Hvordan kommer jeg meg fra Claude til Visma.net Financials på 5 minutter?

Utfør følgende trinn for å koble Claude til Visma.net Financials. Du trenger bare kunnskap om Claude, din egen virksomhet og Visma.net Financials-administrasjonen.

Visma.net Financials er nettbasert programvare for regnskap. Visma.net Financials brukes både av store regnskapsbyråer så vel som store gründere.

Ingen teknisk kunnskap er nødvendig eller kunnskap om Visma.net Financials API-ene for å koble Visma.net Financials til Claude. Denne trinnvise planen vil fortelle deg nøyaktig hvilke trinn du må gå gjennom på Invantive Cloud for å lage ditt eget Azure-datalager med data fra Visma.net Financials.

Trinnene for å koble Claude til Visma.net Financials er:

1. Registrer en Invantive Cloud-konto.
2. Opprett en Visma.net Financials-database.
3. Gi Claude tilgang til Visma.net Financials
4. Koble Claude til Visma.net Financials gjennom koblingen.
5. Still Claude et spørsmål om Visma.net Financials

Invantive Cloud tilbyr en Visma.net Financials-kobling for å laste ned data fra Visma.net Financials til Claude, men det er over 110 andre koblinger tilgjengelig også for SQL, Power BI, Power Query, Qlik, Tableau ja Azure Data Factory.

Med Visma.net Financials-koblingen for Claude vil du som standard hente dataene fra alle tilkoblede Visma.net Financials-selskaper i dashbordet. Du kan begrense antallet Visma.net Financials selskaper som hentes i Claude gjennom databaseinnstillingene. Du kan for eksempel også begrense koblingen for Claude til dataene fra nøyaktig ett Visma.net Financials-selskap. Du kan selvfølgelig også filtrere dataene etter et spesifikt Visma.net Financials-selskap ved å bruke et filtertrinn i Claude. Visma.net Financials-koblingen for Claude har avanserte optimaliseringer for god sanntidsytelse med både et enkelt Visma.net Financials-selskap og med hundrevis av Visma.net Financials-selskaper.

Når du har spørsmål, vennligst sjekk forumene for Visma.net Financials. Hver organisasjon har rett til 1 times gratis opplæring for å hjelpe deg i gang. Denne gratistimen gjelder også gratisplaner.

Registrer konto på Invantive Cloud

Hopp over dette trinnet når du allerede har en konto på Invantive Cloud. Ellers kan du utføre følgende trinn én gang for å registrere en konto på Invantive Cloud:

1. Gå til Invantive Cloud startside.

2. Velg Logg på-knappen.

3. Velg Registrer deg-knappen.

4. Skriv inn bedriftens e-postadresse.

5. Velg Neste-knappen.

6. Skriv inn dine personlige data.

7. Velg Neste-knappen.

8. Skriv inn passordet ditt og gjenta det angitte passordet.

9. Velg Neste-knappen.

10. Du vil motta en sekssifret verifiseringskode via e-post innen 2 minutter.

11. Skriv inn den sekssifrede verifiseringskoden.

12. Velg Registrer deg-knappen.

13. Logg på nå.

14. Sørg for at du har en autentiseringsapp installert på telefonen. Velg Neste-knappen.

15. Legg til den viste QR-koden i autentiseringsappen, skriv inn gjeldende bekreftelseskode og velg «Fullfør».

16. Hopp over registrering av organisasjonen.

17. Fyll ut dine personlige data og velg 'Lagre'.

18. Gå til instrumentbord

19. Invantive Cloud- dashbordet vises.

Du har nå en påloggingskode på Invantive Cloud som du kan sette opp tilkoblingen med Visma.net Financials og mange andre plattformer. Du vil bruke samme Invantive påloggingskode og arbeidsflyt for alle andre plattformer.

Opprett en Visma.net Financials-database.

I dette trinnet setter vi opp en database med data fra Visma.net Financials. Databasen er «virtuell» fordi den ikke er en tradisjonell database, men mates sanntid fra Visma.net Financials. Invantive Cloud gir Claude en sanntidskobling til Visma.net Financials. Databasen vil bli brukt for alle dine Visma.net Financials rapportering med Claude. Så du trenger bare å utføre disse trinnene en gang.

1. Klikk på Legg til database-knappen.

2. Velg Visma.net Financials fra listen.

3. Fyll ut skjemaet med påloggingsinformasjon for Visma.net Financials.

4. Velg OK-knappen.

Gratulerer! Du kan nå behandle data fra Visma.net Financials på Invantive Cloud-nettstedet. Du kan for eksempel gjøre dette med det interaktive SQL-redigeringsprogrammet.

Gi tilkobling fra Claude tilgang til Visma.net Financials

For å hente dataene fra Claude oppretter vi en kobling via Invantive Bridge Online. Dette skaper en «bro» mellom skyen til Invantive og standard OData-koblingen som er tilgjengelig i alle versjoner av Claude. Du trenger ikke å installere noe lokalt: ingen kobling, ingen ado.NET-leverandør og ingen Claude-tillegg heller.

Utfør følgende trinn for å bruke dataene trygt fra Visma.net Financials utenfor Invantive Cloud:

1. Ved siden av databasen finner du en oransje tekst som ber deg om å tillate tilgang fra din nåværende posisjon (IP-adresse). Velg den oransje knappen i nærheten.

2. Du kan deaktivere IP-adressekontroll fullstendig ved å skrive inn en stjerne ("*").

Du er nå klar til å importere Visma.net Financials-dataene til Claude.

Konfigurer MCP-koblingen i Claude for Visma.net Financials

I Claude legges adressen til MCP-serveren til én gang som en tilpasset kobling, og deretter er dataene fra Visma.net Financials tilgjengelige i alle samtaler.

1. I Claude: Åpne «Innstillinger» og deretter «Koblinger», og velg å legge til en tilpasset kobling.

2. Lim inn URL-adressen til MCP-serveren som du kopierte i forrige trinn, og bekreft.

3. Logg inn med din Invantive Cloud-konto og godkjenn forespørselen.

4. Still et spørsmål som bare dine egne Visma.net Financials-data kan besvare. Koblingen leser først datamodellen og deretter de postene som spørsmålet krever.

Hva Claude kan og ikke kan gjøre

Koblingen tilbyr verktøy som blant annet gjør det mulig å beskrive datamodellen og lese poster. Det finnes ikke noe verktøy som skriver, legger ut, sletter eller utfører SQL, så ingen instruksjon i en samtale kan endre noe i Visma.net Financials.

Lesingen er begrenset av databasen: Plattformer som ikke finnes i den, og Visma.net Financials selskaper som ikke er valgt, er ikke tilgjengelige.