Hoe verbind ik Tableau met Basecone binnen 5 minuten?
Voer de volgende stappen uit om Tableau met Basecone te verbinden. U heeft alleen kennis nodig van Tableau, uw eigen bedrijf en de Basecone administratie.
Basecone is online software om factuurdocumenten te verwerken via OCR, autorisatie en upload naar boekhoudsoftware.
Er is geen technische kennis nodig, noch kennis van de Basecone API's om Basecone met Tableau te verbinden. Dit stappenplan vertelt u precies welke stappen u moet doorlopen op Invantive Cloud om uw eigen Azure datawarehouse te creëren met data uit Basecone.
De stappen om Tableau te verbinden met Basecone zijn:
- Registreer een Invantive Cloud-account.
- Maak een Basecone-database.
- Maak de Basecone-database beschikbaar via de Tableau OData-connector.
- Verbind Tableau met Basecone via de connector.
- Laad gegevens van Basecone in Tableau.
Invantive Cloud biedt een Basecone-connector om gegevens van Basecone te downloaden naar Tableau, maar er zijn ook meer dan 75 andere connectoren beschikbaar voor SQL, Power BI, Power Query, Tableau and Azure Data Factory.
Met de Basecone connector voor Tableau haalt u standaard de gegevens van alle verbonden Basecone bedrijven in uw dashboard op. U kunt het aantal Basecone administraties dat wordt opgehaald in Tableau beperken via de Database-instellingen. Als voorbeeld kunt u de connector voor Tableau ook beperken tot de gegevens van precies één Basecone bedrijf. Natuurlijkt kunt u de gegevens ook op een specifiek Basecone bedrijf filteren met behulp van een filterstap in Tableau. De Basecone-connector voor Tableau heeft geavanceerde optimalisaties voor geweldige realtime prestaties voor zowel een enkel Basecone bedrijf als bij honderden Basecone bedrijven.
Als u vragen heeft, kijk dan op de forums voor Basecone
Registreer een Account op Invantive Cloud
Sla deze stap over als u al een account heeft op Invantive Cloud. Voer anders één keer de volgende stappen uit om een account op Invantive Cloud te registreren:
-
Ga naar Invantive Cloud startpagina.
Selecteer de Aanmeldknop.
-
Selecteer de Volgende-knop.
-
Selecteer de Volgende-knop.
Voer uw wachtwoord in en herhaal het opgegeven wachtwoord.
U ontvangt binnen 2 minuten een zescijferige verificatiecode per e-mail.
-
Selecteer de Inschrijven-knop.
-
Zorg ervoor dat u een authenticatie-app op uw telefoon heeft geïnstalleerd. Selecteer de Volgende-knop.
-
Voeg de weergegeven QR-code toe aan de authenticatie-app, voer de huidige verificatiecode in en kies "Voltooien".
-
Het Invantive Cloud-dashboard wordt weergegeven.
U heeft nu een aanmeldcode op Invantive Cloud waarmee u de koppeling met Basecone en tal van andere platformen kunt opzetten. Uw gebruikt dezelfde Invantive aanmeldcode en workflow voor alle andere platformen.
Maak Basecone database
In deze stap zetten we een database op met gegevens uit Basecone. De database is "virtueel" omdat het geen traditionele database is, maar realtime wordt gevoed vanuit Basecone. Invantive Cloud biedt Tableau een realtime koppeling naar Basecone. De database wordt gebruikt voor al uw Basecone rapportages met Tableau. U hoeft deze stappen dus maar één keer uit te voeren.
-
Klik op de Knop Database toevoegen.
-
Vul het formulier in met aanmeldgegevens voor Basecone.
Selecteer de OK-knop.
Gefeliciteerd! Je kunt nu gegevens van Basecone verwerken binnen de Invantive Cloud-website. U kunt dit bijvoorbeeld doen met de interactieve SQL-editor.
Verleen verbinding van Tableau toegang tot Basecone
Om de gegevens van Tableau op te halen maken we een koppeling via Invantive Bridge Online. Hiermee wordt een "brug" geslagen tussen de cloud van Invantive en de standaard OData-connector die in elke versie van Tableau beschikbaar is. U hoeft niets lokaal te installeren: geen connector, geen ado.NET-provider en ook geen Tableau-add-on.
Voer de volgende stappen uit om veilig de gegevens van Basecone buiten Invantive Cloud te gebruiken:
Naast de database vindt u een oranje tekst waarin u wordt gevraagd toegang te verlenen vanaf uw huidige locatie (IP-adres). Selecteer de nabijgelegen oranje knop.
U kunt de controle op IP-adres volledig uitschakelen door een asterisk ("*") in te voeren.
U bent nu klaar om de Basecone-gegevens in Tableau te importeren.
Configureer Tableau-connector voor Basecone
U haalt nu Tableau gegevens van Basecone binnen via de gemaakte koppeling.
Let op dat Invantive Cloud achter de schermen alle complexiteit afhandelt, zoals het instellen van referenties zoals een vernieuwingstoken, het verkrijgen van een toegangstoken, het optimaliseren en paralleliseren van toegang, toegang tot een API binnen de tarieflimieten, bereiken en veiligheidsbeperkingen. Er is absoluut geen kennis nodig over complexe technische onderwerpen zoals Oauth-toegangstokens of API.
Voer de volgende stappen uit:
-
Start Tableau en kies "Meer..." uit het menu "Naar een server" in het linker menu "Verbinden".
-
Voer in het venster de Bridge Online URL van de Tableau database in. Deze URL met de gegevens is te vinden in het Database-formulier van Invantive Cloud. Kies authenticatietype "Gebruikersnaam en wachtwoord". Voer de Invantive Cloud gebruikersnaam en wachtwoord in.
-
De lijst met beschikbare Basecone tabellen verschijnt. Selecteer de gewenste tabellen en stel uw Tableau dashboard samen.