Hvordan kobler jeg Power BI til Visma.net Financials?

Utfør følgende trinn for å koble Power BI til Visma.net Financials. Du trenger bare kunnskap om Power BI, din egen virksomhet og Visma.net Financials-administrasjonen.

Visma.net er nettbasert programvare for regnskap. Visma.net brukes både av store regnskapsbyråer så vel som store gründere.

Ingen teknisk kunnskap er nødvendig eller kunnskap om Visma.net Financials API-ene for å koble Visma.net Financials til Power BI. Denne trinnvise planen vil fortelle deg nøyaktig hvilke trinn du må gå gjennom på Invantive Cloud for å lage ditt eget dashbord med data fra Visma.net Financials.

Trinnene for å koble Power BI til Visma.net Financials er:

  1. Registrer en Invantive Cloud-konto.
  2. Opprett en Visma.net Financials-database.
  3. Gjør Visma.net Financials-databasen tilgjengelig via Microsoft OData-koblingen.
  4. Koble Power BI til Visma.net Financials gjennom koblingen.
  5. Last inn data fra Visma.net Financials til Power BI.
  6. Bygg dashbordet ditt.

Invantive Cloud tilbyr en Visma.net Financials-kobling for å laste ned data fra Visma.net Financials til Power BI, men det er over 75 andre koblinger tilgjengelig også for SQL, Power BI Desktop, Power BI Service, Power Query og/eller Azure Data Factory .

Med Visma.net Financials-koblingen for Power BI vil du som standard hente dataene fra alle tilkoblede Visma.net Financials-selskaper i dashbordet. Du kan begrense antallet Visma.net Financials selskaper som hentes i Power BI gjennom databaseinnstillingene. Du kan for eksempel også begrense koblingen for Visma.net Financials til dataene fra nøyaktig ett Visma.net Financials-selskap. Du kan selvfølgelig også filtrere dataene etter et spesifikt Visma.net Financials-selskap ved å bruke et filtertrinn i Power BI. Visma.net Financials-koblingen for Power BI har avanserte optimaliseringer for god sanntidsytelse med både et enkelt Visma.net Financials-selskap og med hundrevis av Visma.net Financials-selskaper.

Når du har spørsmål, vennligst sjekk forumene for Visma.net Financials. Hver organisasjon har rett til 1 times gratis opplæring for å hjelpe deg i gang. Denne gratistimen gjelder også gratisplaner.

Registrer konto på Invantive Cloud

Hopp over dette trinnet når du allerede har en konto på Invantive Cloud. Ellers kan du utføre følgende trinn én gang for å registrere en konto på Invantive Cloud:

  1. Gå til Invantive Cloud startside.

  2. Velg Logg på-knappen.

  3. Velg Registrer deg-knappen. Registrer deg for Invantive Cloud.

  4. Skriv inn bedriftens e-postadresse. Skriv inn bedrifts-e-postadresse.

  5. Velg Neste-knappen.

  6. Skriv inn dine personlige data. Skriv inn personopplysninger.

  7. Velg Neste-knappen.

  8. Skriv inn passordet ditt og gjenta passordet du skrev inn.

  9. Velg Neste-knappen. Skriv inn to identiske passord.

  10. Du vil motta en sekssifret verifiseringskode via e-post innen 2 minutter.

  11. Skriv inn den sekssifrede verifiseringskoden. Sekssifret bekreftelseskode for å validere e-postadressen.

  12. Velg Registrer deg-knappen.

  13. Logg på nå. Registrer deg

  14. Sørg for at du har en autentiseringsapp installert på telefonen. Velg Neste-knappen. Forbered totp-konfigurasjon.

  15. Legg til den viste QR-koden i autentiseringsappen, skriv inn gjeldende bekreftelseskode og velg «Fullfør». Skann QR-kode i Totp-appen og skriv inn gjeldende kode.

  16. Hopp over registrering av organisasjonen. Hopp over firmaregistrering.

  17. Fullfør dine personlige opplysninger og velg «Lagre». Fullfør personopplysninger.

  18. Gå til instrumentbord Naviger til dashbordet.

  19. Invantive Cloud- dashbordet vises.

Du har nå en påloggingskode på Invantive Cloud som du kan sette opp tilkoblingen med Visma.net Financials og mange andre plattformer. Du vil bruke samme Invantive påloggingskode og arbeidsflyt for alle andre plattformer.

Opprett en Visma.net Financials-database.

I dette trinnet setter vi opp en database med data fra Visma.net Financials. Databasen er «virtuell» fordi den ikke er en tradisjonell database, men mates sanntid fra Visma.net Financials. Invantive Cloud gir Power BI en sanntidskobling til Visma.net Financials. Databasen vil bli brukt for alle dine Visma.net Financials rapportering med Power BI. Så du trenger bare å utføre disse trinnene en gang.

Du har nå en påloggingskode på Invantive Cloud som du kan sette opp tilkoblingen med {0} og mange andre plattformer. Du vil bruke samme Invantive påloggingskode og arbeidsflyt for alle andre plattformer.

  1. Klikk på Legg til database-knappen. Legg til database.

  2. Velg Visma.net Financials fra listen. Velg Visma.net Financials-kobling.

  3. Fyll ut skjemaet med påloggingsinformasjon for Visma.net Financials.

  4. Velg OK-knappen.

Gratulerer! Du kan nå behandle data fra Visma.net Financials på Invantive Cloud-nettstedet. Du kan for eksempel gjøre dette med det interaktive SQL-redigeringsprogrammet.

Gi tilkobling fra Power BI tilgang til Visma.net Financials

For å hente dataene fra Power BI oppretter vi en kobling via Invantive Bridge Online. Dette skaper en «bro» mellom skyen til Invantive og standard OData-koblingen som er tilgjengelig i alle versjoner av Power BI. Du trenger ikke å installere noe lokalt: ingen kobling, ingen ado.NET-leverandør og ingen Power BI-tillegg heller.

Utfør følgende trinn for å bruke dataene trygt fra Visma.net Financials utenfor Invantive Cloud:

  1. Ved siden av databasen finner du en oransje tekst som ber deg om å tillate tilgang fra din nåværende posisjon (IP-adresse). Velg den oransje knappen i nærheten.

  2. Hvis du vil bruke dataene gjennom nettversjonene av Power BI, må du deaktivere IP-adressekontroll fullstendig ved å skrive inn en stjerne ("*").

Du er nå klar til å importere Visma.net Financials-dataene til Power BI.

Konfigurer Power BI-kobling for Visma.net Financials

Du vil nå hente inn Power BI-data fra Visma.net Financials gjennom den etablerte koblingen.

Utfør følgende trinn:

  1. Start Microsoft Power BI og klikk på «Få data». Bruk Hent data i Power BI

  2. Velg «OData Feed». Velg «OData Feed».

  3. Skriv inn URL-adressen til Bridge Online-adressen til Visma.net Financials -databasen i vinduet. Velg OK-knappen. Konfigurer OData URL for Invantive Bridge Online

  4. Noen ganger godtar ikke Power BI nettadressen, og det vises et gult advarselsskilt. Hvis ja, legg til en '/' til slutten av nettadressen og fjern den igjen. Velg OK-knappen.

  5. En melding om manglende godkjenning vises hvis du ikke tidligere har registrert påloggingsinformasjonen din i Power BI.

  6. Velg «Grunnleggende» -fanen til venstre. Konfigurer grunnleggende autentisering

  7. Skriv inn brukernavnet for Invantive Cloud.

  8. Skriv inn passordet du har angitt for Invantive Cloud.

  9. Du trenger ikke å endre «Omfang» under «Velg hvilket nivå» -menyen med mindre du har spesifikke grunner.

  10. Velg OK-knappen.

Du trenger bare å utføre disse trinnene for å koble Visma.net Financials med Power BI én gang. Fra nå av finner du den koblede datakilden i Power BI under «Nylige kilder» i menyen.

Last inn data i Power BI fra Visma.net Financials

En liste over Visma.net Financials tabeller vises for bruk i dashbordet. Du kan finne disse tabellene og deres betydning på documentation.invantive.com. Et begrenset antall tabeller fra Visma.net Financials dokumentasjonen til Invantive er ikke synlige fra Power BI fordi de har parametere.

Utfør følgende trinn for å laste inn data i dashbordet:

  1. Velg tabellen du vil bruke i navigatoren. Du kan også velge flere tabeller samtidig.

  2. En forhåndsvisning av dataene fra Visma.net Financials vises til høyre når du velger en tabell.

  3. Velg OK-knappen.

  4. Alle data fra alle valgte tabeller lastes direkte av koblingen inn i Power BI.

  5. Lasting kan ta kort eller lang tid avhengig av mengden data. Første gang tar det merkbart lengre uansett fordi dataene ennå ikke er i «cache».

  6. Avanserte Power BI-brukere kan bruke «Transformer»-knappen for å øke innlastingshastigheten fra Power BI ved å bruke filtre.

Visma.net Financials-tilkoblingen vil Cache dataene. Dine data vil bli lagret kryptert. Power BI, spesielt under utvikling av dashbord, henter ofte de samme dataene igjen. Denne cachen gir en merkbar akselerasjon. De Cachede dataene oppdateres i henhold til varigheten du angir i den virtuelle Visma.net Financials-databasen. Som standard er varigheten satt til 4 timer; derfor vil du motta samme data i 4 timer via tilkoblingen.

Bygg et Visma.net Financials-dashbord

I Power BI er dataene nå klare til bruk i dashbordet.

Bygg nå rapportene eller instrumentbordene dine.

Klikk på «Oppdater» for å oppdatere Visma.net Financials-dataene fra Invantive Bridge Online.

Tilleggsfunksjoner

Etter en første suksess med ny innsikt gjennom en egendefinert rapport eller analyse på Visma.net Financials, vil du opprette flere instrumentbord på Visma.net Financials dataene dine. Det er da mer effektivt å bruke Microsoft-datastrømmer slik at dataene deles mellom de forskjellige dashbordene innenfor den elektroniske Power BI-plattformen.

Du kan også bruke andre Invantive-koblinger for en rapport eller analyse. For dette kan du følge trinnene beskrevet ovenfor. Alle Power BI-koblingene til Invantive fungerer identisk; bare registreringen av databasen avhenger av datakilden.

Til slutt, ved hjelp av Invantive Cloud kan du også bygge programvare i form av små webapplikasjoner. Denne programvaren kan bruke dataene i databasen din.