JavaScript is not available.

It looks like JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript or use a supported browser to continue using Invantive Cloud.

Message code: xxcl001
invantive cloud
Invantive generelt telefonnummer+31 88 00 26 500
Logg inn / registrer deg Generisk brukerbilde

Hvordan kommer jeg meg fra Claude til Pipedrive på 5 minutter?

Utfør følgende trinn for å koble Claude til Pipedrive. Du trenger bare kunnskap om Claude og din egen virksomhet.

PipeDrive er skybasert CRM- og salgsprogramvare. PipeDrive brukes av over 100.000 selskaper.

Ingen teknisk kunnskap er nødvendig eller kunnskap om Pipedrive API-ene for å koble Pipedrive til Claude. Denne trinnvise planen vil fortelle deg nøyaktig hvilke trinn du må gå gjennom på Invantive Cloud for å lage ditt eget Azure-datalager med data fra Pipedrive.

Trinnene for å koble Claude til Pipedrive er:

  1. Registrer en Invantive Cloud-konto.
  2. Opprett en Pipedrive-database.
  3. Gi Claude tilgang til Pipedrive
  4. Koble Claude til Pipedrive gjennom koblingen.
  5. Still Claude et spørsmål om Pipedrive

Invantive Cloud tilbyr en Pipedrive-kobling for å laste ned data fra Pipedrive til Claude, men det er over 110 andre koblinger tilgjengelig også for SQL, Power BI, Power Query, Qlik, Tableau i Azure Data Factory.

Har du et stort miljø? For effektive nedlastinger kan du selvfølgelig også filtrere dataene.

Når du har spørsmål, vennligst sjekk forumene for Pipedrive. Hver organisasjon har rett til 1 times gratis opplæring for å hjelpe deg i gang. Denne gratistimen gjelder også gratisplaner.

Registrer konto på Invantive Cloud

Hopp over dette trinnet når du allerede har en konto på Invantive Cloud. Ellers kan du utføre følgende trinn én gang for å registrere en konto på Invantive Cloud:

  1. Gå til Invantive Cloud startside.

  2. Velg Logg på-knappen.

  3. Velg Registrer deg-knappen. Registrer deg for Invantive Cloud.

  4. Skriv inn bedriftens e-postadresse. Skriv inn bedrifts-e-postadresse.

  5. Velg Neste-knappen.

  6. Skriv inn dine personlige data. Skriv inn personopplysninger.

  7. Velg Neste-knappen.

  8. Skriv inn passordet ditt og gjenta det angitte passordet.

  9. Velg Neste-knappen. Skriv inn to identiske passord.

  10. Du vil motta en sekssifret verifiseringskode via e-post innen 2 minutter.

  11. Skriv inn den sekssifrede verifiseringskoden. Sekssifret bekreftelseskode for å validere e-postadressen.

  12. Velg Registrer deg-knappen.

  13. Logg på nå. Registrer deg

  14. Sørg for at du har en autentiseringsapp installert på telefonen. Velg Neste-knappen. Forbered totp-konfigurasjon.

  15. Legg til den viste QR-koden i autentiseringsappen, skriv inn gjeldende bekreftelseskode og velg «Fullfør». Skann QR-kode i Totp-appen og skriv inn gjeldende kode.

  16. Hopp over registrering av organisasjonen. Hopp over firmaregistrering.

  17. Fyll ut dine personlige data og velg 'Lagre'. Fullfør personopplysninger.

  18. Gå til instrumentbord Naviger til dashbordet.

  19. Invantive Cloud- dashbordet vises.

Du har nå en påloggingskode på Invantive Cloud som du kan sette opp tilkoblingen med Pipedrive og mange andre plattformer. Du vil bruke samme Invantive påloggingskode og arbeidsflyt for alle andre plattformer.

Opprett en Pipedrive-database.

I dette trinnet setter vi opp en database med data fra Pipedrive. Databasen er «virtuell» fordi den ikke er en tradisjonell database, men mates sanntid fra Pipedrive. Invantive Cloud gir Claude en sanntidskobling til Pipedrive. Databasen vil bli brukt for alle dine Pipedrive rapportering med Claude. Så du trenger bare å utføre disse trinnene en gang.

  1. Klikk på Legg til database-knappen. Legg til database.

  2. Velg Pipedrive fra listen. Velg Pipedrive-kobling.

  3. Fyll ut skjemaet med påloggingsinformasjon for Pipedrive.

  4. Velg OK-knappen.

Gratulerer! Du kan nå behandle data fra Pipedrive på Invantive Cloud-nettstedet. Du kan for eksempel gjøre dette med det interaktive SQL-redigeringsprogrammet.

Gi tilkobling fra Claude tilgang til Pipedrive

For å hente dataene fra Claude oppretter vi en kobling via Invantive Bridge Online. Dette skaper en «bro» mellom skyen til Invantive og standard OData-koblingen som er tilgjengelig i alle versjoner av Claude. Du trenger ikke å installere noe lokalt: ingen kobling, ingen ado.NET-leverandør og ingen Claude-tillegg heller.

Utfør følgende trinn for å bruke dataene trygt fra Pipedrive utenfor Invantive Cloud:

  1. Ved siden av databasen finner du en oransje tekst som ber deg om å tillate tilgang fra din nåværende posisjon (IP-adresse). Velg den oransje knappen i nærheten.

  2. Du kan deaktivere IP-adressekontroll fullstendig ved å skrive inn en stjerne ("*").

Du er nå klar til å importere Pipedrive-dataene til Claude.

Konfigurer MCP-koblingen i Claude for Pipedrive

I Claude legges adressen til MCP-serveren til én gang som en tilpasset kobling, og deretter er dataene fra Pipedrive tilgjengelige i alle samtaler.

  1. I Claude: Åpne «Innstillinger» og deretter «Koblinger», og velg å legge til en tilpasset kobling. I Claude: Åpne «Innstillinger» og deretter «Koblinger», og velg å legge til en tilpasset kobling.

  2. Lim inn URL-adressen til MCP-serveren som du kopierte i forrige trinn, og bekreft. Lim inn URL-adressen til MCP-serveren som du kopierte i forrige trinn, og bekreft.

  3. Logg inn med din Invantive Cloud-konto og godkjenn forespørselen. Logg inn med din Invantive Cloud-konto og godkjenn forespørselen.

  4. Still et spørsmål som bare dine egne Pipedrive-data kan besvare. Koblingen leser først datamodellen og deretter de postene som spørsmålet krever. Still et spørsmål som bare dine egne Pipedrive-data kan besvare. Koblingen leser først datamodellen og deretter de postene som spørsmålet krever.

Hva Claude kan og ikke kan gjøre

Koblingen tilbyr verktøy som blant annet gjør det mulig å beskrive datamodellen og lese poster. Det finnes ikke noe verktøy som skriver, legger ut, sletter eller utfører SQL, så ingen instruksjon i en samtale kan endre noe i Pipedrive.

Lesingen er begrenset av databasen: Plattformer som ikke finnes i den, og Pipedrive selskaper som ikke er valgt, er ikke tilgjengelige.