invantive cloud
Invantive generelt telefonnummer+31 88 00 26 500
Logg inn / registrer deg Generisk brukerbilde

Hvordan kobler jeg Visual Studio Connector til Salesforce på 5 minutter?

Utfør følgende trinn for å koble Visual Studio Connector til Salesforce. Du trenger bare kunnskap om Visual Studio Connector, din egen virksomhet og Salesforce-administrasjonen.

Salesforce er et online økosystem. Salesforce oppsto som en CRM-løsning, men ble utvidet til å dekke mange flere typer nettapplikasjoner av Salesforce-partnere.

Ingen teknisk kunnskap er nødvendig eller kunnskap om Salesforce API-ene for å koble Salesforce til Visual Studio Connector. Denne trinnvise planen vil fortelle deg nøyaktig hvilke trinn du må gå gjennom på Invantive Cloud for å lage ditt eget Azure-datalager med data fra Salesforce.

Trinnene for å koble Visual Studio Connector til Salesforce er:

  1. Registrer en Invantive Cloud-konto.
  2. Opprett en Salesforce-database.
  3. Gjør Salesforce-databasen tilgjengelig via Microsoft OData-koblingen.
  4. Koble Visual Studio Connector til Salesforce gjennom koblingen.
  5. Last inn data fra Salesforce til Visual Studio Connector datalager.

Invantive Cloud tilbyr en Salesforce-kobling for å laste ned data fra Salesforce til Visual Studio Connector, men det er over 75 andre koblinger tilgjengelig også for SQL, Power BI Desktop, Power BI Service, Power Query og/eller Azure Data Factory .

Med Salesforce-koblingen for Visual Studio Connector vil du som standard hente dataene fra alle tilkoblede Salesforce-selskaper i dashbordet. Du kan begrense antallet Salesforce selskaper som hentes i Visual Studio Connector gjennom databaseinnstillingene. Du kan for eksempel også begrense koblingen for Visual Studio Connector til dataene fra nøyaktig ett Salesforce-selskap. Du kan selvfølgelig også filtrere dataene etter et spesifikt Salesforce-selskap ved å bruke et filtertrinn i Visual Studio Connector. Salesforce-koblingen for Visual Studio Connector har avanserte optimaliseringer for god sanntidsytelse med både et enkelt Salesforce-selskap og med hundrevis av Salesforce-selskaper.

Når du har spørsmål, vennligst sjekk forumene for Salesforce. Hver organisasjon har rett til 1 times gratis opplæring for å hjelpe deg i gang. Denne gratistimen gjelder også gratisplaner.

Registrer konto på Invantive Cloud

Hopp over dette trinnet når du allerede har en konto på Invantive Cloud. Ellers kan du utføre følgende trinn én gang for å registrere en konto på Invantive Cloud:

  1. Gå til Invantive Cloud startside.

  2. Velg Logg på-knappen.

  3. Velg Registrer deg-knappen. Registrer deg for Invantive Cloud.

  4. Skriv inn bedriftens e-postadresse. Skriv inn bedrifts-e-postadresse.

  5. Velg Neste-knappen.

  6. Skriv inn dine personlige data. Skriv inn personopplysninger.

  7. Velg Neste-knappen.

  8. Skriv inn passordet ditt og gjenta det angitte passordet.

  9. Velg Neste-knappen. Skriv inn to identiske passord.

  10. Du vil motta en sekssifret verifiseringskode via e-post innen 2 minutter.

  11. Skriv inn den sekssifrede verifiseringskoden. Sekssifret bekreftelseskode for å validere e-postadressen.

  12. Velg Registrer deg-knappen.

  13. Logg på nå. > Registrer deg

  14. Sørg for at du har en autentiseringsapp installert på telefonen. Velg Neste-knappen. Forbered totp-konfigurasjon.

  15. Legg til den viste QR-koden i autentiseringsappen, skriv inn gjeldende bekreftelseskode og velg «Fullfør». Skann QR-kode i Totp-appen og skriv inn gjeldende kode.

  16. Hopp over registrering av organisasjonen. Hopp over firmaregistrering.

  17. Fyll ut dine personlige data og velg 'Lagre'. Fullfør personopplysninger.

  18. Gå til instrumentbord Naviger til dashbordet.

  19. Invantive Cloud- dashbordet vises.

Du har nå en påloggingskode på Invantive Cloud som du kan sette opp tilkoblingen med Salesforce og mange andre plattformer. Du vil bruke samme Invantive påloggingskode og arbeidsflyt for alle andre plattformer.

Opprett en Salesforce-database.

I dette trinnet setter vi opp en database med data fra Salesforce. Databasen er «virtuell» fordi den ikke er en tradisjonell database, men mates sanntid fra Salesforce. Invantive Cloud gir Visual Studio Connector en sanntidskobling til Salesforce. Databasen vil bli brukt for alle dine Salesforce rapportering med Visual Studio Connector. Så du trenger bare å utføre disse trinnene en gang.

  1. Klikk på Legg til database-knappen. Legg til database.

  2. Velg Salesforce fra listen. Velg Salesforce-kobling.

  3. Fyll ut skjemaet med påloggingsinformasjon for Salesforce.

  4. Velg OK-knappen.

Gratulerer! Du kan nå behandle data fra Salesforce på Invantive Cloud-nettstedet. Du kan for eksempel gjøre dette med det interaktive SQL-redigeringsprogrammet.

Gi tilkobling fra Visual Studio Connector tilgang til Salesforce

For å hente dataene fra Visual Studio Connector oppretter vi en kobling via Invantive Bridge Online. Dette skaper en «bro» mellom skyen til Invantive og standard OData-koblingen som er tilgjengelig i alle versjoner av Visual Studio Connector. Du trenger ikke å installere noe lokalt: ingen kobling, ingen ado.NET-leverandør og ingen Visual Studio Connector-tillegg heller.

Utfør følgende trinn for å bruke dataene trygt fra Salesforce utenfor Invantive Cloud:

  1. Ved siden av databasen finner du en oransje tekst som ber deg om å tillate tilgang fra din nåværende posisjon (IP-adresse). Velg den oransje knappen i nærheten.

  2. Du må deaktivere IP-adressekontrollen helt ved å skrive inn en stjerne («*») siden Microsoft Visual Studio Connector består av hundretusenvis av servere over hele verden.

Du er nå klar til å importere Salesforce-dataene til Visual Studio Connector.

Konfigurer Visual Studio Connector-kobling for Salesforce

Du vil nå hente inn Visual Studio Connector-data fra Salesforce gjennom den etablerte koblingen.

Vær oppmerksom på at Invantive Cloud under panseret håndterer all kompleksitet, for eksempel å sette opp legitimasjon som et oppdateringstoken, anskaffe et Access Token, optimalisere og parallellisere tilgang, få tilgang til et API innenfor takstgrensene, omfang og sikkerhetsbegrensninger. Det er absolutt ikke behov for kunnskap om komplekse tekniske emner som OAuth-Access Token eller API. Microsoft Azure Data Factory-trinnene, aktiviteter og datasamlebånd kan konstrueres ved hjelp av bare OData-feeden og grunnleggende godkjenning.

Utfør følgende trinn:

  1. Start Microsoft Visual Studio Connector og velg «Innlegg». Kopier Salesforce data ved hjelp av Microsoft Azure Data Factory-aktivitet 'Inngest'

  2. Velg «Innebygd kopioppgave». Innebygd kopi med Salesforce som kilde

  3. Velg kildetype 'OData' og velg «Ny tilkobling». OData-tilkobling for Salesforce til Microsoft Azure Data Factory

  4. Skriv inn Bridge Online-URL-adressen til Visual Studio Connector -databasen i vinduet. Denne nettadressen som inneholder dataene finnes i databaseformen til Invantive Cloud. Velg autentiseringstype 'Grunnleggende godkjenning'. Skriv inn brukernavnet og passordet for Invantive Cloud. OData URL for Salesforce med påloggingsinformasjon

  5. Listen over tilgjengelige Salesforce tabeller vises. Velg de ønskede tabellene og konstruer pipelinen din i Microsoft Azure Data Factory. Velg Salesforce tabeller og behandle dem i Microsoft Azure Data Factory