invantive cloud
Invantive generelt telefonnummer+31 88 00 26 500
Logg inn / registrer deg Generisk brukerbilde

Hvordan kobler jeg Power Query til Gripp CRM på 5 minutter?

Utfør følgende trinn for å koble Power Query til Gripp CRM. Du trenger bare kunnskap om Power Query, din egen virksomhet og Gripp CRM-administrasjonen.

Gripp CRM er en skyløsning for kundeadministrasjon. Gripp inkluderer CRM samt prosjekter, timelister og arbeidsflyter. Gripp kan utvides ved å definere frie felt på organisasjoner, kontrakter, prosjekter og andre tabeller.

Ingen teknisk kunnskap er nødvendig eller kunnskap om Gripp CRM API-ene for å koble Gripp CRM til Power Query. Denne trinnvise planen vil fortelle deg nøyaktig hvilke trinn du må gå gjennom på Invantive Cloud for å lage ditt eget dashbord med data fra Gripp CRM.

Trinnene for å koble Power Query til Gripp CRM er:

  1. Registrer en Invantive Cloud-konto.
  2. Opprett en Gripp CRM-database.
  3. Gjør Gripp CRM-databasen tilgjengelig via Microsoft OData-koblingen.
  4. Koble Power Query til Gripp CRM gjennom koblingen.
  5. Last inn data fra Gripp CRM til Power Query.
  6. Bygg dashbordet ditt.

Invantive Cloud tilbyr en Gripp CRM-kobling for å laste ned data fra Gripp CRM til Power Query, men det er over 75 andre koblinger tilgjengelig også for SQL, Power BI Desktop, Power BI Service, Power Query og/eller Azure Data Factory .

Med Gripp CRM-koblingen for Power Query vil du som standard hente dataene fra alle tilkoblede Gripp CRM-selskaper i dashbordet. Du kan begrense antallet Gripp CRM selskaper som hentes i Power Query gjennom databaseinnstillingene. Du kan for eksempel også begrense koblingen for Power Query til dataene fra nøyaktig ett Gripp CRM-selskap. Du kan selvfølgelig også filtrere dataene etter et spesifikt Gripp CRM-selskap ved å bruke et filtertrinn i Power Query. Gripp CRM-koblingen for Power Query har avanserte optimaliseringer for god sanntidsytelse med både et enkelt Gripp CRM-selskap og med hundrevis av Gripp CRM-selskaper.

Når du har spørsmål, vennligst sjekk forumene for Gripp CRM. Hver organisasjon har rett til 1 times gratis opplæring for å hjelpe deg i gang. Denne gratistimen gjelder også gratisplaner.

Registrer konto på Invantive Cloud

Hopp over dette trinnet når du allerede har en konto på Invantive Cloud. Ellers kan du utføre følgende trinn én gang for å registrere en konto på Invantive Cloud:

  1. Gå til Invantive Cloud startside.

  2. Velg Logg på-knappen.

  3. Velg Registrer deg-knappen. Registrer deg for Invantive Cloud.

  4. Skriv inn bedriftens e-postadresse. Skriv inn bedrifts-e-postadresse.

  5. Velg Neste-knappen.

  6. Skriv inn dine personlige data. Skriv inn personopplysninger.

  7. Velg Neste-knappen.

  8. Skriv inn passordet ditt og gjenta passordet du skrev inn.

  9. Velg Neste-knappen. Skriv inn to identiske passord.

  10. Du vil motta en sekssifret verifiseringskode via e-post innen 2 minutter.

  11. Skriv inn den sekssifrede verifiseringskoden. Sekssifret bekreftelseskode for å validere e-postadressen.

  12. Velg Registrer deg-knappen.

  13. Logg på nå. Registrer deg

  14. Sørg for at du har en autentiseringsapp installert på telefonen. Velg Neste-knappen. Forbered totp-konfigurasjon.

  15. Legg til den viste QR-koden i autentiseringsappen, skriv inn gjeldende bekreftelseskode og velg «Fullfør». Skann QR-kode i Totp-appen og skriv inn gjeldende kode.

  16. Hopp over registrering av organisasjonen. Hopp over firmaregistrering.

  17. Fullfør dine personlige opplysninger og velg «Lagre». Fullfør personopplysninger.

  18. Gå til instrumentbord Naviger til dashbordet.

  19. Invantive Cloud- dashbordet vises.

Du har nå en påloggingskode på Invantive Cloud som du kan sette opp tilkoblingen med Gripp CRM og mange andre plattformer. Du vil bruke samme Invantive påloggingskode og arbeidsflyt for alle andre plattformer.

Opprett en Gripp CRM-database.

I dette trinnet setter vi opp en database med data fra Gripp CRM. Databasen er «virtuell» fordi den ikke er en tradisjonell database, men mates sanntid fra Gripp CRM. Invantive Cloud gir Power Query en sanntidskobling til Gripp CRM. Databasen vil bli brukt for alle dine Gripp CRM rapportering med Power Query. Så du trenger bare å utføre disse trinnene en gang.

Du har nå en påloggingskode på Invantive Cloud som du kan sette opp tilkoblingen med {0} og mange andre plattformer. Du vil bruke samme Invantive påloggingskode og arbeidsflyt for alle andre plattformer.

  1. Klikk på Legg til database-knappen. Legg til database.

  2. Velg Gripp CRM fra listen. Velg Gripp CRM-kobling.

  3. Fyll ut skjemaet med påloggingsinformasjon for Gripp CRM.

  4. Velg OK-knappen.

Gratulerer! Du kan nå behandle data fra Gripp CRM på Invantive Cloud-nettstedet. Du kan for eksempel gjøre dette med det interaktive SQL-redigeringsprogrammet.

Gi tilkobling fra Power Query tilgang til Gripp CRM

For å hente dataene fra Power Query oppretter vi en kobling via Invantive Bridge Online. Dette skaper en «bro» mellom skyen til Invantive og standard OData-koblingen som er tilgjengelig i alle versjoner av Power Query. Du trenger ikke å installere noe lokalt: ingen kobling, ingen ado.NET-leverandør og ingen Power Query-tillegg heller.

Utfør følgende trinn for å bruke dataene trygt fra Gripp CRM utenfor Invantive Cloud:

  1. Ved siden av databasen finner du en oransje tekst som ber deg om å tillate tilgang fra din nåværende posisjon (IP-adresse). Velg den oransje knappen i nærheten.

  2. Hvis du vil bruke dataene gjennom nettversjonene av Power Query, må du deaktivere IP-adressekontroll fullstendig ved å skrive inn en stjerne ("*").

Du er nå klar til å importere Gripp CRM-dataene til Power Query.

Konfigurer Power Query-kobling for Gripp CRM

Du vil nå hente inn Power Query-data fra Gripp CRM gjennom den etablerte koblingen.

Utfør følgende trinn:

  1. Start Microsoft Power Query og klikk på «Få data». Bruk Hent data i Power BI

  2. Velg «OData Feed». Velg «OData Feed».

  3. Skriv inn URL-adressen til Bridge Online-adressen til Gripp CRM -databasen i vinduet. Velg OK-knappen. Konfigurer OData URL for Invantive Bridge Online

  4. Noen ganger godtar ikke Power Query nettadressen, og det vises et gult advarselsskilt. Hvis ja, legg til en '/' til slutten av nettadressen og fjern den igjen. Velg OK-knappen.

  5. En melding om manglende godkjenning vises hvis du ikke tidligere har registrert påloggingsinformasjonen din i Power Query.

  6. Velg «Grunnleggende» -fanen til venstre. Konfigurer grunnleggende autentisering

  7. Skriv inn brukernavnet for Invantive Cloud.

  8. Skriv inn passordet du har angitt for Invantive Cloud.

  9. Du trenger ikke å endre «Omfang» under «Velg hvilket nivå» -menyen med mindre du har spesifikke grunner.

  10. Velg OK-knappen.

Du trenger bare å utføre disse trinnene for å koble Gripp CRM med Power Query én gang. Fra nå av finner du den koblede datakilden i Power Query under «Nylige kilder» i menyen.

Last inn data i Power Query fra Gripp CRM

En liste over Gripp CRM tabeller vises for bruk i dashbordet. Du kan finne disse tabellene og deres betydning på documentation.invantive.com. Et begrenset antall tabeller fra Gripp CRM dokumentasjonen til Invantive er ikke synlige fra Power Query fordi de har parametere.

Utfør følgende trinn for å laste inn data i dashbordet:

  1. Velg tabellen du vil bruke i navigatoren. Du kan også velge flere tabeller samtidig.

  2. En forhåndsvisning av dataene fra Gripp CRM vises til høyre når du velger en tabell.

  3. Velg OK-knappen.

  4. Alle data fra alle valgte tabeller lastes direkte av koblingen inn i Power Query.

  5. Lasting kan ta kort eller lang tid avhengig av mengden data. Første gang tar det merkbart lengre uansett fordi dataene ennå ikke er i «cache».

  6. Avanserte Power Query-brukere kan bruke «Transformer»-knappen for å øke innlastingshastigheten fra Power Query ved å bruke filtre.

Gripp CRM-tilkoblingen vil Cache dataene. Dine data vil bli lagret kryptert. Power Query, spesielt under utvikling av dashbord, henter ofte de samme dataene igjen. Denne cachen gir en merkbar akselerasjon. De Cachede dataene oppdateres i henhold til varigheten du angir i den virtuelle Gripp CRM-databasen. Som standard er varigheten satt til 4 timer; derfor vil du motta samme data i 4 timer via tilkoblingen.

Bygg et Gripp CRM-dashbord

I Power Query er dataene nå klare til bruk i dashbordet.

Bygg nå rapportene eller instrumentbordene dine.

Klikk på «Oppdater» for å oppdatere Gripp CRM-dataene fra Invantive Bridge Online.

Tilleggsfunksjoner

Etter en første suksess med ny innsikt gjennom en egendefinert rapport eller analyse på Gripp CRM, vil du opprette flere instrumentbord på Gripp CRM dataene dine. Det er da mer effektivt å bruke Microsoft-datastrømmer slik at dataene deles mellom de forskjellige dashbordene innenfor den elektroniske Power Query-plattformen.

Du kan også bruke andre Invantive-koblinger for en rapport eller analyse. For dette kan du følge trinnene beskrevet ovenfor. Alle Power Query-koblingene til Invantive fungerer identisk; bare registreringen av databasen avhenger av datakilden.

Til slutt, ved hjelp av Invantive Cloud kan du også bygge programvare i form av små webapplikasjoner. Denne programvaren kan bruke dataene i databasen din.