Hoe verbind ik Tableau met ActiveCampaign binnen 5 minuten?
Voer de volgende stappen uit om Tableau met ActiveCampaign te verbinden. U heeft alleen kennis nodig van Tableau, uw eigen bedrijf en de ActiveCampaign administratie.
ActiveCampaign is cloudsoftware om het marketing-, verkoop- en ondersteuningsproces van prospects, leads en klanten te automatiseren. ActiveCampaign omvat e-mailcampagnes, verkoopbeheer, website-integratie, chat en geavanceerde automatische workflows.
Er is geen technische kennis nodig, noch kennis van de ActiveCampaign API's om ActiveCampaign met Tableau te verbinden. Dit stappenplan vertelt u precies welke stappen u moet doorlopen op Invantive Cloud om uw eigen Azure datawarehouse te creëren met data uit ActiveCampaign.
De stappen om Tableau te verbinden met ActiveCampaign zijn:
- Registreer een Invantive Cloud-account.
- Maak een ActiveCampaign-database.
- Maak de ActiveCampaign-database beschikbaar via de Tableau OData-connector.
- Verbind Tableau met ActiveCampaign via de connector.
- Laad gegevens van ActiveCampaign in Tableau.
Invantive Cloud biedt een ActiveCampaign-connector om gegevens van ActiveCampaign te downloaden naar Tableau, maar er zijn ook meer dan 75 andere connectoren beschikbaar voor SQL, Power BI, Power Query, Tableau 및 Azure Data Factory.
Met de ActiveCampaign connector voor Tableau haalt u standaard de gegevens van alle verbonden ActiveCampaign bedrijven in uw dashboard op. U kunt het aantal ActiveCampaign administraties dat wordt opgehaald in Tableau beperken via de Database-instellingen. Als voorbeeld kunt u de connector voor Tableau ook beperken tot de gegevens van precies één ActiveCampaign bedrijf. Natuurlijkt kunt u de gegevens ook op een specifiek ActiveCampaign bedrijf filteren met behulp van een filterstap in Tableau. De ActiveCampaign-connector voor Tableau heeft geavanceerde optimalisaties voor geweldige realtime prestaties voor zowel een enkel ActiveCampaign bedrijf als bij honderden ActiveCampaign bedrijven.
Als u vragen heeft, kijk dan op de forums voor ActiveCampaign
Registreer een Account op Invantive Cloud
Sla deze stap over als u al een account heeft op Invantive Cloud. Voer anders één keer de volgende stappen uit om een account op Invantive Cloud te registreren:
-
Ga naar Invantive Cloud startpagina.
Selecteer de Aanmeldknop.
-
Selecteer de Inschrijven-knop.
-
Voer uw zakelijke e-mailadres in.
-
Selecteer de Volgende-knop.
-
Vul uw persoonlijke gegevens in.
-
Selecteer de Volgende-knop.
Voer uw wachtwoord in en herhaal het opgegeven wachtwoord.
-
Selecteer de Volgende-knop.
U ontvangt binnen 2 minuten een zescijferige verificatiecode per e-mail.
-
Voer de zescijferige verificatiecode in.
-
Selecteer de Inschrijven-knop.
-
Meld u nu aan.
-
Zorg ervoor dat u een authenticatie-app op uw telefoon heeft geïnstalleerd. Selecteer de Volgende-knop.
-
Voeg de weergegeven QR-code toe aan de authenticatie-app, voer de huidige verificatiecode in en kies "Voltooien".
-
Sla de registratie van de organisatie over.
-
Vul uw persoonlijke gegevens in en kies 'Opslaan'.
-
Ga naar het dashboard.
-
Het Invantive Cloud-dashboard wordt weergegeven.
U heeft nu een aanmeldcode op Invantive Cloud waarmee u de koppeling met ActiveCampaign en tal van andere platformen kunt opzetten. Uw gebruikt dezelfde Invantive aanmeldcode en workflow voor alle andere platformen.
Maak ActiveCampaign database
In deze stap zetten we een database op met gegevens uit ActiveCampaign. De database is "virtueel" omdat het geen traditionele database is, maar realtime wordt gevoed vanuit ActiveCampaign. Invantive Cloud biedt Tableau een realtime koppeling naar ActiveCampaign. De database wordt gebruikt voor al uw ActiveCampaign rapportages met Tableau. U hoeft deze stappen dus maar één keer uit te voeren.
-
Klik op de Knop Database toevoegen.
-
Selecteer ActiveCampaign in de lijst.
-
Vul het formulier in met aanmeldgegevens voor ActiveCampaign.
Selecteer de OK-knop.
Gefeliciteerd! Je kunt nu gegevens van ActiveCampaign verwerken binnen de Invantive Cloud-website. U kunt dit bijvoorbeeld doen met de interactieve SQL-editor.
Verleen verbinding van Tableau toegang tot ActiveCampaign
Om de gegevens van Tableau op te halen maken we een koppeling via Invantive Bridge Online. Hiermee wordt een "brug" geslagen tussen de cloud van Invantive en de standaard OData-connector die in elke versie van Tableau beschikbaar is. U hoeft niets lokaal te installeren: geen connector, geen ado.NET-provider en ook geen Tableau-add-on.
Voer de volgende stappen uit om veilig de gegevens van ActiveCampaign buiten Invantive Cloud te gebruiken:
Naast de database vindt u een oranje tekst waarin u wordt gevraagd toegang te verlenen vanaf uw huidige locatie (IP-adres). Selecteer de nabijgelegen oranje knop.
U kunt de controle op IP-adres volledig uitschakelen door een asterisk ("*") in te voeren.
U bent nu klaar om de ActiveCampaign-gegevens in Tableau te importeren.
Configureer Tableau-connector voor ActiveCampaign
U haalt nu Tableau gegevens van ActiveCampaign binnen via de gemaakte koppeling.
Let op dat Invantive Cloud achter de schermen alle complexiteit afhandelt, zoals het instellen van referenties zoals een vernieuwingstoken, het verkrijgen van een toegangstoken, het optimaliseren en paralleliseren van toegang, toegang tot een API binnen de tarieflimieten, bereiken en veiligheidsbeperkingen. Er is absoluut geen kennis nodig over complexe technische onderwerpen zoals Oauth-toegangstokens of API.
Voer de volgende stappen uit:
-
Start Tableau en kies "Meer..." uit het menu "Met een server" in het linker menu "Verbinden".
-
Zoek en selecteer de OData-connector.'
-
Voer in het venster de Bridge Online-URL van de Tableau database in. Deze URL met de gegevens is te vinden in het databasescherm van Invantive Cloud. Kies de verificatiemethode "Gebruikersnaam en wachtwoord". Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord van Invantive Cloud in.
-
De lijst van beschikbare ActiveCampaign-tabellen wordt weergegeven. Selecteer de gewenste tabellen en bouw uw Tableau-dashboard.
