Invantive DriveからPipedriveまで、5分でどのように移動すればよいですか？
Invantive DriveをPipedriveに接続するには、以下の手順を実行してください。 必要なのは、Invantive Driveに関する知識と、ご自身のビジネスに関する知識だけです。
PipeDriveは、クラウド型のCRMおよび営業管理ソフトウェアです。PipeDriveは10万社以上の企業で利用されています。
No technical knowledge is needed to show the documents of Pipedrive in Windows Explorer with Invantive Drive. This step-by-step plan tells you exactly which steps to go through on Invantive Cloud and on your PC.
Invantive Drive を Pipedrive に接続する手順は次のとおりです：
- Invantive Cloudのアカウントを登録してください。
- Pipedrive データベースを作成します。
- Install Invantive Drive on Windows.
- Sign in to Invantive Drive and choose the Pipedrive database.
- Open your Pipedrive documents in Windows Explorer.
Invantive Cloud offers a Pipedrive connector for Invantive Drive, and 29 other platforms show their documents in the same folder of Windows Explorer.
ご質問がある場合は、のフォーラムでPipedriveをご確認ください。
Invantive Cloudでアカウントを登録する
すでにInvantive Cloudのアカウントをお持ちの場合は、この手順をスキップしてください。そうでない場合は、Invantive Cloudにアカウントを登録するために、以下の手順を1回実行してください：
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Invantive Cloudのスタートページにアクセスしてください。
「ログイン」ボタンを選択してください。
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「サインアップ」ボタンを選択してください。
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会社のメールアドレスを入力してください。
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「次へ」ボタンを選択してください。
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個人情報を入力してください。
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「次へ」ボタンを選択してください。
パスワードを入力し、表示されたパスワードを再入力してください。
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「次へ」ボタンを選択してください。
2分以内に、6桁の認証コードがメールで送信されます。
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6桁の認証コードを入力してください。
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「サインアップ」ボタンを選択してください。
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今すぐログインしてください。
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スマートフォンに認証アプリがインストールされていることを確認してください。 「次へ」ボタンを選択してください。
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表示されたQRコードを認証アプリに読み取り、現在の認証コードを入力して、「完了」を選択してください。
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組織の登録をスキップする。
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個人情報を入力し、「保存」を選択してください。
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ダッシュボードに移動してください。
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Invantive Cloud の ダッシュボード が表示されます。
これで、Invantive Cloud にログインコードが発行されました。このコードを使用すると、Pipedrive やその他多数のプラットフォームとの接続を設定できます。他のすべてのプラットフォームについても、同じ Invantive のログインコードとワークフローを使用します。
Pipedrive データベースを作成する
この手順では、Pipedrive のデータを含むデータベースを設定します。このデータベースは、従来のデータベースではなく、Pipedrive からリアルタイムでデータが供給されるため、「仮想」データベースとなります。 Invantive Cloudは、Invantive DriveとPipedriveをリアルタイムで連携させます。このデータベースは、Invantive Driveを使用したPipedriveに関するすべてのレポート作成に使用されます。したがって、これらの手順は一度実行するだけで済みます。
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「データベースを追加」ボタンをクリックしてください。
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リストからPipedriveを選択してください。
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Pipedrive のログイン情報をフォームに入力してください。
「OK」ボタンを選択してください。
おめでとうございます！これで、Invantive Cloudのウェブサイト上でPipedriveのデータを処理できるようになりました。たとえば、対話型SQLエディタを使用して処理を行うことができます。
Install Invantive Drive on Windows
Invantive Drive is a small Windows program. It registers a folder named Invantive Drive in Windows Explorer and fetches a document from the platform the moment you open it, the way OneDrive and Google Drive work.
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Download the installer of Invantive Drive and run it.
Follow the installer; no settings are needed.
After the installation, Windows Explorer shows a folder named Invantive Drive under This PC, and the Invantive Drive window opens.
Sign in to Invantive Drive and choose the Pipedrive database
Invantive Drive signs in with your Invantive Cloud account and lists the databases of that account. Pick the one you created in the previous step.
In the Invantive Drive window, choose Sign in and enter your Invantive Cloud user name and password, plus the code of your authenticator app when asked.
Choose Add database and select the Pipedrive database from the list.
A folder named after the Pipedrive database appears under Invantive Drive in Windows Explorer, with a subfolder per company and per kind of document.
Open your Pipedrive documents in Windows Explorer
Explorer lists the names, dates and sizes of the Pipedrive documents. A document is fetched the moment you open it.
- Online only: listed in Explorer, fetched when you open it, no disk space.
- Kept on this device: you opened it or marked it to keep, so it also works without internet.
Each app is a folder and each company a subfolder. A document is fetched the moment you open it.
Browse to a folder and double-click a document; it opens in the program Windows uses for that kind of file.
A cloud icon marks a document that is online only and takes no disk space; a green check mark one that is kept on this device. Right-click a document to keep it on this device or to free up space.
Right-click a document and choose Open in Pipedrive to jump to it on the platform, where the platform offers a web page for it.
Save a changed file, or drop a new one into the folder, and it is sent to Pipedrive.
What Invantive Drive Can And Cannot Do
Invantive Drive shows documents; it does not copy or move them. A document is fetched only when you open it, and every fetch is an ordinary request to Pipedrive within the limits of your subscription. Only a platform that accepts uploads takes a changed file back; the folders of the other platforms are read-only.
Invantive Drive runs on Windows. On any other device the file browser in Invantive Cloud shows the same folders in your web browser.