This page has been machine translated.

Hvordan kobler jeg Power Query til Teamleader Focus?

Utfør følgende trinn for å koble Power Query til Teamleader Focus. Du trenger bare kunnskap om Power Query og din egen virksomhet.

Teamleader er en skyløsning for kundeadministrasjon. Teamleder inkluderer CRM samt prosjekt og billetter. Teamleader kan utvides ved å definere tilpassede felt på flere kjernekonsepter.

Ingen teknisk kunnskap er nødvendig eller kunnskap om Teamleader Focus API-ene for å koble Teamleader Focus til Power Query. Denne trinnvise planen vil fortelle deg nøyaktig hvilke trinn du må gjennom på Invantive Cloud for å lage ditt eget dashbord med data fra Teamleader Focus.

Trinnene for å koble Power Query til Teamleader Focus er:

  1. Registrer en Invantive Cloud-konto.
  2. Opprett en Teamleader Focus-database.
  3. Gjør Teamleader Focus-databasen tilgjengelig via Microsoft OData-koblingen.
  4. Koble Power Query til Teamleader Focus gjennom koblingen.
  5. Last inn data fra Teamleader Focus til Power Query.
  6. Bygg dashbordet ditt.

Invantive Cloud tilbyr en Teamleader Focus-kobling for å laste ned data fra Teamleader Focus til Power Query, men det er over 75 andre koblinger tilgjengelig også for SQL, Power BI Desktop, Power BI Service, Power Query og/eller Azure Data Factory .

Har du et stort miljø? For effektive nedlastinger kan du selvfølgelig også filtrere dataene ved å bruke filtertrinnet eller transformeringsknappen i Power Query.

Når du har spørsmål, sjekk foraene for Teamleader Focus. Hver organisasjon har rett til 1 times gratis opplæring for å hjelpe deg i gang. Denne gratistimen gjelder også gratisplaner.

Registrer konto på Invantive Cloud

Hopp over dette trinnet når du allerede har en konto på Invantive Cloud. Ellers utfør følgende trinn én gang for å registrere en konto på Invantive Cloud:

  1. Gå til Invantive Cloud-startsiden.

  2. Velg Logg på-knappen.

  3. Velg Registrer deg-knappen. Registrer deg for Invantive Cloud.

  4. Skriv inn bedriftens e-postadresse. Skriv inn bedriftens e-postadresse.

  5. Velg Neste-knappen.

  6. Skriv inn dine personlige data. Skriv inn personlige data.

  7. Velg Neste-knappen.

  8. Skriv inn passordet ditt og gjenta passordet du skrev inn.

  9. Velg Neste-knappen. Skriv inn to identiske passord.

  10. Du vil motta en sekssifret bekreftelseskode på e-post innen 2 minutter.

  11. Skriv inn den sekssifrede bekreftelseskoden. Sekssifret bekreftelseskode for å bekrefte e-postadresse.

  12. Velg Registrer deg-knappen.

  13. Logg på nå. Melde deg på.

  14. Sørg for at du har en autentiseringsapp installert på telefonen. Velg Neste-knappen. Forbered TOTP-konfigurasjon.

  15. Legg til den viste QR-koden i autentiseringsappen, skriv inn gjeldende bekreftelseskode og velg "Fullfør". Skann QR-koden inn i TOTP-appen og skriv inn gjeldende kode.

  16. Hopp over registrering av organisasjonen. Hopp over firmaregistrering.

  17. Fyll ut din personlige informasjon og velg "Lagre". Fullstendige personopplysninger.

  18. Gå til dashbordet. Naviger til dashbordet.

  19. Invantive Cloud-dashbordet vises.

Du har nå en påloggingskode på Invantive Cloud som du kan sette opp forbindelsen med Teamleader Focus og en rekke andre plattformer med. Du vil bruke den samme Invantive påloggingskoden og arbeidsflyten for alle andre plattformer.

Opprett Teamleader Focus-database

I dette trinnet setter vi opp en database med data fra Teamleader Focus. Databasen er "virtuell" fordi den ikke er en tradisjonell database, men mates i sanntid fra Teamleader Focus. Invantive Cloud gir Power Query en sanntidskobling til Teamleader Focus. Databasen vil bli brukt for all din Teamleader Focus-rapportering med Power Query. Så du trenger bare å utføre disse trinnene én gang.

Du har nå en påloggingskode på Invantive Cloud som du kan sette opp forbindelsen med {0} og en rekke andre plattformer med. Du vil bruke den samme Invantive påloggingskoden og arbeidsflyten for alle andre plattformer.

  1. Klikk Legg til database. Legg til database.

  2. Velg Teamleader Focus fra listen. Velg Teamleader Focus-kobling.

  3. Fyll ut skjemaet med påloggingsinformasjon for Teamleader Focus.

  4. Velg OK-knappen.

Gratulerer! Du kan nå behandle data fra Teamleader Focus på Invantive Cloud-nettstedet. Du kan for eksempel gjøre dette med den interaktive SQL-editoren.

Gi tilkobling fra Power Query tilgang til Teamleader Focus

For å hente dataene fra Power Query oppretter vi en kobling via Invantive Bridge Online. Dette skaper en "bro" mellom skyen til Invantive og standard OData-koblingen som er tilgjengelig i alle versjoner av Power Query. Du trenger ikke å installere noe lokalt: ingen kobling, ingen ado.NET-leverandør og ingen Power Query-tillegg heller.

Utfør følgende trinn for å trygt bruke dataene fra Teamleader Focus utenfor Invantive Cloud:

  1. Ved siden av databasen finner du en oransje tekst som ber deg om å tillate tilgang fra din nåværende plassering (IP-adresse). Velg den oransje knappen i nærheten.

  2. Hvis du vil bruke dataene gjennom nettversjonene av Power Query, må du deaktivere IP-adressekontroll fullstendig ved å skrive inn en stjerne ("*").

Du er nå klar til å importere Teamleader Focus-dataene til Power Query.

Konfigurer Power Query-kobling for Teamleader Focus

Du vil nå hente inn Power Query-data fra Teamleader Focus gjennom den etablerte koblingen.

Utfør følgende trinn:

  1. Start Microsoft Power Query og klikk på "Hent data". Bruk Hent data i Power BI

  2. Velg "OData Feed." Velg OData-feed

  3. Skriv inn Bridge Online-URLen til Teamleader Focus-databasen i vinduet. Velg OK-knappen. Konfigurer OData URL for Invantive Bridge Online

  4. Noen ganger godtar ikke Power Query nettadressen og et gult advarselsskilt vises. Hvis ja, legg til en '/' på slutten av URL-en og fjern den igjen. Velg OK-knappen.

  5. En melding om manglende autentisering vises hvis du ikke tidligere har registrert påloggingsinformasjonen din i Power Query.

  6. Velg fanen "Grunnleggende" til venstre. Konfigurer grunnleggende autentisering

  7. Skriv inn brukernavnet for Invantive Cloud.

  8. Skriv inn passordet du har angitt for Invantive Cloud.

  9. Du trenger ikke endre «Omfang» under «Velg hvilket nivå»-menyen med mindre du har spesifikke grunner.

  10. Velg OK-knappen.

Du trenger bare å utføre disse trinnene for å koble Teamleader Focus til Power Query én gang. Fra nå av vil du finne den koblede datakilden i Power Query under "Nylige kilder" i menyen.

Last inn data i Power Query fra Teamleader Focus

En liste over Teamleader Focus tabeller vises for bruk i dashbordet. Du kan finne disse tabellene og deres betydning på documentation.invantive.com. Et begrenset antall tabeller fra Teamleader Focus-dokumentasjonen til Invantive er ikke synlige fra Power Query fordi de har parametere.

Utfør følgende trinn for å laste inn data til dashbordet:

  1. Velg tabellen du vil bruke i Navigator. Du kan også velge flere bord samtidig.

  2. En forhåndsvisning av dataene fra Teamleader Focus vises til høyre når du velger en tabell.

  3. Velg OK-knappen.

  4. Alle data fra alle valgte tabeller lastes direkte av koblingen inn i Power Query.

  5. Lasting kan ta kort eller lang tid avhengig av datamengden. Første gang tar det merkbart lengre uansett fordi dataene ennå ikke er i "cachen".

  6. Avanserte Power Query-brukere kan bruke "Transformer"-knappen for å øke lastehastigheten fra Power Query ved å bruke filtre.

Teamleader Focus-tilkoblingen vil bufre dataene. Dine data vil bli lagret kryptert. Power Query, spesielt under utvikling av dashbord, henter ofte de samme dataene igjen. Denne cachen gir en merkbar akselerasjon. De bufrede dataene oppdateres i henhold til varigheten du angir i den virtuelle Teamleader Focus-databasen. Som standard er varigheten satt til 4 timer; derfor vil du motta samme data i 4 timer via tilkoblingen.

Bygg et Teamleader Focus-dashbord

I Power Query er dataene nå klare til bruk i dashbordet.

Bygg nå rapporter eller dashbord.

Klikk "Oppdater" for å oppdatere Teamleader Focus-dataene fra Invantive Bridge Online.

Tilleggsfunksjoner

Etter en innledende suksess med ny innsikt gjennom en tilpasset rapport eller analyse på Teamleader Focus, kommer du til å opprette flere dashboards for Teamleader Focus-dataene dine. Det er da mer effektivt å bruke Microsofts datastrømmer slik at dataene deles mellom de forskjellige dashbordene innenfor den nettbaserte Power Query-plattformen.

Du kan også bruke andre Invantive-koblinger for en rapport eller analyse. For dette kan du følge trinnene beskrevet ovenfor. Alle Power Query-koblingene til Invantive fungerer identisk; bare registreringen av databasen avhenger av datakilden.

Til slutt, ved å bruke Invantive Cloud kan du også bygge programvare i form av små webapplikasjoner. Denne programvaren kan bruke dataene i databasen din.