Hvordan kommer jeg meg fra Claude til Visma AccountView på 5 minutter?

Utfør følgende trinn for å koble Claude til Visma AccountView. Du trenger bare kunnskap om Claude og din egen virksomhet.

Visma AccountView er et lokalt regnskapsprogram som brukes i Nederland. Til tross for at programmet har en viss alder, administreres fortsatt svært mange selskaper ved hjelp av AccountView. AccountView er basert på data lagret i FoxPro-tabeller og administrert av AccountView-metadata.

Ingen teknisk kunnskap er nødvendig eller kunnskap om Visma AccountView API-ene for å koble Visma AccountView til Claude. Denne trinnvise planen vil fortelle deg nøyaktig hvilke trinn du må gå gjennom på Invantive Cloud for å lage ditt eget Azure-datalager med data fra Visma AccountView.

Trinnene for å koble Claude til Visma AccountView er:

1. Registrer en Invantive Cloud-konto.
2. Opprett en Visma AccountView-database.
3. Gi Claude tilgang til Visma AccountView
4. Koble Claude til Visma AccountView gjennom koblingen.
5. Still Claude et spørsmål om Visma AccountView

Invantive Cloud tilbyr en Visma AccountView-kobling for å laste ned data fra Visma AccountView til Claude, men det er over 110 andre koblinger tilgjengelig også for SQL, Power BI, Power Query, Qlik, Tableau i Azure Data Factory.

Har du et stort miljø? For effektive nedlastinger kan du selvfølgelig også filtrere dataene.

Når du har spørsmål, vennligst sjekk forumene for Visma AccountView. Hver organisasjon har rett til 1 times gratis opplæring for å hjelpe deg i gang. Denne gratistimen gjelder også gratisplaner.

Registrer konto på Invantive Cloud

Hopp over dette trinnet når du allerede har en konto på Invantive Cloud. Ellers kan du utføre følgende trinn én gang for å registrere en konto på Invantive Cloud:

1. Gå til Invantive Cloud startside.

2. Velg Logg på-knappen.

3. Velg Registrer deg-knappen.

4. Skriv inn bedriftens e-postadresse.

5. Velg Neste-knappen.

6. Skriv inn dine personlige data.

7. Velg Neste-knappen.

8. Skriv inn passordet ditt og gjenta det angitte passordet.

9. Velg Neste-knappen.

10. Du vil motta en sekssifret verifiseringskode via e-post innen 2 minutter.

11. Skriv inn den sekssifrede verifiseringskoden.

12. Velg Registrer deg-knappen.

13. Logg på nå.

14. Sørg for at du har en autentiseringsapp installert på telefonen. Velg Neste-knappen.

15. Legg til den viste QR-koden i autentiseringsappen, skriv inn gjeldende bekreftelseskode og velg «Fullfør».

16. Hopp over registrering av organisasjonen.

17. Fyll ut dine personlige data og velg 'Lagre'.

18. Gå til instrumentbord

19. Invantive Cloud- dashbordet vises.

Du har nå en påloggingskode på Invantive Cloud som du kan sette opp tilkoblingen med Visma AccountView og mange andre plattformer. Du vil bruke samme Invantive påloggingskode og arbeidsflyt for alle andre plattformer.

Opprett en Visma AccountView-database.

I dette trinnet setter vi opp en database med data fra Visma AccountView. Databasen er «virtuell» fordi den ikke er en tradisjonell database, men mates sanntid fra Visma AccountView. Invantive Cloud gir Claude en sanntidskobling til Visma AccountView. Databasen vil bli brukt for alle dine Visma AccountView rapportering med Claude. Så du trenger bare å utføre disse trinnene en gang.

1. Klikk på Legg til database-knappen.

2. Velg Visma AccountView fra listen.

3. Fyll ut skjemaet med påloggingsinformasjon for Visma AccountView.

4. Velg OK-knappen.

Gratulerer! Du kan nå behandle data fra Visma AccountView på Invantive Cloud-nettstedet. Du kan for eksempel gjøre dette med det interaktive SQL-redigeringsprogrammet.

Gi tilkobling fra Claude tilgang til Visma AccountView

For å hente dataene fra Claude oppretter vi en kobling via Invantive Bridge Online. Dette skaper en «bro» mellom skyen til Invantive og standard OData-koblingen som er tilgjengelig i alle versjoner av Claude. Du trenger ikke å installere noe lokalt: ingen kobling, ingen ado.NET-leverandør og ingen Claude-tillegg heller.

Utfør følgende trinn for å bruke dataene trygt fra Visma AccountView utenfor Invantive Cloud:

1. Ved siden av databasen finner du en oransje tekst som ber deg om å tillate tilgang fra din nåværende posisjon (IP-adresse). Velg den oransje knappen i nærheten.

2. Du kan deaktivere IP-adressekontroll fullstendig ved å skrive inn en stjerne ("*").

Du er nå klar til å importere Visma AccountView-dataene til Claude.

Konfigurer MCP-koblingen i Claude for Visma AccountView

I Claude legges adressen til MCP-serveren til én gang som en tilpasset kobling, og deretter er dataene fra Visma AccountView tilgjengelige i alle samtaler.

1. I Claude: Åpne «Innstillinger» og deretter «Koblinger», og velg å legge til en tilpasset kobling.

2. Lim inn URL-adressen til MCP-serveren som du kopierte i forrige trinn, og bekreft.

3. Logg inn med din Invantive Cloud-konto og godkjenn forespørselen.

4. Still et spørsmål som bare dine egne Visma AccountView-data kan besvare. Koblingen leser først datamodellen og deretter de postene som spørsmålet krever.

Hva Claude kan og ikke kan gjøre

Koblingen tilbyr verktøy som blant annet gjør det mulig å beskrive datamodellen og lese poster. Det finnes ikke noe verktøy som skriver, legger ut, sletter eller utfører SQL, så ingen instruksjon i en samtale kan endre noe i Visma AccountView.

Lesingen er begrenset av databasen: Plattformer som ikke finnes i den, og Visma AccountView selskaper som ikke er valgt, er ikke tilgjengelige.