zorg ervoor dat u een authenticatie-app op uw telefoon heeft geïnstalleerd. Selecteer de Volgende-knop.

15. Voeg de weergegeven QR-code toe aan de authenticatie-app, voer de huidige verificatiecode in en kies "Voltooien".

16. Sla de registratie van de organisatie over.

17. Vul uw persoonlijke gegevens in en kies 'Opslaan'.

18. Ga naar het dashboard.

19. Het Invantive Cloud-dashboard wordt weergegeven.

U heeft nu een aanmeldcode op Invantive Cloud waarmee u de koppeling met Exact Online en tal van andere platformen kunt opzetten. Uw gebruikt dezelfde Invantive aanmeldcode en workflow voor alle andere platformen.

Maak Exact Online database

In deze stap zetten we een database op met gegevens uit Exact Online. De database is "virtueel" omdat het geen traditionele database is, maar realtime wordt gevoed vanuit Exact Online. Invantive Cloud biedt Claude een realtime koppeling naar Exact Online. De database wordt gebruikt voor al uw Exact Online rapportages met Claude. U hoeft deze stappen dus maar één keer uit te voeren.

1. Klik op de Knop Database toevoegen.

2. Selecteer Exact Online in de lijst.

3. Vul het formulier in met aanmeldgegevens voor Exact Online.

4. Selecteer de OK-knop.

Gefeliciteerd! Je kunt nu gegevens van Exact Online verwerken binnen de Invantive Cloud-website. U kunt dit bijvoorbeeld doen met de interactieve SQL-editor.

Verleen verbinding van Claude toegang tot Exact Online

Om de gegevens van Claude op te halen maken we een koppeling via Invantive Bridge Online. Hiermee wordt een "brug" geslagen tussen de cloud van Invantive en de standaard OData-connector die in elke versie van Claude beschikbaar is. U hoeft niets lokaal te installeren: geen connector, geen ado.NET-provider en ook geen Claude-add-on.

Voer de volgende stappen uit om veilig de gegevens van Exact Online buiten Invantive Cloud te gebruiken:

1. Naast de database vindt u een oranje tekst waarin u wordt gevraagd toegang te verlenen vanaf uw huidige locatie (IP-adres). Selecteer de nabijgelegen oranje knop.

2. U kunt de controle op IP-adres volledig uitschakelen door een asterisk ("*") in te voeren.

U bent nu klaar om de Exact Online-gegevens in Claude te importeren.

Configureer de MCP-connector in Claude voor Exact Online

In Claude wordt het adres van de MCP-server eenmalig toegevoegd als aangepaste connector, waarna de Exact Online-data in elk conversatie beschikbaar zijn.

1. In Claude: open Instellingen en vervolgens Connectoren, en kies ervoor om een aangepaste connector toe te voegen.

2. Plak het URL-adres van de MCP-server dat u in de vorige stap hebt gekopieerd en bevestig.

3. Meld aan met uw Invantive Cloud-account en keur het verzoek goed.

4. Stel een vraag die alleen met uw eigen Exact Online-gegevens kan worden beantwoord. De connector leest eerst het gegevensmodel en vervolgens de rijen die nodig zijn voor de vraag.

Wat Claude wel en niet kan doen

De connector biedt tools waarmee je bijvoorbeeld het datamodel kunt beschrijven en rijen kunt lezen. Er is geen tool waarmee u gegevens kunt veranderen of SQL-opdrachten kunt uitvoeren, dus geen enkele instructie in een conversatie kan iets veranderen in Exact Online.

Het zoeken is beperkt tot de database: platforms die daar niet in voorkomen en Exact Online bedrijven nietgeselecteerd zijn niet bereikbaar.