Power BIとFreshdeskを5分で接続するには

以下の手順を実行し、Power BIとFreshdeskを接続します。 Power BIと自分のビジネスとFreshdeskの行政の知識だけでいいのです。

Freshdeskは顧客管理のためのクラウドソリューションです。 FreshdeskはチケットだけでなくCRMも含みます。 Freshdeskの既存の機能は、カスタムフィールドによって拡張することが可能です。

FreshdeskをPower BIに接続するための技術的な知識やFreshdeskのAPIに関する知識は必要ありません。 このステップバイステップの計画では、Freshdeskからのデータで独自のダッシュボードを作成するためにInvantive Cloud上でどの手順を実行する必要があるか正確に説明します。

Power BIとFreshdeskを結ぶ手順は次の通りです。

1. Invantive Cloudのアカウントを登録します。
2. Freshdeskデータベースを作成します。
3. Microsoft ODataコネクターでFreshdeskデータベースを利用できるようにする。
4. Power BIとFreshdeskをコネクタで接続します。
5. FreshdeskからPower BIにデータをロードする。
6. ダッシュボードを構築する。

Invantive Cloud offers a Freshdesk connector to download data from Freshdesk into Power BI, but there are over 75 other connectors available also for SQL, Power BI, Power Query or Azure Data Factory.

Power BI用のFreshdeskコネクタを使用すると、デフォルトでダッシュボードに接続されているすべてのFreshdesk企業からデータを取得します。 データベースの設定により、Power BIで検索されるFreshdesk企業の数を制限することができます。 例えば、Power BI のコネクタを、Freshdesk 社のデータに限定することもできます。 もちろん、Power BIのフィルタステップを使用して、特定のFreshdesk企業でデータをフィルタリングすることも可能です。 Power BIのためのFreshdeskコネクタは、1つのFreshdesk企業だけでなく、数百のFreshdesk企業との両方で優れたリアルタイム・パフォーマンスを実現するための高度な最適化を行っています。

質問があるときは、Freshdeskのフォーラムをご確認ください。 この無料トレーニングは、フリープランにも適用されます。

Invantive Cloudのアカウント登録

すでにInvantive Cloudのアカウントを持っている場合は、この手順をスキップします。 それ以外の場合は、以下の手順を1回実行して、Invantive Cloudのアカウントを登録します。

1. Invantive Cloudスタートページに移動します。

2. ログオンボタンを選択します。

3. サインアップボタンを選択します。

4. ビジネス用のEメールアドレスを入力します。

5. 次へ]ボタンを選択します。

6. 個人情報を入力します。

7. 次へ]ボタンを選択します。

8. パスワードを入力し、入力したパスワードをもう一度入力してください。

9. 次へ]ボタンを選択します。

10. 2分以内に6桁の認証コードがメールで送信されます。

11. 6桁の認証コードを入力してください。

12. サインアップボタンを選択します。

13. 今すぐログインする

14. 携帯電話に認証アプリがインストールされていることを確認してください。 次へ]ボタンを選択します。

15. 表示されたQRコードを認証アプリに追加し、現在の認証コードを入力し、「完了」を選択します。

16. 組織の登録をスキップする。

17. 個人情報を入力し、「保存」を選択します。

18. ダッシュボードに移動します。

19. Invantive Cloud の dashboard が表示されます。

これで、インバンティブ・クラウドにログインし、Freshdeskや他の多くのプラットフォームとの接続を設定することができます。 他のすべてのプラットフォームで、同じインバンティブのログインコードとワークフローを使用することになります。

Freshdeskデータベースの作成

このステップでは、Freshdeskからのデータでデータベースをセットアップします。 このデータベースは従来のデータベースではなく、Freshdeskからリアルタイムで供給されるので「仮想」です。 Invantive CloudはPower BIにFreshdeskへのリアルタイムリンクを提供します。 データベースはPower BIでのすべてのFreshdeskレポートに使用されます。 したがって、これらのステップを1回だけ実行する必要はあります。

これで、インバンティブ・クラウドにログインし、{0}や他の多くのプラットフォームとの接続を設定することができます。 他のすべてのプラットフォームで、同じインバンティブのログインコードとワークフローを使用することになります。

1. データベース追加ボタンをクリックします。

2. リストからFreshdeskを選択します。

3. Freshdeskのログイン情報をフォームに入力してください。

4. OKボタンを選択します。

おめでとうございます！これで、Invantive Cloud ウェブサイト内で Freshdesk からのデータを処理できるようになりました。 例えば、インタラクティブな SQL エディターでこれを行うことができます。

Power BIからの接続をFreshdeskにアクセスすることを許可する。

Power BIからデータを取得するために、Invantive Bridge Onlineを介してリンクを作成します。 これはInvantiveのクラウドとPower BIの全てのバージョンで利用可能な標準ODataコネクタ間の「ブリッジ」を作成します。 ローカルに何かをインストールする必要はありません：コネクタ、ado.NETプロバイダ、Power BIアドオンも必要ありません。

以下の手順を実行し、FreshdeskのデータをInvantive Cloudの外で安全に使用します。

1. データベースの横に、現在地（IPアドレス）からのアクセスを許可するよう求めるオレンジ色のテキストが表示されます。 近くのオレンジ色のボタンを選択します。

2. Power BIのWeb版でデータを利用する場合は、アスタリスク（"*"）を入力し、IPアドレスチェックを完全に無効にする必要があります。

これでFreshdeskのデータをPower BIにインポートする準備が整いました。

Power BIのコネクタをFreshdeskに設定する。

これで、確立されたリンクを通じてFreshdeskからPower BIのデータを取り込むことになります。

以下の手順を実行します。

1. Microsoft Power BI を起動し、「データの取得」をクリックします。

2. "ODataフィード "を選択します。

3. ウィンドウにFreshdeskデータベースのBridge Online URLを入力します。 OKボタンを選択します。

4. Power BIがURLを受け付けず、黄色い警告表示が出ることがあります。 その場合は、URLの末尾に「/」を追加して、再度削除してください。 OKボタンを選択します。

5. 事前にPower BIにログイン情報を記録していない場合、認証が不足している旨のメッセージが表示されます。

6. 左の「基本」タブを選択します。

7. Invantive Cloud のユーザー名を入力します。

8. Invantive Cloudに設定したパスワードを入力します。

9. 特に理由がない限り、「Choose which Level」メニューの「Scope」を変更する必要はありません。

10. OKボタンを選択します。

FreshdeskとPower BIをリンクさせるには、この手順を1回実行するだけです。 以降、リンクされたデータソースは、メニューの「最近のソース」の下にあるPower BIで確認できます。

FreshdeskからPower BIにデータをロードする。

ダッシュボードで使用するFreshdeskテーブルのリストが表示されます。 これらの表とその意味は、documentation.invantive.comに掲載されています。 Invantive の Freshdesk ドキュメントにある限られた数のテーブルは、パラメータがあるため Power BI からは見えません。

以下の手順を実行し、ダッシュボードにデータをロードします。

1. ナビゲーターで使用するテーブルを選択します。 一度に複数のテーブルを選択することもできます。

2. テーブルを選択すると、右側にFreshdeskのデータのプレビューが表示されます。

3. OKボタンを選択します。

4. 選択されたすべてのテーブルからのすべてのデータは、コネクタによってPower BIに直接ロードされます。

5. 読み込みには、データ量に応じて短時間から長時間を要しますが、初回はデータがまだ「キャッシュ」にないため、とにかく顕著に時間がかかります。

6. 上級者向けのPower BIは、「変形」ボタンを使って、フィルターを適用することでPower BIからの読み込み速度を上げることができます。

The Freshdesk connection will cache the data. Your data will be stored encrypted. Power BI, especially during dashboard development, often retrieves the same data again. This cache provides a noticeable acceleration. The cached data is refreshed according to the duration you set at the virtual Freshdesk database. By default, the duration is set to 4 hours; therefore, you will receive the same data for 4 hours via the connection.

Freshdesk ダッシュボードの構築

Power BIでは、ダッシュボードで使用するためのデータが準備されました。

次に、レポートやダッシュボードを作成します。

更新」をクリックすると、Invantive Bridge Online の Freshdesk データが更新されます。

追加機能

Freshdeskのカスタムレポートや分析によって新しい洞察を得ることに成功した後、Freshdeskのデータで複数のダッシュボードを作成することになります。 このとき、オンラインPower BIプラットフォーム内の異なるダッシュボード間でデータを共有するために、Microsoftデータフローを使用するとより効率的です。

また、レポートや分析に他のインバンティブ コネクタを使用することもできます。 この場合は、上記の手順に従います。 インバンティブの全てのPower BIコネクタは同じように動作します。データベースの登録だけがデータソースに依存します。

最後に、Invantive Cloudを使用して、小さなWebアプリケーションの形でソフトウェアを構築することもできます。 このソフトウェアは、データベースのデータを使用することができます。