Hvordan kobler jeg Tableau til Jortt?

Utfør følgende trinn for å koble Tableau til Jortt. Du trenger bare kunnskap om Tableau, din egen virksomhet og Jortt-administrasjonen.

Jortt er en skybasert programvare for regnskap. Jortt brukes av mange små gründere.

Ingen teknisk kunnskap er nødvendig eller kunnskap om Jortt API-ene for å koble Jortt til Tableau. Denne trinnvise planen vil fortelle deg nøyaktig hvilke trinn du må gå gjennom på Invantive Cloud for å lage ditt eget Azure-datalager med data fra Jortt.

Trinnene for å koble Tableau til Jortt er:

  1. Registrer en Invantive Cloud-konto.
  2. Opprett en Jortt-database.
  3. Gjør Jortt-databasen tilgjengelig gjennom Tableau OData-koblingen.
  4. Koble Tableau til Jortt gjennom koblingen.
  5. Last inn data fra Jortt til Tableau.

Invantive Cloud tilbyr en Jortt-kobling for å laste ned data fra Jortt til Tableau, men det er over 75 andre koblinger tilgjengelig også for SQL, Power BI, Power Query, Tableau og Azure Data Factory.

Med Jortt-koblingen for Tableau vil du som standard hente dataene fra alle tilkoblede Jortt-selskaper i dashbordet. Du kan begrense antallet Jortt selskaper som hentes i Tableau gjennom databaseinnstillingene. Du kan for eksempel også begrense koblingen for Tableau til dataene fra nøyaktig ett Jortt-selskap. Du kan selvfølgelig også filtrere dataene etter et spesifikt Jortt-selskap ved å bruke et filtertrinn i Tableau. Jortt-koblingen for Tableau har avanserte optimaliseringer for god sanntidsytelse med både et enkelt Jortt-selskap og med hundrevis av Jortt-selskaper.

Når du har spørsmål, vennligst sjekk forumene for Jortt. Hver organisasjon har rett til 1 times gratis opplæring for å hjelpe deg i gang. Denne gratistimen gjelder også gratisplaner.

Registrer konto på Invantive Cloud

Hopp over dette trinnet når du allerede har en konto på Invantive Cloud. Ellers kan du utføre følgende trinn én gang for å registrere en konto på Invantive Cloud:

  1. Gå til Invantive Cloud startside.

  2. Velg Logg på-knappen.

  3. Velg Registrer deg-knappen. Registrer deg for Invantive Cloud.

  4. Skriv inn bedriftens e-postadresse. Skriv inn bedrifts-e-postadresse.

  5. Velg Neste-knappen.

  6. Skriv inn dine personlige data. Skriv inn personopplysninger.

  7. Velg Neste-knappen.

  8. Skriv inn passordet ditt og gjenta det angitte passordet.

  9. Velg Neste-knappen. Skriv inn to identiske passord.

  10. Du vil motta en sekssifret verifiseringskode via e-post innen 2 minutter.

  11. Skriv inn den sekssifrede verifiseringskoden. Sekssifret bekreftelseskode for å validere e-postadressen.

  12. Velg Registrer deg-knappen.

  13. Logg på nå. Registrer deg

  14. Sørg for at du har en autentiseringsapp installert på telefonen. Velg Neste-knappen. Forbered totp-konfigurasjon.

  15. Legg til den viste QR-koden i autentiseringsappen, skriv inn gjeldende bekreftelseskode og velg «Fullfør». Skann QR-kode i Totp-appen og skriv inn gjeldende kode.

  16. Hopp over registrering av organisasjonen. Hopp over firmaregistrering.

  17. Fyll ut dine personlige data og velg 'Lagre'. Fullfør personopplysninger.

  18. Gå til instrumentbord Naviger til dashbordet.

  19. Invantive Cloud- dashbordet vises.

Du har nå en påloggingskode på Invantive Cloud som du kan sette opp tilkoblingen med Jortt og mange andre plattformer. Du vil bruke samme Invantive påloggingskode og arbeidsflyt for alle andre plattformer.

Opprett en Jortt-database.

I dette trinnet setter vi opp en database med data fra Jortt. Databasen er «virtuell» fordi den ikke er en tradisjonell database, men mates sanntid fra Jortt. Invantive Cloud gir Tableau en sanntidskobling til Jortt. Databasen vil bli brukt for alle dine Jortt rapportering med Tableau. Så du trenger bare å utføre disse trinnene en gang.

  1. Klikk på Legg til database-knappen. Legg til database.

  2. Velg Jortt fra listen. Velg Jortt-kobling.

  3. Fyll ut skjemaet med påloggingsinformasjon for Jortt.

  4. Velg OK-knappen.

Gratulerer! Du kan nå behandle data fra Jortt på Invantive Cloud-nettstedet. Du kan for eksempel gjøre dette med det interaktive SQL-redigeringsprogrammet.

Gi tilkobling fra Tableau tilgang til Jortt

For å hente dataene fra Tableau oppretter vi en kobling via Invantive Bridge Online. Dette skaper en «bro» mellom skyen til Invantive og standard OData-koblingen som er tilgjengelig i alle versjoner av Tableau. Du trenger ikke å installere noe lokalt: ingen kobling, ingen ado.NET-leverandør og ingen Tableau-tillegg heller.

Utfør følgende trinn for å bruke dataene trygt fra Jortt utenfor Invantive Cloud:

  1. Ved siden av databasen finner du en oransje tekst som ber deg om å tillate tilgang fra din nåværende posisjon (IP-adresse). Velg den oransje knappen i nærheten.

  2. Du kan deaktivere IP-adressekontroll fullstendig ved å skrive inn en stjerne ("*").

Du er nå klar til å importere Jortt-dataene til Tableau.

Konfigurer Tableau-kobling for Jortt

Du vil nå hente inn Tableau-data fra Jortt gjennom den etablerte koblingen.

Vær oppmerksom på at Invantive Cloud under panseret håndterer all kompleksitet, for eksempel å sette opp legitimasjon som et oppdateringstoken, anskaffe et Access Token, optimalisere og parallellisere tilgang, få tilgang til et API innenfor takstgrensene, omfang og sikkerhetsbegrensninger. Det er absolutt ikke behov for kunnskap om komplekse tekniske emner som OAuth-Access Token eller API.

Utfør følgende trinn:

  1. Start Tableau og velg «Mer...» fra «Til en server» -menyen på menyen til venstre «Koble til». Forbered import av Jortt-data til Tableau.

  2. Søk og velg OData-koblingen.' Velg Tableau OData-kontakten for å importere data fra Jortt.

  3. Skriv inn Bridge Online URL-adressen til Tableau-databasen i vinduet. Denne nettadressen som inneholder dataene kan bli funnet i Database-formen til Invantive Cloud. Velg autentiseringstype «Brukernavn og passord». Skriv inn brukernavn og passord for Invantive Cloud. OData URL for Jortt med påloggingsinformasjon

  4. Listen over tilgjengelige Jortt tabeller vises. Velg de ønskede tabellene og konstruer Tableau-dashbordet. Velg Jortt tabeller og behandle dem i Tableau.