Hvordan kommer jeg meg fra Claude til Salesforce på 5 minutter?

Utfør følgende trinn for å koble Claude til Salesforce. Du trenger bare kunnskap om Claude, din egen virksomhet og Salesforce-administrasjonen.

Salesforce er et online økosystem. Salesforce oppsto som en CRM-løsning, men ble utvidet til å dekke mange flere typer nettapplikasjoner av Salesforce-partnere.

Ingen teknisk kunnskap er nødvendig eller kunnskap om Salesforce API-ene for å koble Salesforce til Claude. Denne trinnvise planen vil fortelle deg nøyaktig hvilke trinn du må gå gjennom på Invantive Cloud for å lage ditt eget Azure-datalager med data fra Salesforce.

Trinnene for å koble Claude til Salesforce er:

1. Registrer en Invantive Cloud-konto.
2. Opprett en Salesforce-database.
3. Gi Claude tilgang til Salesforce
4. Koble Claude til Salesforce gjennom koblingen.
5. Still Claude et spørsmål om Salesforce

Invantive Cloud tilbyr en Salesforce-kobling for å laste ned data fra Salesforce til Claude, men det er over 110 andre koblinger tilgjengelig også for SQL, Power BI, Power Query, Qlik, Tableau i Azure Data Factory.

Med Salesforce-koblingen for Claude vil du som standard hente dataene fra alle tilkoblede Salesforce-selskaper i dashbordet. Du kan begrense antallet Salesforce selskaper som hentes i Claude gjennom databaseinnstillingene. Du kan for eksempel også begrense koblingen for Claude til dataene fra nøyaktig ett Salesforce-selskap. Du kan selvfølgelig også filtrere dataene etter et spesifikt Salesforce-selskap ved å bruke et filtertrinn i Claude. Salesforce-koblingen for Claude har avanserte optimaliseringer for god sanntidsytelse med både et enkelt Salesforce-selskap og med hundrevis av Salesforce-selskaper.

Når du har spørsmål, vennligst sjekk forumene for Salesforce. Hver organisasjon har rett til 1 times gratis opplæring for å hjelpe deg i gang. Denne gratistimen gjelder også gratisplaner.

Registrer konto på Invantive Cloud

Hopp over dette trinnet når du allerede har en konto på Invantive Cloud. Ellers kan du utføre følgende trinn én gang for å registrere en konto på Invantive Cloud:

1. Gå til Invantive Cloud startside.

2. Velg Logg på-knappen.

3. Velg Registrer deg-knappen.

4. Skriv inn bedriftens e-postadresse.

5. Velg Neste-knappen.

6. Skriv inn dine personlige data.

7. Velg Neste-knappen.

8. Skriv inn passordet ditt og gjenta det angitte passordet.

9. Velg Neste-knappen.

10. Du vil motta en sekssifret verifiseringskode via e-post innen 2 minutter.

11. Skriv inn den sekssifrede verifiseringskoden.

12. Velg Registrer deg-knappen.

13. Logg på nå.

14. Sørg for at du har en autentiseringsapp installert på telefonen. Velg Neste-knappen.

15. Legg til den viste QR-koden i autentiseringsappen, skriv inn gjeldende bekreftelseskode og velg «Fullfør».

16. Hopp over registrering av organisasjonen.

17. Fyll ut dine personlige data og velg 'Lagre'.

18. Gå til instrumentbord

19. Invantive Cloud- dashbordet vises.

Du har nå en påloggingskode på Invantive Cloud som du kan sette opp tilkoblingen med Salesforce og mange andre plattformer. Du vil bruke samme Invantive påloggingskode og arbeidsflyt for alle andre plattformer.

Opprett en Salesforce-database.

I dette trinnet setter vi opp en database med data fra Salesforce. Databasen er «virtuell» fordi den ikke er en tradisjonell database, men mates sanntid fra Salesforce. Invantive Cloud gir Claude en sanntidskobling til Salesforce. Databasen vil bli brukt for alle dine Salesforce rapportering med Claude. Så du trenger bare å utføre disse trinnene en gang.

1. Klikk på Legg til database-knappen.

2. Velg Salesforce fra listen.

3. Fyll ut skjemaet med påloggingsinformasjon for Salesforce.

4. Velg OK-knappen.

Gratulerer! Du kan nå behandle data fra Salesforce på Invantive Cloud-nettstedet. Du kan for eksempel gjøre dette med det interaktive SQL-redigeringsprogrammet.

Gi tilkobling fra Claude tilgang til Salesforce

For å hente dataene fra Claude oppretter vi en kobling via Invantive Bridge Online. Dette skaper en «bro» mellom skyen til Invantive og standard OData-koblingen som er tilgjengelig i alle versjoner av Claude. Du trenger ikke å installere noe lokalt: ingen kobling, ingen ado.NET-leverandør og ingen Claude-tillegg heller.

Utfør følgende trinn for å bruke dataene trygt fra Salesforce utenfor Invantive Cloud:

1. Ved siden av databasen finner du en oransje tekst som ber deg om å tillate tilgang fra din nåværende posisjon (IP-adresse). Velg den oransje knappen i nærheten.

2. Du kan deaktivere IP-adressekontroll fullstendig ved å skrive inn en stjerne ("*").

Du er nå klar til å importere Salesforce-dataene til Claude.

Konfigurer MCP-koblingen i Claude for Salesforce

I Claude legges adressen til MCP-serveren til én gang som en tilpasset kobling, og deretter er dataene fra Salesforce tilgjengelige i alle samtaler.

1. I Claude: Åpne «Innstillinger» og deretter «Koblinger», og velg å legge til en tilpasset kobling.

2. Lim inn URL-adressen til MCP-serveren som du kopierte i forrige trinn, og bekreft.

3. Logg inn med din Invantive Cloud-konto og godkjenn forespørselen.

4. Still et spørsmål som bare dine egne Salesforce-data kan besvare. Koblingen leser først datamodellen og deretter de postene som spørsmålet krever.

Hva Claude kan og ikke kan gjøre

Koblingen tilbyr verktøy som blant annet gjør det mulig å beskrive datamodellen og lese poster. Det finnes ikke noe verktøy som skriver, legger ut, sletter eller utfører SQL, så ingen instruksjon i en samtale kan endre noe i Salesforce.

Lesingen er begrenset av databasen: Plattformer som ikke finnes i den, og Salesforce selskaper som ikke er valgt, er ikke tilgjengelige.