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TableauとFreshdeskを5分で接続するには

以下の手順を実行し、TableauとFreshdeskを接続します。 Tableauと自分のビジネスとFreshdeskの行政の知識だけでいいのです。

Freshdeskは顧客管理のためのクラウドソリューションです。 FreshdeskはチケットだけでなくCRMも含みます。 Freshdeskの既存の機能は、カスタムフィールドによって拡張することが可能です。

FreshdeskをTableauに接続するための技術的な知識やFreshdeskのAPIに関する知識は必要ありません。 このステップバイステップの計画は、Freshdeskからのデータで独自のAzureデータウェアハウスを作成するためにInvantive Cloud上でどの手順を踏む必要があるかを正確に教えてくれます。

TableauとFreshdeskを結ぶ手順は次の通りです。

  1. Invantive Cloudのアカウントを登録します。
  2. Freshdeskデータベースを作成します。
  3. Tableau ODataコネクタを通じてFreshdeskデータベースを利用できるようにします。
  4. TableauとFreshdeskをコネクタで接続します。
  5. FreshdeskからTableauにデータをロードする。

Invantive CloudはFreshdeskからTableauにデータをダウンロードするためのFreshdeskコネクタを提供していますが、他にもSQL、Power BI, Power Query, Qlik, Tableau and Azure Data Factory用に105以上のコネクタが用意されています。

Tableau用のFreshdeskコネクタを使用すると、デフォルトでダッシュボードに接続されているすべてのFreshdesk企業からデータを取得します。 データベースの設定により、Tableauで検索されるFreshdesk企業の数を制限することができます。 例えば、Tableau のコネクタを、Freshdesk 社のデータに限定することもできます。 もちろん、Tableauのフィルタステップを使用して、特定のFreshdesk企業でデータをフィルタリングすることも可能です。 TableauのためのFreshdeskコネクタは、1つのFreshdesk企業だけでなく、数百のFreshdesk企業との両方で優れたリアルタイム・パフォーマンスを実現するための高度な最適化を行っています。

質問があるときは、Freshdeskのフォーラムをご確認ください。 この無料トレーニングは、フリープランにも適用されます。

Invantive Cloudのアカウント登録

すでにInvantive Cloudのアカウントを持っている場合は、この手順をスキップします。 それ以外の場合は、以下の手順を1回実行して、Invantive Cloudのアカウントを登録します。

  1. Invantive Cloudスタートページに移動します。

  2. ログオンボタンを選択します。

  3. サインアップボタンを選択します。 Invantive Cloudにサインアップしてください。

  4. ビジネス用のEメールアドレスを入力します。 ビジネス用のEメールアドレスを入力します。

  5. 次へ]ボタンを選択します。

  6. 個人情報を入力します。 個人情報を入力します。

  7. 次へ]ボタンを選択します。

  8. パスワードを入力し、提供されたパスワードを繰り返します。

  9. 次へ]ボタンを選択します。 同じパスワードを2つ入力してください。

  10. 2分以内に6桁の認証コードがメールで送信されます。

  11. 6桁の認証コードを入力してください。 メールアドレスを認証するための6桁の認証コード。

  12. サインアップボタンを選択します。

  13. 今すぐログインする サインアップする

  14. 携帯電話に認証アプリがインストールされていることを確認してください。 次へ]ボタンを選択します。 TOTP-configurationを準備する。

  15. 表示されたQRコードを認証アプリに追加し、現在の認証コードを入力し、「完了」を選択します。 TOTP-appにQRコードを読み取り、現在のコードを入力してください。

  16. 組織の登録をスキップする。 会社登記を省略する。

  17. 個人情報を入力し、「保存」を選択します。 個人情報の完備。

  18. ダッシュボードに移動します。 ダッシュボードに移動します。

  19. Invantive Cloud の dashboard が表示されます。

これで、インバンティブ・クラウドにログインし、Freshdeskや他の多くのプラットフォームとの接続を設定することができます。 他のすべてのプラットフォームで、同じインバンティブのログインコードとワークフローを使用することになります。

Freshdeskデータベースの作成

このステップでは、Freshdeskからのデータでデータベースをセットアップします。 このデータベースは従来のデータベースではなく、Freshdeskからリアルタイムで供給されるので「仮想」です。 Invantive CloudはTableauにFreshdeskへのリアルタイムリンクを提供します。 データベースはTableauでのすべてのFreshdeskレポートに使用されます。 したがって、これらのステップを1回だけ実行する必要はあります。

  1. データベース追加ボタンをクリックします。 データベースを追加します。

  2. リストからFreshdeskを選択します。 Freshdeskのコネクタを選択します。

  3. Freshdeskのログイン情報をフォームに入力してください。

  4. OKボタンを選択します。

おめでとうございます！これで、Invantive Cloud ウェブサイト内で Freshdesk からのデータを処理できるようになりました。 例えば、インタラクティブな SQL エディターでこれを行うことができます。

Tableauからの接続をFreshdeskにアクセスすることを許可する。

Tableauからデータを取得するために、Invantive Bridge Onlineを介してリンクを作成します。 これはInvantiveのクラウドとTableauの全てのバージョンで利用可能な標準ODataコネクタ間の「ブリッジ」を作成します。 ローカルに何かをインストールする必要はありません：コネクタ、ado.NETプロバイダ、Tableauアドオンも必要ありません。

以下の手順を実行し、FreshdeskのデータをInvantive Cloudの外で安全に使用します。

  1. データベースの横に、現在地（IPアドレス）からのアクセスを許可するよう求めるオレンジ色のテキストが表示されます。 近くのオレンジ色のボタンを選択します。

  2. アスタリスク（"*"）を入力することで、IPアドレスのチェックを完全に無効にすることができます。

これでFreshdeskのデータをTableauにインポートする準備が整いました。

TableauのコネクタをFreshdeskに設定する。

これで、確立されたリンクを通じてFreshdeskからTableauのデータを取り込むことになります。

リフレッシュトークンなどのクレデンシャルの設定、アクセストークンの取得、アクセスの最適化と並列化、レート制限、スコープ、セキュリティ制限内での API アクセスなど、複雑な処理はすべて Invantive Cloud が裏で処理していることに改めて注意してください。 OAuthアクセストークンやAPIなど、複雑な技術的な知識は全く必要ありません。

以下の手順を実行します。

  1. Tableauを起動し、左メニュー「接続」の「サーバーへ」から「その他...」を選択します。 TableauへのFreshdeskデータのインポートを準備する。

  2. ODataコネクタを検索して選択します。' Tableau ODataコネクタを選択し、Freshdeskからデータをインポートします。

  3. このURLはInvantive CloudのDatabase-formで確認できます。 認証タイプは "Username and Password "を選択してください。 Invantive Cloudのユーザー名とパスワードを入力してください。 (Tableau) ログオン資格情報を含む Freshdesk の OData URL。

  4. 利用可能なFreshdeskテーブルのリストが表示されます。 必要なテーブルを選択し、Tableauダッシュボードを構築します。 Freshdeskのテーブルを選択し、Tableauで処理する。