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TableauとTeamleader Orbitを接続するにはどうしたらいいですか？

以下の手順を実行し、TableauとTeamleader Orbitを接続します。 Tableauと自分のビジネスの知識だけでいいのです。

Teamleader Orbitは、プロジェクト管理のためのクラウドソリューションです。 Teamleader Orbitには、CRMだけでなく、プロジェクトや時間の登録も含まれています。

Teamleader OrbitをTableauに接続するための技術的な知識やTeamleader OrbitのAPIに関する知識は必要ありません。 このステップバイステップの計画は、Teamleader Orbitからのデータで独自のAzureデータウェアハウスを作成するためにInvantive Cloud上でどの手順を踏む必要があるかを正確に教えてくれます。

TableauとTeamleader Orbitを結ぶ手順は次の通りです。

  1. Invantive Cloudのアカウントを登録します。
  2. Teamleader Orbitデータベースを作成します。
  3. Tableau ODataコネクタを通じてTeamleader Orbitデータベースを利用できるようにします。
  4. TableauとTeamleader Orbitをコネクタで接続します。
  5. Teamleader OrbitからTableauにデータをロードする。

Invantive CloudはTeamleader OrbitからTableauにデータをダウンロードするためのTeamleader Orbitコネクタを提供していますが、他にもSQL、Power BI, Power Query, Tableau und Azure Data Factory用に75以上のコネクタが用意されています。

大規模な環境ですか？ 効果的なダウンロードのためには、もちろんデータをフィルタリングすることも可能です。

質問があるときは、Teamleader Orbitのフォーラムをご確認ください。 この無料トレーニングは、フリープランにも適用されます。

Invantive Cloudのアカウント登録

すでにInvantive Cloudのアカウントを持っている場合は、この手順をスキップします。 それ以外の場合は、以下の手順を1回実行して、Invantive Cloudのアカウントを登録します。

  1. Invantive Cloudスタートページに移動します。

  2. ログオンボタンを選択します。

  3. サインアップボタンを選択します。 Invantive Cloudにサインアップしてください。

  4. ビジネス用のEメールアドレスを入力します。 ビジネス用のEメールアドレスを入力します。

  5. 次へ]ボタンを選択します。

  6. 個人情報を入力します。 個人情報を入力します。

  7. 次へ]ボタンを選択します。

  8. パスワードを入力し、提供されたパスワードを繰り返します。

  9. 次へ]ボタンを選択します。 同じパスワードを2つ入力してください。

  10. 2分以内に6桁の認証コードがメールで送信されます。

  11. 6桁の認証コードを入力してください。 メールアドレスを認証するための6桁の認証コード。

  12. サインアップボタンを選択します。

  13. 今すぐログインする サインアップする

  14. 携帯電話に認証アプリがインストールされていることを確認してください。 次へ]ボタンを選択します。 TOTP-configurationを準備する。

  15. 表示されたQRコードを認証アプリに追加し、現在の認証コードを入力し、「完了」を選択します。 TOTP-appにQRコードを読み取り、現在のコードを入力してください。

  16. 組織の登録をスキップする。 会社登記を省略する。

  17. 個人情報を入力し、「保存」を選択します。 個人情報の完備。

  18. ダッシュボードに移動します。 ダッシュボードに移動します。

  19. Invantive Cloud の dashboard が表示されます。

これで、インバンティブ・クラウドにログインし、Teamleader Orbitや他の多くのプラットフォームとの接続を設定することができます。 他のすべてのプラットフォームで、同じインバンティブのログインコードとワークフローを使用することになります。

Teamleader Orbitデータベースの作成

このステップでは、Teamleader Orbitからのデータでデータベースをセットアップします。 このデータベースは従来のデータベースではなく、Teamleader Orbitからリアルタイムで供給されるので「仮想」です。 Invantive CloudはTableauにTeamleader Orbitへのリアルタイムリンクを提供します。 データベースはTableauでのすべてのTeamleader Orbitレポートに使用されます。 したがって、これらのステップを1回だけ実行する必要はあります。

  1. データベース追加ボタンをクリックします。 データベースを追加します。

  2. リストからTeamleader Orbitを選択します。 Teamleader Orbitのコネクタを選択します。

  3. Teamleader Orbitのログイン情報をフォームに入力してください。

  4. OKボタンを選択します。

おめでとうございます！これで、Invantive Cloud ウェブサイト内で Teamleader Orbit からのデータを処理できるようになりました。 例えば、インタラクティブな SQL エディターでこれを行うことができます。

Tableauからの接続をTeamleader Orbitにアクセスすることを許可する。

Tableauからデータを取得するために、Invantive Bridge Onlineを介してリンクを作成します。 これはInvantiveのクラウドとTableauの全てのバージョンで利用可能な標準ODataコネクタ間の「ブリッジ」を作成します。 ローカルに何かをインストールする必要はありません：コネクタ、ado.NETプロバイダ、Tableauアドオンも必要ありません。

以下の手順を実行し、Teamleader OrbitのデータをInvantive Cloudの外で安全に使用します。

  1. データベースの横に、現在地（IPアドレス）からのアクセスを許可するよう求めるオレンジ色のテキストが表示されます。 近くのオレンジ色のボタンを選択します。

  2. アスタリスク（"*"）を入力することで、IPアドレスのチェックを完全に無効にすることができます。

これでTeamleader OrbitのデータをTableauにインポートする準備が整いました。

TableauのコネクタをTeamleader Orbitに設定する。

これで、確立されたリンクを通じてTeamleader OrbitからTableauのデータを取り込むことになります。

リフレッシュトークンなどのクレデンシャルの設定、アクセストークンの取得、アクセスの最適化と並列化、レート制限、スコープ、セキュリティ制限内での API アクセスなど、複雑な処理はすべて Invantive Cloud が裏で処理していることに改めて注意してください。 OAuthアクセストークンやAPIなど、複雑な技術的な知識は全く必要ありません。

以下の手順を実行します。

  1. Tableauを起動し、左メニュー「接続」の「サーバーへ」から「その他...」を選択します。 TableauへのTeamleader Orbitデータのインポートを準備する。

  2. ODataコネクタを検索して選択します。' Tableau ODataコネクタを選択し、Teamleader Orbitからデータをインポートします。

  3. このURLはInvantive CloudのDatabase-formで確認できます。 認証タイプは "Username and Password "を選択してください。 Invantive Cloudのユーザー名とパスワードを入力してください。 (Tableau) ログオン資格情報を含む Teamleader Orbit の OData URL。

  4. 利用可能なTeamleader Orbitテーブルのリストが表示されます。 必要なテーブルを選択し、Tableauダッシュボードを構築します。 Teamleader Orbitのテーブルを選択し、Tableauで処理する。