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5분 안에 Power BI을(를) Gripp CRM에 연결하려면 어떻게 해야 합니까?

다음 단계를 실행하여 Power BI을 Gripp CRM에 연결합니다. Power BI, 자신의 비즈니스 및 Gripp CRM 관리에 대한 지식만 있으면 됩니다.

Gripp CRM은 고객 관리를 위한 클라우드 솔루션입니다. Gripp에는 CRM뿐만 아니라 프로젝트, 작업표 및 워크플로가 포함됩니다. Gripp은 조직, 계약, 프로젝트 및 기타 테이블에 자유 필드를 정의하여 확장할 수 있습니다.

Gripp CRM을 Power BI에 연결하는 데 기술 지식이나 Gripp CRM API에 대한 지식이 필요하지 않습니다. 이 단계별 계획은 Invantive Cloud에서 Gripp CRM의 데이터로 자신의 대시보드를 만들기 위해 거쳐야 하는 단계를 정확히 알려줍니다.

Power BI을 Gripp CRM에 연결하는 단계는 다음과 같습니다.

  1. Invantive Cloud 계정을 등록하십시오.
  2. Gripp CRM 데이터베이스를 만듭니다.
  3. Microsoft OData 커넥터를 통해 Gripp CRM 데이터베이스를 사용할 수 있도록 합니다.
  4. 커넥터를 통해 Power BI을 Gripp CRM에 연결합니다.
  5. Gripp CRM에서 Power BI(으)로 데이터를 로드합니다.
  6. 대시보드를 구축하세요.

Invantive Cloud는 Gripp CRM에서 Power BI(으)로 데이터를 다운로드할 수 있는 Gripp CRM 커넥터를 제공하지만 SQL, Power BI Desktop, Power BI Service, Power Query 및/또는 Azure Data Factory에도 사용할 수 있는 다른 커넥터가 75개 이상 있습니다. .

Power BI용 Gripp CRM 커넥터를 사용하면 기본적으로 대시보드에 연결된 모든 Gripp CRM 회사의 데이터를 가져옵니다. 데이터베이스 설정을 통해 Power BI에서 검색되는 Gripp CRM 회사의 수를 제한할 수 있습니다. 예를 들어, Power BI에 대한 커넥터를 정확히 하나의 Gripp CRM 회사의 데이터로 제한할 수도 있습니다. 물론 Power BI의 필터 단계를 사용하여 특정 Gripp CRM 회사별로 데이터를 필터링할 수도 있습니다. Power BI용 Gripp CRM 커넥터에는 단일 Gripp CRM 회사는 물론 수백 개의 Gripp CRM 회사 모두에서 실시간 성능을 향상시키기 위한 고급 최적화 기능이 있습니다.

질문이 있는 경우 Gripp CRM 포럼을 확인하세요. 모든 조직은 시작하는 데 도움이 되는 1시간의 무료 교육을 받을 수 있습니다. 이 무료 시간은 무료 플랜에도 적용됩니다.

Invantive Cloud에 계정 등록

Invantive Cloud에 이미 계정이 있는 경우 이 단계를 건너뛰십시오. 그렇지 않으면 다음 단계를 한 번 실행하여 Invantive Cloud에 계정을 등록하십시오.

  1. Invantive Cloud 시작 페이지로 이동합니다.

  2. 로그온 버튼을 선택합니다.

  3. 회원가입 버튼을 선택하세요. Invantive Cloud에 가입하세요.

  4. 비즈니스 이메일 주소를 입력하세요. 비즈니스 이메일 주소를 입력하세요.

  5. 다음 버튼을 선택합니다.

  6. 개인 데이터를 입력합니다. 개인정보를 입력합니다.

  7. 다음 버튼을 선택합니다.

  8. 비밀번호를 입력하고 입력한 비밀번호를 반복합니다.

  9. 다음 버튼을 선택합니다. 두 개의 동일한 암호를 입력하십시오.

  10. 2분 이내에 이메일로 6자리 인증 코드를 받게 됩니다.

  11. 6자리 인증 코드를 입력합니다. 이메일 주소를 확인하기 위한 6자리 인증 코드.

  12. 회원가입 버튼을 선택하세요.

  13. 지금 로그온하십시오. 가입하기.

  14. 휴대폰에 인증 앱이 설치되어 있는지 확인하세요. 다음 버튼을 선택합니다. TOTP 구성을 준비합니다.

  15. 표시된 QR 코드를 인증 앱에 추가하고 현재 인증 코드를 입력하고 "마침"을 선택합니다. QR 코드를 TOTP-앱에 스캔하고 현재 코드를 입력하십시오.

  16. 조직 등록을 건너뜁니다. 회사 등록을 건너뛰십시오.

  17. 개인 정보를 입력하고 "저장"을 선택합니다. 개인 데이터를 완료합니다.

  18. 대시보드로 이동합니다. 대시보드로 이동합니다.

  19. Invantive Cloud 대시보드가 표시됩니다.

이제 Invantive Cloud에 Gripp CRM 및 기타 여러 플랫폼과의 연결을 설정할 수 있는 로그인 코드가 있습니다. 다른 모든 플랫폼에 대해 동일한 Invantive 로그인 코드 및 워크플로를 사용합니다.

Gripp CRM 데이터베이스 만들기

이 단계에서는 Gripp CRM의 데이터로 데이터베이스를 설정합니다. 데이터베이스는 기존 데이터베이스가 아니기 때문에 "가상"이지만 Gripp CRM에서 실시간으로 제공됩니다. Invantive Cloud는 Power BI에 Gripp CRM에 대한 실시간 링크를 제공합니다. 데이터베이스는 Power BI에 대한 모든 Gripp CRM 보고에 사용됩니다. 따라서 이 단계는 한 번만 수행하면 됩니다.

이제 Invantive Cloud에 {0} 및 기타 여러 플랫폼과의 연결을 설정할 수 있는 로그인 코드가 있습니다. 다른 모든 플랫폼에 대해 동일한 Invantive 로그인 코드 및 워크플로를 사용합니다.

  1. 데이터베이스 추가 버튼을 클릭합니다. 데이터베이스를 추가합니다.

  2. 목록에서 Gripp CRM을(를) 선택합니다. Gripp CRM 커넥터를 선택합니다.

  3. Gripp CRM에 대한 로그인 정보로 양식을 작성하십시오.

  4. 확인 버튼을 선택합니다.

축하합니다! 이제 Invantive Cloud 웹사이트 내에서 Gripp CRM의 데이터를 처리할 수 있습니다. 예를 들어 대화형 SQL 편집기를 사용하여 이 작업을 수행할 수 있습니다.

Power BI에서 Gripp CRM에 대한 액세스 권한 부여

Power BI에서 데이터를 검색하기 위해 Invantive Bridge Online을 통해 링크를 만듭니다. 이렇게 하면 Invantive 클라우드와 Power BI의 모든 버전에서 사용할 수 있는 표준 OData 커넥터 사이에 "브리지"가 생성됩니다. 커넥터, ado.NET 제공자, Power BI 추가 기능 등 로컬에 아무것도 설치할 필요가 없습니다.

Invantive Cloud 외부에서 Gripp CRM의 데이터를 안전하게 사용하려면 다음 단계를 실행하세요.

  1. 데이터베이스 옆에 현재 위치(IP 주소)에서 액세스를 허용하도록 요청하는 주황색 텍스트가 있습니다. 근처에 있는 주황색 버튼을 선택합니다.

  2. Power BI의 웹 버전을 통해 데이터를 사용하려면 별표("*")를 입력하여 IP 주소 확인을 완전히 비활성화해야 합니다.

이제 Gripp CRM 데이터를 Power BI(으)로 가져올 준비가 되었습니다.

Gripp CRM에 대한 Power BI 커넥터 구성

이제 설정된 링크를 통해 Gripp CRM에서 Power BI 데이터를 가져옵니다.

다음 단계를 실행합니다.

  1. Microsoft Power BI를 시작하고 "데이터 가져오기"를 클릭합니다. Power BI에서 데이터 가져오기 사용

  2. "OData 피드"를 선택합니다. OData 피드 선택

  3. 창에 Gripp CRM 데이터베이스의 Bridge Online URL을 입력합니다. 확인 버튼을 선택합니다. Invantive Bridge Online에 대한 OData URL 구성

  4. 때때로 Power BI이 URL을 허용하지 않고 노란색 경고 표시가 나타납니다. 그렇다면 URL 끝에 '/'를 추가하고 다시 제거하십시오. 확인 버튼을 선택합니다.

  5. 이전에 Power BI에 로그인 자격 증명을 기록하지 않은 경우 인증 누락에 대한 메시지가 나타납니다.

  6. 왼쪽에서 "기본" 탭을 선택합니다. 기본 인증 구성

  7. Invantive Cloud의 사용자 이름을 입력합니다.

  8. Invantive Cloud에 대해 설정한 비밀번호를 입력하십시오.

  9. 특별한 이유가 없는 한 "Choose which Level" 메뉴에서 "Scope"를 변경할 필요는 없습니다.

  10. 확인 버튼을 선택합니다.

Gripp CRM과 Power BI을(를) 연결하려면 이 단계를 한 번만 수행하면 됩니다. 이제부터 메뉴의 "최근 소스" 아래 Power BI에서 연결된 데이터 소스를 찾을 수 있습니다.

Gripp CRM에서 Power BI의 데이터 로드

대시보드에서 사용할 Gripp CRM 테이블 목록이 나타납니다. documentation.invantive.com에서 이러한 표와 의미를 찾을 수 있습니다. Invantive의 Gripp CRM 문서에 있는 제한된 수의 테이블은 매개변수가 있기 때문에 Power BI에서 볼 수 없습니다.

대시보드에 데이터를 로드하려면 다음 단계를 실행하십시오.

  1. 네비게이터에서 사용할 테이블을 선택합니다. 한 번에 여러 테이블을 선택할 수도 있습니다.

  2. 테이블을 선택하면 Gripp CRM의 데이터 미리보기가 오른쪽에 나타납니다.

  3. 확인 버튼을 선택합니다.

  4. 선택한 모든 테이블의 모든 데이터는 커넥터에 의해 Power BI에 직접 로드됩니다.

  5. 로딩은 데이터의 양에 따라 짧거나 길 수 있습니다. 데이터가 아직 "캐시"에 없기 때문에 처음에는 어쨌든 눈에 띄게 더 오래 걸립니다.

  6. 고급 Power BI 사용자는 "변환" 버튼을 사용하여 필터를 적용하여 Power BI에서 로드 속도를 높일 수 있습니다.

Gripp CRM 연결은 데이터를 캐시합니다. 귀하의 데이터는 암호화되어 저장됩니다. Power BI은 특히 대시보드 개발 중에 종종 동일한 데이터를 다시 검색합니다. 이 캐시는 눈에 띄는 가속을 제공합니다. 캐시된 데이터는 가상 Gripp CRM 데이터베이스에서 설정한 기간에 따라 새로 고쳐집니다. 기본적으로 지속 시간은 4시간으로 설정됩니다. 따라서 연결을 통해 4시간 동안 동일한 데이터를 받게 됩니다.

Gripp CRM 대시보드 구축

이제 Power BI에서 데이터를 대시보드에서 사용할 준비가 되었습니다.

이제 보고서 또는 대시보드를 작성하십시오.

Invantive Bridge Online에서 Gripp CRM 데이터를 새로 고치려면 "새로 고침"을 클릭하십시오.

추가 기능

Gripp CRM에 대한 사용자 정의 보고서 또는 분석을 통해 새로운 통찰력으로 초기 성공을 거둔 후 Gripp CRM 데이터에 대해 여러 대시보드를 만들 것입니다. 그런 다음 Microsoft 데이터 흐름을 사용하여 온라인 Power BI 플랫폼 내의 여러 대시보드 간에 데이터를 공유하는 것이 더 효율적입니다.

보고서 또는 분석을 위해 다른 Invantive 커넥터를 사용할 수도 있습니다. 이를 위해 위에서 설명한 단계를 따를 수 있습니다. Invantive의 모든 Power BI 커넥터는 동일하게 작동합니다. 데이터베이스 등록만 데이터 소스에 따라 다릅니다.

마지막으로 Invantive Cloud를 사용하여 작은 웹 애플리케이션 형태로 소프트웨어를 구축할 수도 있습니다. 이 소프트웨어는 데이터베이스의 데이터를 사용할 수 있습니다.