Hvordan kobler jeg Tableau til Salesforce på 5 minutter?

Utfør følgende trinn for å koble Tableau til Salesforce. Du trenger bare kunnskap om Tableau, din egen virksomhet og Salesforce-administrasjonen.

Salesforce er et online økosystem. Salesforce oppsto som en CRM-løsning, men ble utvidet til å dekke mange flere typer nettapplikasjoner av Salesforce-partnere.

Ingen teknisk kunnskap er nødvendig eller kunnskap om Salesforce API-ene for å koble Salesforce til Tableau. Denne trinnvise planen vil fortelle deg nøyaktig hvilke trinn du må gå gjennom på Invantive Cloud for å lage ditt eget Azure-datalager med data fra Salesforce.

Trinnene for å koble Tableau til Salesforce er:

1. Registrer en Invantive Cloud-konto.
2. Opprett en Salesforce-database.
3. Gjør Salesforce-databasen tilgjengelig gjennom Tableau OData-koblingen.
4. Koble Tableau til Salesforce gjennom koblingen.
5. Last inn data fra Salesforce til Tableau.

Invantive Cloud tilbyr en Salesforce-kobling for å laste ned data fra Salesforce til Tableau, men det er over 75 andre koblinger tilgjengelig også for SQL, Power BI, Power Query, Tableau y Azure Data Factory.

Med Salesforce-koblingen for Tableau vil du som standard hente dataene fra alle tilkoblede Salesforce-selskaper i dashbordet. Du kan begrense antallet Salesforce selskaper som hentes i Tableau gjennom databaseinnstillingene. Du kan for eksempel også begrense koblingen for Tableau til dataene fra nøyaktig ett Salesforce-selskap. Du kan selvfølgelig også filtrere dataene etter et spesifikt Salesforce-selskap ved å bruke et filtertrinn i Tableau. Salesforce-koblingen for Tableau har avanserte optimaliseringer for god sanntidsytelse med både et enkelt Salesforce-selskap og med hundrevis av Salesforce-selskaper.

Når du har spørsmål, vennligst sjekk forumene for Salesforce. Hver organisasjon har rett til 1 times gratis opplæring for å hjelpe deg i gang. Denne gratistimen gjelder også gratisplaner.

Registrer konto på Invantive Cloud

Hopp over dette trinnet når du allerede har en konto på Invantive Cloud. Ellers kan du utføre følgende trinn én gang for å registrere en konto på Invantive Cloud:

1. Gå til Invantive Cloud startside.

2. Velg Logg på-knappen.

3. Velg Registrer deg-knappen.

4. Skriv inn bedriftens e-postadresse.

5. Velg Neste-knappen.

6. Skriv inn dine personlige data.

7. Velg Neste-knappen.

8. Skriv inn passordet ditt og gjenta det angitte passordet.

9. Velg Neste-knappen.

10. Du vil motta en sekssifret verifiseringskode via e-post innen 2 minutter.

11. Skriv inn den sekssifrede verifiseringskoden.

12. Velg Registrer deg-knappen.

13. Logg på nå.

14. Sørg for at du har en autentiseringsapp installert på telefonen. Velg Neste-knappen.

15. Legg til den viste QR-koden i autentiseringsappen, skriv inn gjeldende bekreftelseskode og velg «Fullfør».

16. Hopp over registrering av organisasjonen.

17. Fyll ut dine personlige data og velg 'Lagre'.

18. Gå til instrumentbord

19. Invantive Cloud- dashbordet vises.

Du har nå en påloggingskode på Invantive Cloud som du kan sette opp tilkoblingen med Salesforce og mange andre plattformer. Du vil bruke samme Invantive påloggingskode og arbeidsflyt for alle andre plattformer.

Opprett en Salesforce-database.

I dette trinnet setter vi opp en database med data fra Salesforce. Databasen er «virtuell» fordi den ikke er en tradisjonell database, men mates sanntid fra Salesforce. Invantive Cloud gir Tableau en sanntidskobling til Salesforce. Databasen vil bli brukt for alle dine Salesforce rapportering med Tableau. Så du trenger bare å utføre disse trinnene en gang.

1. Klikk på Legg til database-knappen.

2. Velg Salesforce fra listen.

3. Fyll ut skjemaet med påloggingsinformasjon for Salesforce.

4. Velg OK-knappen.

Gratulerer! Du kan nå behandle data fra Salesforce på Invantive Cloud-nettstedet. Du kan for eksempel gjøre dette med det interaktive SQL-redigeringsprogrammet.

Gi tilkobling fra Tableau tilgang til Salesforce

For å hente dataene fra Tableau oppretter vi en kobling via Invantive Bridge Online. Dette skaper en «bro» mellom skyen til Invantive og standard OData-koblingen som er tilgjengelig i alle versjoner av Tableau. Du trenger ikke å installere noe lokalt: ingen kobling, ingen ado.NET-leverandør og ingen Tableau-tillegg heller.

Utfør følgende trinn for å bruke dataene trygt fra Salesforce utenfor Invantive Cloud:

1. Ved siden av databasen finner du en oransje tekst som ber deg om å tillate tilgang fra din nåværende posisjon (IP-adresse). Velg den oransje knappen i nærheten.

2. Du kan deaktivere IP-adressekontroll fullstendig ved å skrive inn en stjerne ("*").

Du er nå klar til å importere Salesforce-dataene til Tableau.

Konfigurer Tableau-kobling for Salesforce

Du vil nå hente inn Tableau-data fra Salesforce gjennom den etablerte koblingen.

Vær oppmerksom på at Invantive Cloud under panseret håndterer all kompleksitet, for eksempel å sette opp legitimasjon som et oppdateringstoken, anskaffe et Access Token, optimalisere og parallellisere tilgang, få tilgang til et API innenfor takstgrensene, omfang og sikkerhetsbegrensninger. Det er absolutt ikke behov for kunnskap om komplekse tekniske emner som OAuth-Access Token eller API.

Utfør følgende trinn:

1. Start Tableau og velg «Mer...» fra «Til en server» -menyen på menyen til venstre «Koble til».

2. Søk og velg OData-koblingen.'

3. Skriv inn Bridge Online URL-adressen til Tableau-databasen i vinduet. Denne nettadressen som inneholder dataene kan bli funnet i Database-formen til Invantive Cloud. Velg autentiseringstype «Brukernavn og passord». Skriv inn brukernavn og passord for Invantive Cloud.

4. Listen over tilgjengelige Salesforce tabeller vises. Velg de ønskede tabellene og konstruer Tableau-dashbordet.