Utfør følgende trinn for å koble Visual Studio Connector til PipeDrive. Du trenger bare kunnskap om Visual Studio Connector, din egen virksomhet og PipeDrive-administrasjonen.

PipeDrive er skybasert CRM- og salgsprogramvare. PipeDrive brukes av over 100.000 selskaper.

Ingen teknisk kunnskap er nødvendig eller kunnskap om PipeDrive API-ene for å koble PipeDrive til Visual Studio Connector. Denne trinnvise planen vil fortelle deg nøyaktig hvilke trinn du må gå gjennom på Invantive Cloud for å lage ditt eget Azure-datalager med data fra PipeDrive.

Trinnene for å koble Visual Studio Connector til PipeDrive er:

1. Registrer en Invantive Cloud-konto.
2. Opprett en PipeDrive-database.
3. Gjør PipeDrive-databasen tilgjengelig via Microsoft OData-koblingen.
4. Koble Visual Studio Connector til PipeDrive gjennom koblingen.
5. Last inn data fra PipeDrive til Visual Studio Connector datalager.

Invantive Cloud tilbyr en PipeDrive-kobling for å laste ned data fra PipeDrive til Visual Studio Connector, men det er over 105 andre koblinger tilgjengelig også for SQL, Power BI Desktop, Power BI Service, Power Query og/eller Azure Data Factory .

Med PipeDrive-koblingen for Visual Studio Connector vil du som standard hente dataene fra alle tilkoblede PipeDrive-selskaper i dashbordet. Du kan begrense antallet PipeDrive selskaper som hentes i Visual Studio Connector gjennom databaseinnstillingene. Du kan for eksempel også begrense koblingen for Visual Studio Connector til dataene fra nøyaktig ett PipeDrive-selskap. Du kan selvfølgelig også filtrere dataene etter et spesifikt PipeDrive-selskap ved å bruke et filtertrinn i Visual Studio Connector. PipeDrive-koblingen for Visual Studio Connector har avanserte optimaliseringer for god sanntidsytelse med både et enkelt PipeDrive-selskap og med hundrevis av PipeDrive-selskaper.

Når du har spørsmål, vennligst sjekk forumene for PipeDrive. Hver organisasjon har rett til 1 times gratis opplæring for å hjelpe deg i gang. Denne gratistimen gjelder også gratisplaner.

Registrer konto på Invantive Cloud

Hopp over dette trinnet når du allerede har en konto på Invantive Cloud. Ellers kan du utføre følgende trinn én gang for å registrere en konto på Invantive Cloud:

1. Gå til Invantive Cloud startside.

2. Velg Logg på-knappen.

3. Velg Registrer deg-knappen.

4. Skriv inn bedriftens e-postadresse.

5. Velg Neste-knappen.

6. Skriv inn dine personlige data.

7. Velg Neste-knappen.

8. Skriv inn passordet ditt og gjenta det angitte passordet.

9. Velg Neste-knappen.

10. Du vil motta en sekssifret verifiseringskode via e-post innen 2 minutter.

11. Skriv inn den sekssifrede verifiseringskoden.

12. Velg Registrer deg-knappen.

13. Logg på nå. >

14. Sørg for at du har en autentiseringsapp installert på telefonen. Velg Neste-knappen.

15. Legg til den viste QR-koden i autentiseringsappen, skriv inn gjeldende bekreftelseskode og velg «Fullfør».

16. Hopp over registrering av organisasjonen.

17. Fyll ut dine personlige data og velg 'Lagre'.

18. Gå til instrumentbord

19. Invantive Cloud- dashbordet vises.

Du har nå en påloggingskode på Invantive Cloud som du kan sette opp tilkoblingen med PipeDrive og mange andre plattformer. Du vil bruke samme Invantive påloggingskode og arbeidsflyt for alle andre plattformer.

Opprett en PipeDrive-database.

I dette trinnet setter vi opp en database med data fra PipeDrive. Databasen er «virtuell» fordi den ikke er en tradisjonell database, men mates sanntid fra PipeDrive. Invantive Cloud gir Visual Studio Connector en sanntidskobling til PipeDrive. Databasen vil bli brukt for alle dine PipeDrive rapportering med Visual Studio Connector. Så du trenger bare å utføre disse trinnene en gang.

1. Klikk på Legg til database-knappen.

2. Velg PipeDrive fra listen.

3. Fyll ut skjemaet med påloggingsinformasjon for PipeDrive.

4. Velg OK-knappen.

Gratulerer! Du kan nå behandle data fra PipeDrive på Invantive Cloud-nettstedet. Du kan for eksempel gjøre dette med det interaktive SQL-redigeringsprogrammet.

Gi tilkobling fra Visual Studio Connector tilgang til PipeDrive

For å hente dataene fra Visual Studio Connector oppretter vi en kobling via Invantive Bridge Online. Dette skaper en «bro» mellom skyen til Invantive og standard OData-koblingen som er tilgjengelig i alle versjoner av Visual Studio Connector. Du trenger ikke å installere noe lokalt: ingen kobling, ingen ado.NET-leverandør og ingen Visual Studio Connector-tillegg heller.

Utfør følgende trinn for å bruke dataene trygt fra PipeDrive utenfor Invantive Cloud:

1. Ved siden av databasen finner du en oransje tekst som ber deg om å tillate tilgang fra din nåværende posisjon (IP-adresse). Velg den oransje knappen i nærheten.

2. Du må deaktivere IP-adressekontrollen helt ved å skrive inn en stjerne («*») siden Microsoft Visual Studio Connector består av hundretusenvis av servere over hele verden.

Du er nå klar til å importere PipeDrive-dataene til Visual Studio Connector.

Konfigurer Visual Studio Connector-kobling for PipeDrive

Du vil nå hente inn Visual Studio Connector-data fra PipeDrive gjennom den etablerte koblingen.

Vær oppmerksom på at Invantive Cloud under panseret håndterer all kompleksitet, for eksempel å sette opp legitimasjon som et oppdateringstoken, anskaffe et Access Token, optimalisere og parallellisere tilgang, få tilgang til et API innenfor takstgrensene, omfang og sikkerhetsbegrensninger. Det er absolutt ikke behov for kunnskap om komplekse tekniske emner som OAuth-Access Token eller API. Microsoft Azure Data Factory-trinnene, aktiviteter og datasamlebånd kan konstrueres ved hjelp av bare OData-feeden og grunnleggende godkjenning.

Utfør følgende trinn:

1. Start Microsoft Visual Studio Connector og velg «Innlegg».

2. Velg «Innebygd kopioppgave».

3. Velg kildetype 'OData' og velg «Ny tilkobling».

4. Skriv inn Bridge Online-URL-adressen til Visual Studio Connector -databasen i vinduet. Denne nettadressen som inneholder dataene finnes i databaseformen til Invantive Cloud. Velg autentiseringstype 'Grunnleggende godkjenning'. Skriv inn brukernavnet og passordet for Invantive Cloud.

5. Listen over tilgjengelige PipeDrive tabeller vises. Velg de ønskede tabellene og konstruer pipelinen din i Microsoft Azure Data Factory.