Hvordan kobler jeg Power Query til Exact Online på 5 minutter?

Utfør følgende trinn for å koble Power Query til Exact Online. Du trenger bare kunnskap om Power Query, din egen virksomhet og Exact Online-administrasjonen.

Exact Online er skyprogramvare for regnskap og ERP. I Nederland inkluderer Exact Online også online lønnsprogramvare. Den brukes til omtrent 400.000 selskaper.

Ingen teknisk kunnskap er nødvendig eller kunnskap om Exact Online API-ene for å koble Exact Online til Power Query. Denne trinnvise planen vil fortelle deg nøyaktig hvilke trinn du må gå gjennom på Invantive Cloud for å lage ditt eget dashbord med data fra Exact Online.

Trinnene for å koble Power Query til Exact Online er:

1. Registrer en Invantive Cloud-konto.
2. Opprett en Exact Online-database.
3. Gjør Exact Online-databasen tilgjengelig via Microsoft OData-koblingen.
4. Koble Power Query til Exact Online gjennom koblingen.
5. Last inn data fra Exact Online til Power Query.
6. Bygg dashbordet ditt.

Invantive Cloud tilbyr en Exact Online-kobling for å laste ned data fra Exact Online til Power Query, men det er over 75 andre koblinger tilgjengelig også for SQL, Power BI Desktop, Power BI Service, Power Query og/eller Azure Data Factory .

Med Exact Online-koblingen for Power Query vil du som standard hente dataene fra alle tilkoblede Exact Online-selskaper i dashbordet. Du kan begrense antallet Exact Online selskaper som hentes i Power Query gjennom databaseinnstillingene. Du kan for eksempel også begrense koblingen for Power Query til dataene fra nøyaktig ett Exact Online-selskap. Du kan selvfølgelig også filtrere dataene etter et spesifikt Exact Online-selskap ved å bruke et filtertrinn i Power Query. Exact Online-koblingen for Power Query har avanserte optimaliseringer for god sanntidsytelse med både et enkelt Exact Online-selskap og med hundrevis av Exact Online-selskaper.

Når du har spørsmål, vennligst sjekk forumene for Exact Online. Hver organisasjon har rett til 1 times gratis opplæring for å hjelpe deg i gang. Denne gratistimen gjelder også gratisplaner.

Registrer konto på Invantive Cloud

Hopp over dette trinnet når du allerede har en konto på Invantive Cloud. Ellers kan du utføre følgende trinn én gang for å registrere en konto på Invantive Cloud:

1. Gå til Invantive Cloud startside.

2. Velg Logg på-knappen.

3. Velg Registrer deg-knappen.

4. Skriv inn bedriftens e-postadresse.

5. Velg Neste-knappen.

6. Skriv inn dine personlige data.

7. Velg Neste-knappen.

8. Skriv inn passordet ditt og gjenta passordet du skrev inn.

9. Velg Neste-knappen.

10. Du vil motta en sekssifret verifiseringskode via e-post innen 2 minutter.

11. Skriv inn den sekssifrede verifiseringskoden.

12. Velg Registrer deg-knappen.

13. Logg på nå.

14. Sørg for at du har en autentiseringsapp installert på telefonen. Velg Neste-knappen.

15. Legg til den viste QR-koden i autentiseringsappen, skriv inn gjeldende bekreftelseskode og velg «Fullfør».

16. Hopp over registrering av organisasjonen.

17. Fullfør dine personlige opplysninger og velg «Lagre».

18. Gå til instrumentbord

19. Invantive Cloud- dashbordet vises.

Du har nå en påloggingskode på Invantive Cloud som du kan sette opp tilkoblingen med Exact Online og mange andre plattformer. Du vil bruke samme Invantive påloggingskode og arbeidsflyt for alle andre plattformer.

Opprett en Exact Online-database.

I dette trinnet setter vi opp en database med data fra Exact Online. Databasen er «virtuell» fordi den ikke er en tradisjonell database, men mates sanntid fra Exact Online. Invantive Cloud gir Power Query en sanntidskobling til Exact Online. Databasen vil bli brukt for alle dine Exact Online rapportering med Power Query. Så du trenger bare å utføre disse trinnene en gang.

Du har nå en påloggingskode på Invantive Cloud som du kan sette opp tilkoblingen med {0} og mange andre plattformer. Du vil bruke samme Invantive påloggingskode og arbeidsflyt for alle andre plattformer.

1. Klikk på Legg til database-knappen.

2. Velg Exact Online fra listen.

3. Fyll ut skjemaet med påloggingsinformasjon for Exact Online.

4. Velg OK-knappen.

Gratulerer! Du kan nå behandle data fra Exact Online på Invantive Cloud-nettstedet. Du kan for eksempel gjøre dette med det interaktive SQL-redigeringsprogrammet.

Gi tilkobling fra Power Query tilgang til Exact Online

For å hente dataene fra Power Query oppretter vi en kobling via Invantive Bridge Online. Dette skaper en «bro» mellom skyen til Invantive og standard OData-koblingen som er tilgjengelig i alle versjoner av Power Query. Du trenger ikke å installere noe lokalt: ingen kobling, ingen ado.NET-leverandør og ingen Power Query-tillegg heller.

Utfør følgende trinn for å bruke dataene trygt fra Exact Online utenfor Invantive Cloud:

1. Ved siden av databasen finner du en oransje tekst som ber deg om å tillate tilgang fra din nåværende posisjon (IP-adresse). Velg den oransje knappen i nærheten.

2. Hvis du vil bruke dataene gjennom nettversjonene av Power Query, må du deaktivere IP-adressekontroll fullstendig ved å skrive inn en stjerne ("*").

Du er nå klar til å importere Exact Online-dataene til Power Query.

Konfigurer Power Query-kobling for Exact Online

Du vil nå hente inn Power Query-data fra Exact Online gjennom den etablerte koblingen.

Utfør følgende trinn:

1. Start Microsoft Power Query og klikk på «Få data».

2. Velg «OData Feed».

3. Skriv inn URL-adressen til Bridge Online-adressen til Exact Online -databasen i vinduet. Velg OK-knappen.

4. Noen ganger godtar ikke Power Query nettadressen, og det vises et gult advarselsskilt. Hvis ja, legg til en '/' til slutten av nettadressen og fjern den igjen. Velg OK-knappen.

5. En melding om manglende godkjenning vises hvis du ikke tidligere har registrert påloggingsinformasjonen din i Power Query.

6. Velg «Grunnleggende» -fanen til venstre.

7. Skriv inn brukernavnet for Invantive Cloud.

8. Skriv inn passordet du har angitt for Invantive Cloud.

9. Du trenger ikke å endre «Omfang» under «Velg hvilket nivå» -menyen med mindre du har spesifikke grunner.

10. Velg OK-knappen.

Du trenger bare å utføre disse trinnene for å koble Exact Online med Power Query én gang. Fra nå av finner du den koblede datakilden i Power Query under «Nylige kilder» i menyen.

Last inn data i Power Query fra Exact Online

En liste over Exact Online tabeller vises for bruk i dashbordet. Du kan finne disse tabellene og deres betydning på documentation.invantive.com. Et begrenset antall tabeller fra Exact Online dokumentasjonen til Invantive er ikke synlige fra Power Query fordi de har parametere.

Utfør følgende trinn for å laste inn data i dashbordet:

1. Velg tabellen du vil bruke i navigatoren. Du kan også velge flere tabeller samtidig.

2. En forhåndsvisning av dataene fra Exact Online vises til høyre når du velger en tabell.

3. Velg OK-knappen.

4. Alle data fra alle valgte tabeller lastes direkte av koblingen inn i Power Query.

5. Lasting kan ta kort eller lang tid avhengig av mengden data. Første gang tar det merkbart lengre uansett fordi dataene ennå ikke er i «cache».

6. Avanserte Power Query-brukere kan bruke «Transformer»-knappen for å øke innlastingshastigheten fra Power Query ved å bruke filtre.

Exact Online-tilkoblingen vil Cache dataene. Dine data vil bli lagret kryptert. Power Query, spesielt under utvikling av dashbord, henter ofte de samme dataene igjen. Denne cachen gir en merkbar akselerasjon. De Cachede dataene oppdateres i henhold til varigheten du angir i den virtuelle Exact Online-databasen. Som standard er varigheten satt til 4 timer; derfor vil du motta samme data i 4 timer via tilkoblingen.

Bygg et Exact Online-dashbord

I Power Query er dataene nå klare til bruk i dashbordet.

Bygg nå rapportene eller instrumentbordene dine.

Klikk på «Oppdater» for å oppdatere Exact Online-dataene fra Invantive Bridge Online.

Tilleggsfunksjoner

Etter en første suksess med ny innsikt gjennom en egendefinert rapport eller analyse på Exact Online, vil du opprette flere instrumentbord på Exact Online dataene dine. Det er da mer effektivt å bruke Microsoft-datastrømmer slik at dataene deles mellom de forskjellige dashbordene innenfor den elektroniske Power Query-plattformen.

Du kan også bruke andre Invantive-koblinger for en rapport eller analyse. For dette kan du følge trinnene beskrevet ovenfor. Alle Power Query-koblingene til Invantive fungerer identisk; bare registreringen av databasen avhenger av datakilden.

Til slutt, ved hjelp av Invantive Cloud kan du også bygge programvare i form av små webapplikasjoner. Denne programvaren kan bruke dataene i databasen din.