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Qlik CloudとGripp CRMを5分で接続するには

以下の手順を実行し、Qlik CloudとGripp CRMを接続します。 Qlik Cloudと自分のビジネスとGripp CRMの行政の知識だけでいいのです。

Gripp CRMは顧客管理のためのクラウドソリューションです。 GrippはCRMだけでなく、プロジェクト、タイムシート、ワークフローを含みます。 Grippは組織、契約、プロジェクト、その他のテーブルでフリーフィールドを定義して拡張することができます。

Gripp CRMをQlik Cloudに接続するための技術的な知識やGripp CRMのAPIに関する知識は必要ありません。 このステップバイステップの計画は、Gripp CRMからのデータで独自のAzureデータウェアハウスを作成するためにInvantive Cloud上でどの手順を踏む必要があるかを正確に教えてくれます。

Qlik CloudとGripp CRMを結ぶ手順は次の通りです。

  1. Invantive Cloudのアカウントを登録します。
  2. Gripp CRMデータベースを作成します。
  3. Tableau ODataコネクタを通じてGripp CRMデータベースを利用できるようにします。
  4. Qlik CloudとGripp CRMをコネクタで接続します。
  5. Gripp CRMからQlik Cloudにデータをロードする。

Invantive CloudはGripp CRMからQlik CloudにデータをダウンロードするためのGripp CRMコネクタを提供していますが、他にもSQL、Power BI, Power Query, Qlik, Tableau og Azure Data Factory用に75以上のコネクタが用意されています。

Qlik Cloud用のGripp CRMコネクタを使用すると、デフォルトでダッシュボードに接続されているすべてのGripp CRM企業からデータを取得します。 データベースの設定により、Qlik Cloudで検索されるGripp CRM企業の数を制限することができます。 例えば、Qlik Cloud のコネクタを、Gripp CRM 社のデータに限定することもできます。 もちろん、Qlik Cloudのフィルタステップを使用して、特定のGripp CRM企業でデータをフィルタリングすることも可能です。 Qlik CloudのためのGripp CRMコネクタは、1つのGripp CRM企業だけでなく、数百のGripp CRM企業との両方で優れたリアルタイム・パフォーマンスを実現するための高度な最適化を行っています。

質問があるときは、Gripp CRMのフォーラムをご確認ください。 この無料トレーニングは、フリープランにも適用されます。

Invantive Cloudのアカウント登録

すでにInvantive Cloudのアカウントを持っている場合は、この手順をスキップします。 それ以外の場合は、以下の手順を1回実行して、Invantive Cloudのアカウントを登録します。

  1. Invantive Cloudスタートページに移動します。

  2. ログオンボタンを選択します。

  3. サインアップボタンを選択します。 Invantive Cloudにサインアップしてください。

  4. ビジネス用のEメールアドレスを入力します。 ビジネス用のEメールアドレスを入力します。

  5. 次へ]ボタンを選択します。

  6. 個人情報を入力します。 個人情報を入力します。

  7. 次へ]ボタンを選択します。

  8. パスワードを入力し、提供されたパスワードを繰り返します。

  9. 次へ]ボタンを選択します。 同じパスワードを2つ入力してください。

  10. 2分以内に6桁の認証コードがメールで送信されます。

  11. 6桁の認証コードを入力してください。 メールアドレスを認証するための6桁の認証コード。

  12. サインアップボタンを選択します。

  13. 今すぐログインする サインアップする

  14. 携帯電話に認証アプリがインストールされていることを確認してください。 次へ]ボタンを選択します。 TOTP-configurationを準備する。

  15. 表示されたQRコードを認証アプリに追加し、現在の認証コードを入力し、「完了」を選択します。 TOTP-appにQRコードを読み取り、現在のコードを入力してください。

  16. 組織の登録をスキップする。 会社登記を省略する。

  17. 個人情報を入力し、「保存」を選択します。 個人情報の完備。

  18. ダッシュボードに移動します。 ダッシュボードに移動します。

  19. Invantive Cloud の dashboard が表示されます。

これで、インバンティブ・クラウドにログインし、Gripp CRMや他の多くのプラットフォームとの接続を設定することができます。 他のすべてのプラットフォームで、同じインバンティブのログインコードとワークフローを使用することになります。

Gripp CRMデータベースの作成

このステップでは、Gripp CRMからのデータでデータベースをセットアップします。 このデータベースは従来のデータベースではなく、Gripp CRMからリアルタイムで供給されるので「仮想」です。 Invantive CloudはQlik CloudにGripp CRMへのリアルタイムリンクを提供します。 データベースはQlik CloudでのすべてのGripp CRMレポートに使用されます。 したがって、これらのステップを1回だけ実行する必要はあります。

  1. データベース追加ボタンをクリックします。 データベースを追加します。

  2. リストからGripp CRMを選択します。 Gripp CRMのコネクタを選択します。

  3. Gripp CRMのログイン情報をフォームに入力してください。

  4. OKボタンを選択します。

おめでとうございます！これで、Invantive Cloud ウェブサイト内で Gripp CRM からのデータを処理できるようになりました。 例えば、インタラクティブな SQL エディターでこれを行うことができます。

Qlik Cloudからの接続をGripp CRMにアクセスすることを許可する。

Qlik Cloudからデータを取得するために、Invantive Bridge Onlineを介してリンクを作成します。 これはInvantiveのクラウドとQlik Cloudの全てのバージョンで利用可能な標準ODataコネクタ間の「ブリッジ」を作成します。 ローカルに何かをインストールする必要はありません：コネクタ、ado.NETプロバイダ、Qlik Cloudアドオンも必要ありません。

以下の手順を実行し、Gripp CRMのデータをInvantive Cloudの外で安全に使用します。

  1. データベースの横に、現在地（IPアドレス）からのアクセスを許可するよう求めるオレンジ色のテキストが表示されます。 近くのオレンジ色のボタンを選択します。

  2. アスタリスク（"*"）を入力することで、IPアドレスのチェックを完全に無効にすることができます。

これでGripp CRMのデータをQlik Cloudにインポートする準備が整いました。

Qlik CloudのコネクタをGripp CRMに設定する。

これで、確立されたリンクを通じてGripp CRMからQlik Cloudのデータを取り込むことになります。

リフレッシュトークンなどのクレデンシャルの設定、アクセストークンの取得、アクセスの最適化と並列化、レート制限、スコープ、セキュリティ制限内での API アクセスなど、複雑な処理はすべて Invantive Cloud が裏で処理していることに改めて注意してください。 OAuthアクセストークンやAPIなど、複雑な技術的な知識は全く必要ありません。

以下の手順を実行します。

  1. Qlik Cloudを起動し、左メニュー「接続」の「サーバーへ」から「その他...」を選択します。 TableauへのGripp CRMデータのインポートを準備する。

  2. ODataコネクタを検索して選択します。' Tableau ODataコネクタを選択し、Gripp CRMからデータをインポートします。

  3. このURLはInvantive CloudのDatabase-formで確認できます。 認証タイプは "Username and Password "を選択してください。 Invantive Cloudのユーザー名とパスワードを入力してください。 (Qlik Cloud) ログオン資格情報を含む Gripp CRM の OData URL。

  4. 利用可能なGripp CRMテーブルのリストが表示されます。 必要なテーブルを選択し、Tableauダッシュボードを構築します。 Gripp CRMのテーブルを選択し、Tableauで処理する。