5분 안에 Tableau을(를) Teamleader Focus에 연결하려면 어떻게 해야 합니까?

다음 단계를 실행하여 Tableau을 Teamleader Focus에 연결합니다. Tableau, 자신의 비즈니스 및 Teamleader Focus 관리에 대한 지식만 있으면 됩니다.

Teamleader는 고객 관리를 위한 클라우드 솔루션입니다. Teamleader에는 CRM과 프로젝트 및 티켓이 포함됩니다. Teamleader는 몇 가지 핵심 개념에 대한 사용자 정의 필드를 정의하여 확장할 수 있습니다.

Teamleader Focus을 Tableau에 연결하는 데 기술 지식이나 Teamleader Focus API에 대한 지식이 필요하지 않습니다. 이 단계별 계획은 Teamleader Focus의 데이터로 고유한 Azure 데이터 웨어하우스를 만들기 위해 Invantive Cloud에서 거쳐야 하는 단계를 정확히 알려줍니다.

Tableau을 Teamleader Focus에 연결하는 단계는 다음과 같습니다.

1. Invantive Cloud 계정을 등록하십시오.
2. Teamleader Focus 데이터베이스를 만듭니다.
3. Tableau OData 커넥터를 통해 Teamleader Focus 데이터베이스를 사용할 수 있도록 합니다.
4. 커넥터를 통해 Tableau을 Teamleader Focus에 연결합니다.
5. Teamleader Focus에서 Tableau(으)로 데이터를 로드합니다.

Invantive Cloud는 Teamleader Focus에서 Tableau로 데이터를 다운로드할 수 있는 Teamleader Focus 커넥터를 제공하지만 SQL Power BI, Power Query, Tableau 및 Azure Data Factory에도 사용할 수 있는 다른 커넥터가 75개 이상 있습니다.

Tableau용 Teamleader Focus 커넥터를 사용하면 기본적으로 대시보드에 연결된 모든 Teamleader Focus 회사의 데이터를 가져옵니다. 데이터베이스 설정을 통해 Tableau에서 검색되는 Teamleader Focus 회사의 수를 제한할 수 있습니다. 예를 들어, Tableau에 대한 커넥터를 정확히 하나의 Teamleader Focus 회사의 데이터로 제한할 수도 있습니다. 물론 Tableau의 필터 단계를 사용하여 특정 Teamleader Focus 회사별로 데이터를 필터링할 수도 있습니다. Tableau용 Teamleader Focus 커넥터에는 단일 Teamleader Focus 회사는 물론 수백 개의 Teamleader Focus 회사 모두에서 실시간 성능을 향상시키기 위한 고급 최적화 기능이 있습니다.

질문이 있는 경우 Teamleader Focus 포럼을 확인하세요. 모든 조직은 시작하는 데 도움이 되는 1시간의 무료 교육을 받을 수 있습니다. 이 무료 시간은 무료 플랜에도 적용됩니다.

Invantive Cloud에 계정 등록

Invantive Cloud에 이미 계정이 있는 경우 이 단계를 건너뛰십시오. 그렇지 않으면 다음 단계를 한 번 실행하여 Invantive Cloud에 계정을 등록하십시오.

1. Invantive Cloud 시작 페이지로 이동합니다.

2. 로그온 버튼을 선택합니다.

3. 회원가입 버튼을 선택하세요.

4. 비즈니스 이메일 주소를 입력하세요.

5. 다음 버튼을 선택합니다.

6. 개인 데이터를 입력합니다.

7. 다음 버튼을 선택합니다.

8. 비밀번호를 입력하고 제공된 비밀번호를 반복하십시오.

9. 다음 버튼을 선택합니다.

10. 2분 이내에 이메일로 6자리 인증 코드를 받게 됩니다.

11. 6자리 인증 코드를 입력합니다.

12. 회원가입 버튼을 선택하세요.

13. 지금 로그온하십시오.

14. 휴대폰에 인증 앱이 설치되어 있는지 확인하세요. 다음 버튼을 선택합니다.

15. 표시된 QR 코드를 인증 앱에 추가하고 현재 인증 코드를 입력하고 "마침"을 선택합니다.

16. 조직 등록을 건너뜁니다.

17. 개인 정보를 입력하고 '저장'을 선택합니다.

18. 대시보드로 이동합니다.

19. Invantive Cloud 대시보드가 표시됩니다.

이제 Invantive Cloud에 Teamleader Focus 및 기타 여러 플랫폼과의 연결을 설정할 수 있는 로그인 코드가 있습니다. 다른 모든 플랫폼에 대해 동일한 Invantive 로그인 코드 및 워크플로를 사용합니다.

Teamleader Focus 데이터베이스 만들기

이 단계에서는 Teamleader Focus의 데이터로 데이터베이스를 설정합니다. 데이터베이스는 기존 데이터베이스가 아니기 때문에 "가상"이지만 Teamleader Focus에서 실시간으로 제공됩니다. Invantive Cloud는 Tableau에 Teamleader Focus에 대한 실시간 링크를 제공합니다. 데이터베이스는 Tableau에 대한 모든 Teamleader Focus 보고에 사용됩니다. 따라서 이 단계는 한 번만 수행하면 됩니다.

1. 데이터베이스 추가 버튼을 클릭합니다.

2. 목록에서 Teamleader Focus을(를) 선택합니다.

3. Teamleader Focus에 대한 로그인 정보로 양식을 작성하십시오.

4. 확인 버튼을 선택합니다.

축하합니다! 이제 Invantive Cloud 웹사이트 내에서 Teamleader Focus의 데이터를 처리할 수 있습니다. 예를 들어 대화형 SQL 편집기를 사용하여 이 작업을 수행할 수 있습니다.

Tableau에서 Teamleader Focus에 대한 액세스 권한 부여

Tableau에서 데이터를 검색하기 위해 Invantive Bridge Online을 통해 링크를 만듭니다. 이렇게 하면 Invantive 클라우드와 Tableau의 모든 버전에서 사용할 수 있는 표준 OData 커넥터 사이에 "브리지"가 생성됩니다. 커넥터, ado.NET 제공자, Tableau 추가 기능 등 로컬에 아무것도 설치할 필요가 없습니다.

Invantive Cloud 외부에서 Teamleader Focus의 데이터를 안전하게 사용하려면 다음 단계를 실행하세요.

1. 데이터베이스 옆에 현재 위치(IP 주소)에서 액세스를 허용하도록 요청하는 주황색 텍스트가 있습니다. 근처에 있는 주황색 버튼을 선택합니다.

2. 별표("*")를 입력하여 IP 주소 확인을 완전히 비활성화할 수 있습니다.

이제 Teamleader Focus 데이터를 Tableau(으)로 가져올 준비가 되었습니다.

Teamleader Focus에 대한 Tableau 커넥터 구성

이제 설정된 링크를 통해 Teamleader Focus에서 Tableau 데이터를 가져옵니다.

후드 아래의 Invantive Cloud는 새로 고침 토큰과 같은 자격 증명 설정, 액세스 토큰 획득, 액세스 최적화 및 병렬화, 속도 제한, 범위 및 보안 제한 내에서 API 액세스와 같은 모든 복잡성을 처리합니다. OAuth 액세스 토큰 또는 API와 같은 복잡한 기술 주제에 대한 지식이 전혀 필요하지 않습니다.

다음 단계를 실행합니다.

1. Tableau을(를) 시작하고 왼쪽 메뉴 "연결"의 "서버로" 메뉴에서 "자세히..."를 선택합니다.

2. OData 커넥터를 검색하고 선택합니다.'

3. Tableau 데이터베이스의 Bridge Online URL을 창에 입력합니다. 데이터가 포함된 이 URL은 Invantive Cloud의 데이터베이스 형태에서 찾을 수 있습니다. 인증 유형 "사용자 이름 및 비밀번호"를 선택하십시오. Invantive Cloud 사용자 이름과 암호를 입력합니다.

4. 사용 가능한 Teamleader Focus 테이블 목록이 나타납니다. 원하는 테이블을 선택하고 Tableau 대시보드를 구성합니다.