Hvordan kobler jeg Power BI til Salesforce på 5 minutter?
Utfør følgende trinn for å koble Power BI til Salesforce. Du trenger bare kunnskap om Power BI, din egen virksomhet og Salesforce-administrasjonen.
Salesforce er et online økosystem. Salesforce oppsto som en CRM-løsning, men ble utvidet til å dekke mange flere typer nettapplikasjoner av Salesforce-partnere.
Ingen teknisk kunnskap er nødvendig eller kunnskap om Salesforce API-ene for å koble Salesforce til Power BI. Denne trinnvise planen vil fortelle deg nøyaktig hvilke trinn du må gå gjennom på Invantive Cloud for å lage ditt eget dashbord med data fra Salesforce.
Trinnene for å koble Power BI til Salesforce er:
- Registrer en Invantive Cloud-konto.
- Opprett en Salesforce-database.
- Gjør Salesforce-databasen tilgjengelig via Microsoft OData-koblingen.
- Koble Power BI til Salesforce gjennom koblingen.
- Last inn data fra Salesforce til Power BI.
- Bygg dashbordet ditt.
Invantive Cloud tilbyr en Salesforce-kobling for å laste ned data fra Salesforce til Power BI, men det er over 75 andre koblinger tilgjengelig også for SQL, Power BI Desktop, Power BI Service, Power Query og/eller Azure Data Factory .
Med Salesforce-koblingen for Power BI vil du som standard hente dataene fra alle tilkoblede Salesforce-selskaper i dashbordet. Du kan begrense antallet Salesforce selskaper som hentes i Power BI gjennom databaseinnstillingene. Du kan for eksempel også begrense koblingen for Power BI til dataene fra nøyaktig ett Salesforce-selskap. Du kan selvfølgelig også filtrere dataene etter et spesifikt Salesforce-selskap ved å bruke et filtertrinn i Power BI. Salesforce-koblingen for Power BI har avanserte optimaliseringer for god sanntidsytelse med både et enkelt Salesforce-selskap og med hundrevis av Salesforce-selskaper.
Når du har spørsmål, vennligst sjekk forumene for Salesforce.
Registrer konto på Invantive Cloud
Hopp over dette trinnet når du allerede har en konto på Invantive Cloud. Ellers kan du utføre følgende trinn én gang for å registrere en konto på Invantive Cloud:
-
Gå til Invantive Cloud startside.
Velg Logg på-knappen.
-
Velg Registrer deg-knappen.
-
Skriv inn bedriftens e-postadresse.
-
Velg Neste-knappen.
-
Skriv inn dine personlige data.
-
Velg Neste-knappen.
Skriv inn passordet ditt og gjenta passordet du skrev inn.
-
Velg Neste-knappen.
Du vil motta en sekssifret verifiseringskode via e-post innen 2 minutter.
-
Skriv inn den sekssifrede verifiseringskoden.
-
Velg Registrer deg-knappen.
-
Logg på nå.
-
Sørg for at du har en autentiseringsapp installert på telefonen. Velg Neste-knappen.
-
Legg til den viste QR-koden i autentiseringsappen, skriv inn gjeldende bekreftelseskode og velg «Fullfør».
-
Hopp over registrering av organisasjonen.
-
Fullfør dine personlige opplysninger og velg «Lagre».
-
Gå til instrumentbord
-
Invantive Cloud- dashbordet vises.
Du har nå en påloggingskode på Invantive Cloud som du kan sette opp tilkoblingen med Salesforce og mange andre plattformer. Du vil bruke samme Invantive påloggingskode og arbeidsflyt for alle andre plattformer.
Opprett en Salesforce-database.
I dette trinnet setter vi opp en database med data fra Salesforce. Databasen er «virtuell» fordi den ikke er en tradisjonell database, men mates sanntid fra Salesforce. Invantive Cloud gir Power BI en sanntidskobling til Salesforce. Databasen vil bli brukt for alle dine Salesforce rapportering med Power BI. Så du trenger bare å utføre disse trinnene en gang.
Du har nå en påloggingskode på Invantive Cloud som du kan sette opp tilkoblingen med {0} og mange andre plattformer. Du vil bruke samme Invantive påloggingskode og arbeidsflyt for alle andre plattformer.
-
Klikk på Legg til database-knappen.
-
Velg Salesforce fra listen.
-
Fyll ut skjemaet med påloggingsinformasjon for Salesforce.
Velg OK-knappen.
Gratulerer! Du kan nå behandle data fra Salesforce på Invantive Cloud-nettstedet. Du kan for eksempel gjøre dette med det interaktive SQL-redigeringsprogrammet.
Gi tilkobling fra Power BI tilgang til Salesforce
For å hente dataene fra Power BI oppretter vi en kobling via Invantive Bridge Online. Dette skaper en «bro» mellom skyen til Invantive og standard OData-koblingen som er tilgjengelig i alle versjoner av Power BI. Du trenger ikke å installere noe lokalt: ingen kobling, ingen ado.NET-leverandør og ingen Power BI-tillegg heller.
Utfør følgende trinn for å bruke dataene trygt fra Salesforce utenfor Invantive Cloud:
Ved siden av databasen finner du en oransje tekst som ber deg om å tillate tilgang fra din nåværende posisjon (IP-adresse). Velg den oransje knappen i nærheten.
Hvis du vil bruke dataene gjennom nettversjonene av Power BI, må du deaktivere IP-adressekontroll fullstendig ved å skrive inn en stjerne ("*").
Du er nå klar til å importere Salesforce-dataene til Power BI.
Konfigurer Power BI-kobling for Salesforce
Du vil nå hente inn Power BI-data fra Salesforce gjennom den etablerte koblingen.
Utfør følgende trinn:
-
Start Microsoft Power BI og klikk på «Få data».
-
Velg «OData Feed».
-
Skriv inn URL-adressen til Bridge Online-adressen til Salesforce -databasen i vinduet. Velg OK-knappen.
Noen ganger godtar ikke Power BI nettadressen, og det vises et gult advarselsskilt. Hvis ja, legg til en '/' til slutten av nettadressen og fjern den igjen. Velg OK-knappen.
En melding om manglende godkjenning vises hvis du ikke tidligere har registrert påloggingsinformasjonen din i Power BI.
-
Velg «Grunnleggende» -fanen til venstre.
Skriv inn brukernavnet for Invantive Cloud.
Skriv inn passordet du har angitt for Invantive Cloud.
Du trenger ikke å endre «Omfang» under «Velg hvilket nivå» -menyen med mindre du har spesifikke grunner.
Velg OK-knappen.
Du trenger bare å utføre disse trinnene for å koble Salesforce med Power BI én gang. Fra nå av finner du den koblede datakilden i Power BI under «Nylige kilder» i menyen.
Last inn data i Power BI fra Salesforce
En liste over Salesforce tabeller vises for bruk i dashbordet. Du kan finne disse tabellene og deres betydning på documentation.invantive.com. Et begrenset antall tabeller fra Salesforce dokumentasjonen til Invantive er ikke synlige fra Power BI fordi de har parametere.
Utfør følgende trinn for å laste inn data i dashbordet:
Velg tabellen du vil bruke i navigatoren. Du kan også velge flere tabeller samtidig.
En forhåndsvisning av dataene fra Salesforce vises til høyre når du velger en tabell.
Velg OK-knappen.
Alle data fra alle valgte tabeller lastes direkte av koblingen inn i Power BI.
Lasting kan ta kort eller lang tid avhengig av mengden data. Første gang tar det merkbart lengre uansett fordi dataene ennå ikke er i «cache».
Avanserte Power BI-brukere kan bruke «Transformer»-knappen for å øke innlastingshastigheten fra Power BI ved å bruke filtre.
Salesforce-tilkoblingen vil Cache dataene. Dine data vil bli lagret kryptert. Power BI, spesielt under utvikling av dashbord, henter ofte de samme dataene igjen. Denne cachen gir en merkbar akselerasjon. De Cachede dataene oppdateres i henhold til varigheten du angir i den virtuelle Salesforce-databasen. Som standard er varigheten satt til 4 timer; derfor vil du motta samme data i 4 timer via tilkoblingen.
Bygg et Salesforce-dashbord
I Power BI er dataene nå klare til bruk i dashbordet.
Bygg nå rapportene eller instrumentbordene dine.
Klikk på «Oppdater» for å oppdatere Salesforce-dataene fra Invantive Bridge Online.
Tilleggsfunksjoner
Etter en første suksess med ny innsikt gjennom en egendefinert rapport eller analyse på Salesforce, vil du opprette flere instrumentbord på Salesforce dataene dine. Det er da mer effektivt å bruke Microsoft-datastrømmer slik at dataene deles mellom de forskjellige dashbordene innenfor den elektroniske Power BI-plattformen.
Du kan også bruke andre Invantive-koblinger for en rapport eller analyse. For dette kan du følge trinnene beskrevet ovenfor. Alle Power BI-koblingene til Invantive fungerer identisk; bare registreringen av databasen avhenger av datakilden.
Til slutt, ved hjelp av Invantive Cloud kan du også bygge programvare i form av små webapplikasjoner. Denne programvaren kan bruke dataene i databasen din.