Power QueryからFortnoxまで、5分でどのように移動すればよいですか？
Power QueryをFortnoxに接続するには、以下の手順を実行してください。 必要なのは、Power Queryに関する知識、ご自身のビジネス、そしてFortnoxの管理に関する知識だけです。
FortnoxのERPシステムは、会計、請求書発行、給与計算、在庫管理のためのクラウドベースのツールを提供し、中小企業が業務プロセスを効率的に自動化できるようにします。
FortnoxをPower Queryに接続するために、技術的な知識やFortnoxのAPIに関する知識は一切必要ありません。このステップバイステップの手順では、Invantive Cloud上でFortnoxのデータを用いて独自のダッシュボードを作成するために必要な手順を、具体的にご説明します。
Power Query を Fortnox に接続する手順は次のとおりです：
- Invantive Cloudのアカウントを登録してください。
- Fortnox データベースを作成します。
- Microsoft OData コネクタを通じて、Fortnox データベースを利用できるようにします。
- コネクタを介してPower QueryとFortnoxを接続してください。
- Fortnox から Power Query にデータを読み込みます。
- ダッシュボードを作成しましょう。
Invantive Cloud offers a Fortnox connector to download data from Fortnox into Power Query, but there are over 110 other connectors available also for SQL, Power BI, Power Query or Azure Data Factory.
Power Query用のFortnoxコネクタを使用すると、デフォルトではダッシュボードに接続されているすべてのFortnox企業からデータが取得されます。 データベースの設定により、Power Queryで取得されるFortnox社の数を制限することができます。 たとえば、Power Query のコネクタを、正確に 1 つの Fortnox 企業のデータに限定することもできます。 もちろん、Power Queryのフィルターステップを使用して、特定のFortnox企業でデータを絞り込むこともできます。 Power Query用のFortnoxコネクタは、単一のFortnox企業の場合でも、数百社のFortnox企業の場合でも、優れたリアルタイムパフォーマンスを実現するための高度な最適化が施されています。
ご質問がある場合は、のフォーラムでFortnoxをご確認ください。
Invantive Cloudでアカウントを登録する
すでにInvantive Cloudのアカウントをお持ちの場合は、この手順をスキップしてください。そうでない場合は、Invantive Cloudにアカウントを登録するために、以下の手順を1回実行してください：
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Invantive Cloudのスタートページにアクセスしてください。
「ログイン」ボタンを選択してください。
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「サインアップ」ボタンを選択してください。
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会社のメールアドレスを入力してください。
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「次へ」ボタンを選択してください。
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個人情報を入力してください。
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「次へ」ボタンを選択してください。
パスワードを入力し、入力したパスワードをもう一度入力してください。
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「次へ」ボタンを選択してください。
2分以内に、6桁の認証コードがメールで送信されます。
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6桁の認証コードを入力してください。
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「サインアップ」ボタンを選択してください。
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今すぐログインしてください。
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スマートフォンに認証アプリがインストールされていることを確認してください。 「次へ」ボタンを選択してください。
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表示されたQRコードを認証アプリに読み取り、現在の認証コードを入力して、「完了」を選択してください。
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組織の登録をスキップする。
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個人情報を入力し、「保存」を選択してください。
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ダッシュボードに移動してください。
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Invantive Cloud の ダッシュボード が表示されます。
これで、Invantive Cloud にログインコードが発行されました。このコードを使用すると、Fortnox やその他多数のプラットフォームとの接続を設定できます。他のすべてのプラットフォームについても、同じ Invantive のログインコードとワークフローを使用します。
Fortnox データベースを作成する
この手順では、Fortnox のデータを含むデータベースを設定します。このデータベースは、従来のデータベースではなく、Fortnox からリアルタイムでデータが供給されるため、「仮想」データベースとなります。 Invantive Cloudは、Power QueryとFortnoxをリアルタイムで連携させます。このデータベースは、Power Queryを使用したFortnoxに関するすべてのレポート作成に使用されます。したがって、これらの手順は一度実行するだけで済みます。
これで、Invantive Cloud にログインコードが発行されました。このコードを使用すると、{0} やその他多数のプラットフォームとの接続を設定できます。他のすべてのプラットフォームについても、同じ Invantive のログインコードとワークフローを使用します。
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「データベースを追加」ボタンをクリックしてください。
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リストからFortnoxを選択してください。
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Fortnox のログイン情報をフォームに入力してください。
「OK」ボタンを選択してください。
おめでとうございます！これで、Invantive Cloudのウェブサイト上でFortnoxのデータを処理できるようになりました。たとえば、対話型SQLエディタを使用して処理を行うことができます。
Power Queryからのアクセスに対してFortnoxへの接続を許可する
Power Queryからデータを取得するには、Invantive Bridge Online を通じてリンクを作成します。これにより、Invantive Cloud と、Power Queryのすべてのバージョンで利用可能な標準の OData コネクタとの間に「ブリッジ」が構築されます。 ローカルに何かをインストールする必要はありません。コネクタも、ADO.NETプロバイダーも、Power Queryのアドオンも一切必要ありません。
Invantive Cloud の外部で Fortnox のデータを安全に利用するには、以下の手順を実行してください：
データベースの横に、現在の場所（IPアドレス）からのアクセスを許可するよう求めるオレンジ色のテキストが表示されます。その近くのオレンジ色のボタンを選択してください。
Power QueryのWeb版を通じてデータを利用したい場合は、アスタリスク（「*」）を入力して、IPアドレスのチェックを完全に無効にする必要があります。
これで、FortnoxのデータをPower Queryにインポートする準備が整いました。
Power Query コネクタを Fortnox 用に設定する
これから、確立されたリンクを介して、FortnoxからPower Queryのデータを取得します。
以下の手順を実行してください：
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Microsoft Power Query を起動し、「データを取得」をクリックします。
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「OData フィード」を選択してください。
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ウィンドウに、Fortnox データベースの Bridge Online URL を入力してください。 「OK」ボタンを選択してください。
場合によっては、Power QueryがURLを受け付けず、黄色の警告マークが表示されることがあります。その場合は、URLの末尾に「/」を追加してから、再び削除してください。 「OK」ボタンを選択してください。
Power Queryにログイン情報を事前に登録していない場合、認証に失敗した旨のメッセージが表示されます。
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左側の「基本」タブを選択してください。
Invantive Cloud のユーザー名を入力してください。
Invantive Cloud用に設定したパスワードを入力してください。
特別な理由がない限り、「レベルを選択」メニューにある「適用範囲」を変更する必要はありません。
「OK」ボタンを選択してください。
FortnoxとPower Queryをリンクするためのこれらの手順は、一度だけ実行すれば十分です。これ以降、リンクされたデータソースは、メニューの「最近のソース」の下にあるPower Queryに表示されます。
FortnoxからPower Queryにデータを読み込む
ダッシュボードで使用できる Fortnox 個のテーブルの一覧が表示されます。 これらの表とその意味については、documentation.invantive.euでご覧いただけます。 InvantiveのFortnoxドキュメントにある一部のテーブルは、パラメータが含まれているため、Power Queryからは表示されません。
ダッシュボードにデータを読み込むには、以下の手順を実行してください：
ナビゲータで、使用したいテーブルを選択してください。複数のテーブルを一度に選択することもできます。
テーブルを選択すると、右側にFortnoxのデータのプレビューが表示されます。
「OK」ボタンを選択してください。
選択されたすべてのテーブルのデータは、コネクタによって直接 Power Query に読み込まれます。
データの量によっては、読み込みに時間がかかる場合もあれば、すぐに終わる場合もあります。いずれにせよ、最初はデータがまだ「キャッシュ」に入っていないため、明らかに時間がかかります。
上級者のPower Queryユーザーは、「変形」ボタンを使用してフィルターを適用することで、Power Queryからの読み込み速度を向上させることができます。
Fortnox 接続ではデータがキャッシュされます。データは暗号化された状態で保存されます。 Power Queryでは、特にダッシュボードの開発中に、同じデータを繰り返し取得することがよくあります。このキャッシュにより、処理速度が著しく向上します。キャッシュされたデータは、仮想Fortnoxデータベースで設定した期間に応じて更新されます。デフォルトでは、この期間は4時間に設定されているため、この接続を通じて4時間の間、同じデータが提供されます。
Fortnox ダッシュボードを作成する
Power Query では、データがダッシュボードで使用できる状態になりました。
それでは、レポートやダッシュボードを作成しましょう。
「更新」をクリックして、Invantive Bridge Online から Fortnox のデータを更新してください。
その他の機能
Fortnox に関するカスタムレポートや分析を通じて新たな知見を得て初期の成功を収めた後、Fortnox のデータに基づいて複数のダッシュボードを作成することになるでしょう。その際、オンラインの Power Query プラットフォーム内で異なるダッシュボード間でデータを共有できるように、Microsoft データフローを使用する方が効率的です。
レポートや分析には、他のInvantiveコネクタを使用することもできます。その場合は、上記の手順に従ってください。InvantiveのすべてのPower Queryコネクタは同じように動作します。データソースによって異なるのは、データベースの登録手順のみです。
最後に、Invantive Cloud を使用すれば、小規模な Web アプリケーションという形でソフトウェアを構築することも可能です。このソフトウェアは、データベース内のデータを利用することができます。