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Power BIとTeamleader Focusを接続するにはどうしたらいいですか？

以下の手順を実行し、Power BIとTeamleader Focusを接続します。 Power BIと自分のビジネスの知識だけでいいのです。

Teamleaderは、顧客管理のためのクラウドソリューションです。 Teamleaderは、CRMだけでなく、プロジェクトやチケットも含みます。 Teamleaderは、いくつかのコアコンセプトについてカスタムフィールドを定義することで拡張することができます。

Teamleader FocusをPower BIに接続するための技術的な知識やTeamleader FocusのAPIに関する知識は必要ありません。 このステップバイステップの計画では、Teamleader Focusからのデータで独自のダッシュボードを作成するためにInvantive Cloud上でどの手順を実行する必要があるか正確に説明します。

Power BIとTeamleader Focusを結ぶ手順は次の通りです。

  1. Invantive Cloudのアカウントを登録します。
  2. Teamleader Focusデータベースを作成します。
  3. Microsoft ODataコネクターでTeamleader Focusデータベースを利用できるようにする。
  4. Power BIとTeamleader Focusをコネクタで接続します。
  5. Teamleader FocusからPower BIにデータをロードする。
  6. ダッシュボードを構築する。

Invantive Cloud offers a Teamleader Focus connector to download data from Teamleader Focus into Power BI, but there are over 75 other connectors available also for SQL, Power BI, Power Query or Azure Data Factory.

大規模な環境ですか？ 効果的なダウンロードのためには、もちろん、Power BIのフィルタステップや変換ボタンを使ってデータをフィルタリングすることも可能です。

質問があるときは、Teamleader Focusのフォーラムをご確認ください。 この無料トレーニングは、フリープランにも適用されます。

Invantive Cloudのアカウント登録

すでにInvantive Cloudのアカウントを持っている場合は、この手順をスキップします。 それ以外の場合は、以下の手順を1回実行して、Invantive Cloudのアカウントを登録します。

  1. Invantive Cloudスタートページに移動します。

  2. ログオンボタンを選択します。

  3. サインアップボタンを選択します。 Invantive Cloudにサインアップしてください。

  4. ビジネス用のEメールアドレスを入力します。 ビジネス用のEメールアドレスを入力します。

  5. 次へ]ボタンを選択します。

  6. 個人情報を入力します。 個人情報を入力します。

  7. 次へ]ボタンを選択します。

  8. パスワードを入力し、入力したパスワードをもう一度入力してください。

  9. 次へ]ボタンを選択します。 同じパスワードを2つ入力してください。

  10. 2分以内に6桁の認証コードがメールで送信されます。

  11. 6桁の認証コードを入力してください。 メールアドレスを認証するための6桁の認証コード。

  12. サインアップボタンを選択します。

  13. 今すぐログインする サインアップする

  14. 携帯電話に認証アプリがインストールされていることを確認してください。 次へ]ボタンを選択します。 TOTP-configurationを準備する。

  15. 表示されたQRコードを認証アプリに追加し、現在の認証コードを入力し、「完了」を選択します。 TOTP-appにQRコードを読み取り、現在のコードを入力してください。

  16. 組織の登録をスキップする。 会社登記を省略する。

  17. 個人情報を入力し、「保存」を選択します。 個人情報の完備。

  18. ダッシュボードに移動します。 ダッシュボードに移動します。

  19. Invantive Cloud の dashboard が表示されます。

これで、インバンティブ・クラウドにログインし、Teamleader Focusや他の多くのプラットフォームとの接続を設定することができます。 他のすべてのプラットフォームで、同じインバンティブのログインコードとワークフローを使用することになります。

Teamleader Focusデータベースの作成

このステップでは、Teamleader Focusからのデータでデータベースをセットアップします。 このデータベースは従来のデータベースではなく、Teamleader Focusからリアルタイムで供給されるので「仮想」です。 Invantive CloudはPower BIにTeamleader Focusへのリアルタイムリンクを提供します。 データベースはPower BIでのすべてのTeamleader Focusレポートに使用されます。 したがって、これらのステップを1回だけ実行する必要はあります。

これで、インバンティブ・クラウドにログインし、{0}や他の多くのプラットフォームとの接続を設定することができます。 他のすべてのプラットフォームで、同じインバンティブのログインコードとワークフローを使用することになります。

  1. データベース追加ボタンをクリックします。 データベースを追加します。

  2. リストからTeamleader Focusを選択します。 Teamleader Focusのコネクタを選択します。

  3. Teamleader Focusのログイン情報をフォームに入力してください。

  4. OKボタンを選択します。

おめでとうございます！これで、Invantive Cloud ウェブサイト内で Teamleader Focus からのデータを処理できるようになりました。 例えば、インタラクティブな SQL エディターでこれを行うことができます。

Power BIからの接続をTeamleader Focusにアクセスすることを許可する。

Power BIからデータを取得するために、Invantive Bridge Onlineを介してリンクを作成します。 これはInvantiveのクラウドとPower BIの全てのバージョンで利用可能な標準ODataコネクタ間の「ブリッジ」を作成します。 ローカルに何かをインストールする必要はありません：コネクタ、ado.NETプロバイダ、Power BIアドオンも必要ありません。

以下の手順を実行し、Teamleader FocusのデータをInvantive Cloudの外で安全に使用します。

  1. データベースの横に、現在地（IPアドレス）からのアクセスを許可するよう求めるオレンジ色のテキストが表示されます。 近くのオレンジ色のボタンを選択します。

  2. Power BIのWeb版でデータを利用する場合は、アスタリスク（"*"）を入力し、IPアドレスチェックを完全に無効にする必要があります。

これでTeamleader FocusのデータをPower BIにインポートする準備が整いました。

Power BIのコネクタをTeamleader Focusに設定する。

これで、確立されたリンクを通じてTeamleader FocusからPower BIのデータを取り込むことになります。

以下の手順を実行します。

  1. Microsoft Power BI を起動し、「データの取得」をクリックします。 Power BIでGet Dataを使う

  2. "ODataフィード "を選択します。 ODataフィードを選択

  3. ウィンドウにTeamleader FocusデータベースのBridge Online URLを入力します。 OKボタンを選択します。 Invantive Bridge Online の OData URL を設定する。

  4. Power BIがURLを受け付けず、黄色い警告表示が出ることがあります。 その場合は、URLの末尾に「/」を追加して、再度削除してください。 OKボタンを選択します。

  5. 事前にPower BIにログイン情報を記録していない場合、認証が不足している旨のメッセージが表示されます。

  6. 左の「基本」タブを選択します。 基本認証の設定

  7. Invantive Cloud のユーザー名を入力します。

  8. Invantive Cloudに設定したパスワードを入力します。

  9. 特に理由がない限り、「Choose which Level」メニューの「Scope」を変更する必要はありません。

  10. OKボタンを選択します。

Teamleader FocusとPower BIをリンクさせるには、この手順を1回実行するだけです。 以降、リンクされたデータソースは、メニューの「最近のソース」の下にあるPower BIで確認できます。

Teamleader FocusからPower BIにデータをロードする。

ダッシュボードで使用するTeamleader Focusテーブルのリストが表示されます。 これらの表とその意味は、documentation.invantive.comに掲載されています。 Invantive の Teamleader Focus ドキュメントにある限られた数のテーブルは、パラメータがあるため Power BI からは見えません。

以下の手順を実行し、ダッシュボードにデータをロードします。

  1. ナビゲーターで使用するテーブルを選択します。 一度に複数のテーブルを選択することもできます。

  2. テーブルを選択すると、右側にTeamleader Focusのデータのプレビューが表示されます。

  3. OKボタンを選択します。

  4. 選択されたすべてのテーブルからのすべてのデータは、コネクタによってPower BIに直接ロードされます。

  5. 読み込みには、データ量に応じて短時間から長時間を要しますが、初回はデータがまだ「キャッシュ」にないため、とにかく顕著に時間がかかります。

  6. 上級者向けのPower BIは、「変形」ボタンを使って、フィルターを適用することでPower BIからの読み込み速度を上げることができます。

The Teamleader Focus connection will cache the data. Your data will be stored encrypted. Power BI, especially during dashboard development, often retrieves the same data again. This cache provides a noticeable acceleration. The cached data is refreshed according to the duration you set at the virtual Teamleader Focus database. By default, the duration is set to 4 hours; therefore, you will receive the same data for 4 hours via the connection.

Teamleader Focus ダッシュボードの構築

Power BIでは、ダッシュボードで使用するためのデータが準備されました。

次に、レポートやダッシュボードを作成します。

更新」をクリックすると、Invantive Bridge Online の Teamleader Focus データが更新されます。

追加機能

Teamleader Focusのカスタムレポートや分析によって新しい洞察を得ることに成功した後、Teamleader Focusのデータで複数のダッシュボードを作成することになります。 このとき、オンラインPower BIプラットフォーム内の異なるダッシュボード間でデータを共有するために、Microsoftデータフローを使用するとより効率的です。

また、レポートや分析に他のインバンティブ コネクタを使用することもできます。 この場合は、上記の手順に従います。 インバンティブの全てのPower BIコネクタは同じように動作します。データベースの登録だけがデータソースに依存します。

最後に、Invantive Cloudを使用して、小さなWebアプリケーションの形でソフトウェアを構築することもできます。 このソフトウェアは、データベースのデータを使用することができます。