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ClaudeからVisma.net Financialsまで、5分でどのように移動すればよいですか？

ClaudeをVisma.net Financialsに接続するには、以下の手順を実行してください。必要なのは、Claudeに関する知識、ご自身のビジネス、そしてVisma.net Financialsの管理に関する知識だけです。

Visma.net Financials は、会計処理のためのオンラインソフトウェアです。Visma.net Financials は、大手会計事務所だけでなく、大企業の経営者にも利用されています。

Visma.net FinancialsをClaudeに接続するために、技術的な知識やVisma.net FinancialsのAPIに関する知識は一切必要ありません。このステップバイステップの手順では、Invantive Cloud上でVisma.net Financialsのデータを使用して独自のAzureデータウェアハウスを構築するために必要な手順を、具体的に解説します。

Claude を Visma.net Financials に接続する手順は次のとおりです：

Invantive Cloudのアカウントを登録してください。
Visma.net Financials データベースを作成します。
Claudeからの接続を Visma.net Financials に許可する
コネクタを介してClaudeとVisma.net Financialsを接続してください。
ClaudeにVisma.net Financialsについて質問する

Invantive Cloud では、Visma.net Financials から Claude へデータをダウンロードするための Visma.net Financials コネクタを提供していますが、SQL や Power BI, Power Query, Qlik, Tableau i Azure Data Factory 用のコネクタも 110 以上用意されています。

Claude用のVisma.net Financialsコネクタを使用すると、デフォルトではダッシュボードに接続されているすべてのVisma.net Financials企業からデータが取得されます。データベースの設定により、Claudeで取得されるVisma.net Financials社の数を制限することができます。たとえば、Claude のコネクタを、正確に 1 つの Visma.net Financials 企業のデータに限定することもできます。もちろん、Claudeのフィルターステップを使用して、特定のVisma.net Financials企業でデータを絞り込むこともできます。 Claude用のVisma.net Financialsコネクタは、単一のVisma.net Financials企業の場合でも、数百社のVisma.net Financials企業の場合でも、優れたリアルタイムパフォーマンスを実現するための高度な最適化が施されています。

ご質問がある場合は、のフォーラムでVisma.net Financialsをご確認ください。どの組織にも、ご利用開始をサポートするための1時間の無料トレーニングが提供されます。この1時間の無料トレーニングは、無料プランをご利用の場合にも適用されます。

Invantive Cloudでアカウントを登録する

すでにInvantive Cloudのアカウントをお持ちの場合は、この手順をスキップしてください。そうでない場合は、Invantive Cloudにアカウントを登録するために、以下の手順を1回実行してください：

Invantive Cloudのスタートページにアクセスしてください。
「ログイン」ボタンを選択してください。
「サインアップ」ボタンを選択してください。
会社のメールアドレスを入力してください。
「次へ」ボタンを選択してください。
個人情報を入力してください。
「次へ」ボタンを選択してください。
パスワードを入力し、表示されたパスワードを再入力してください。
「次へ」ボタンを選択してください。
2分以内に、6桁の認証コードがメールで送信されます。
6桁の認証コードを入力してください。
「サインアップ」ボタンを選択してください。
今すぐログインしてください。
スマートフォンに認証アプリがインストールされていることを確認してください。「次へ」ボタンを選択してください。
表示されたQRコードを認証アプリに読み取り、現在の認証コードを入力して、「完了」を選択してください。
組織の登録をスキップする。
個人情報を入力し、「保存」を選択してください。
ダッシュボードに移動してください。
Invantive Cloud のダッシュボードが表示されます。

これで、Invantive Cloud にログインコードが発行されました。このコードを使用すると、Visma.net Financials やその他多数のプラットフォームとの接続を設定できます。他のすべてのプラットフォームについても、同じ Invantive のログインコードとワークフローを使用します。

Visma.net Financials データベースを作成する

この手順では、Visma.net Financials のデータを含むデータベースを設定します。このデータベースは、従来のデータベースではなく、Visma.net Financials からリアルタイムでデータが供給されるため、「仮想」データベースとなります。 Invantive Cloudは、ClaudeとVisma.net Financialsをリアルタイムで連携させます。このデータベースは、Claudeを使用したVisma.net Financialsに関するすべてのレポート作成に使用されます。したがって、これらの手順は一度実行するだけで済みます。

「データベースを追加」ボタンをクリックしてください。
リストからVisma.net Financialsを選択してください。
Visma.net Financials のログイン情報をフォームに入力してください。
「OK」ボタンを選択してください。

おめでとうございます！これで、Invantive Cloudのウェブサイト上でVisma.net Financialsのデータを処理できるようになりました。たとえば、対話型SQLエディタを使用して処理を行うことができます。

Claudeからのアクセスに対してVisma.net Financialsへの接続を許可する

Claudeからデータを取得するには、Invantive Bridge Online を通じてリンクを作成します。これにより、Invantive Cloud と、Claudeのすべてのバージョンで利用可能な標準の OData コネクタとの間に「ブリッジ」が構築されます。ローカルに何かをインストールする必要はありません。コネクタも、ADO.NETプロバイダーも、Claudeのアドオンも一切必要ありません。

Invantive Cloud の外部で Visma.net Financials のデータを安全に利用するには、以下の手順を実行してください：

データベースの横に、現在の場所（IPアドレス）からのアクセスを許可するよう求めるオレンジ色のテキストが表示されます。その近くのオレンジ色のボタンを選択してください。
アスタリスク（「*」）を入力することで、IPアドレスのチェックを完全に無効にすることができます。

これで、Visma.net FinancialsのデータをClaudeにインポートする準備が整いました。

Claude の MCP コネクタを Visma.net Financials 用に設定する

Claude では、MCP サーバーのアドレスがカスタムコネクタとして 1 回追加され、その後、すべての会話で Visma.net Financials のデータを利用できるようになります。

Claudeでは：[設定] を開き、[コネクタ] を選択して、カスタムコネクタを追加します。
前の手順でコピーしたMCPサーバーのURLを貼り付け、確認してください。
Invantive Cloud アカウントでログインし、リクエストを承認してください。
ご自身のVisma.net Financialsデータでしか答えられない質問をしてください。コネクタはまずデータモデルを読み込み、次にその質問に必要なレコードを読み込みます。

Claudeにできること、できないこと

このコネクタには、データモデルの記述やレコードの読み取りを行うためのツールなどが用意されています。データの書き込み、投稿、削除、またはSQLの実行を行うツールは存在しないため、会話内のどの指示でもVisma.net Financialsの内容を変更することはできません。

読み取り範囲はデータベースによって制限されています。データベースに含まれていないプラットフォームや、選択されていないVisma.net Financials社にはアクセスできません。