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Power BIとFortnoxを5分で接続するには

以下の手順を実行し、Power BIとFortnoxを接続します。 Power BIと自分のビジネスとFortnoxの行政の知識だけでいいのです。

Fortnox ERPシステムは、会計、請求書発行、給与計算、在庫管理のためのクラウドベースのツールを提供し、中小企業が効率的にプロセスを自動化できるようにします。

FortnoxをPower BIに接続するための技術的な知識やFortnoxのAPIに関する知識は必要ありません。 このステップバイステップの計画では、Fortnoxからのデータで独自のダッシュボードを作成するためにInvantive Cloud上でどの手順を実行する必要があるか正確に説明します。

Power BIとFortnoxを結ぶ手順は次の通りです。

  1. Invantive Cloudのアカウントを登録します。
  2. Fortnoxデータベースを作成します。
  3. Microsoft ODataコネクターでFortnoxデータベースを利用できるようにする。
  4. Power BIとFortnoxをコネクタで接続します。
  5. FortnoxからPower BIにデータをロードする。
  6. ダッシュボードを構築する。

Invantive Cloud offers a Fortnox connector to download data from Fortnox into Power BI, but there are over 75 other connectors available also for SQL, Power BI, Power Query or Azure Data Factory.

Power BI用のFortnoxコネクタを使用すると、デフォルトでダッシュボードに接続されているすべてのFortnox企業からデータを取得します。 データベースの設定により、Power BIで検索されるFortnox企業の数を制限することができます。 例えば、Power BI のコネクタを、Fortnox 社のデータに限定することもできます。 もちろん、Power BIのフィルタステップを使用して、特定のFortnox企業でデータをフィルタリングすることも可能です。 Power BIのためのFortnoxコネクタは、1つのFortnox企業だけでなく、数百のFortnox企業との両方で優れたリアルタイム・パフォーマンスを実現するための高度な最適化を行っています。

質問があるときは、Fortnoxのフォーラムをご確認ください。 この無料トレーニングは、フリープランにも適用されます。

Invantive Cloudのアカウント登録

すでにInvantive Cloudのアカウントを持っている場合は、この手順をスキップします。 それ以外の場合は、以下の手順を1回実行して、Invantive Cloudのアカウントを登録します。

  1. Invantive Cloudスタートページに移動します。

  2. ログオンボタンを選択します。

  3. サインアップボタンを選択します。 Invantive Cloudにサインアップしてください。

  4. ビジネス用のEメールアドレスを入力します。 ビジネス用のEメールアドレスを入力します。

  5. 次へ]ボタンを選択します。

  6. 個人情報を入力します。 個人情報を入力します。

  7. 次へ]ボタンを選択します。

  8. パスワードを入力し、入力したパスワードをもう一度入力してください。

  9. 次へ]ボタンを選択します。 同じパスワードを2つ入力してください。

  10. 2分以内に6桁の認証コードがメールで送信されます。

  11. 6桁の認証コードを入力してください。 メールアドレスを認証するための6桁の認証コード。

  12. サインアップボタンを選択します。

  13. 今すぐログインする サインアップする

  14. 携帯電話に認証アプリがインストールされていることを確認してください。 次へ]ボタンを選択します。 TOTP-configurationを準備する。

  15. 表示されたQRコードを認証アプリに追加し、現在の認証コードを入力し、「完了」を選択します。 TOTP-appにQRコードを読み取り、現在のコードを入力してください。

  16. 組織の登録をスキップする。 会社登記を省略する。

  17. 個人情報を入力し、「保存」を選択します。 個人情報の完備。

  18. ダッシュボードに移動します。 ダッシュボードに移動します。

  19. Invantive Cloud の dashboard が表示されます。

これで、インバンティブ・クラウドにログインし、Fortnoxや他の多くのプラットフォームとの接続を設定することができます。 他のすべてのプラットフォームで、同じインバンティブのログインコードとワークフローを使用することになります。

Fortnoxデータベースの作成

このステップでは、Fortnoxからのデータでデータベースをセットアップします。 このデータベースは従来のデータベースではなく、Fortnoxからリアルタイムで供給されるので「仮想」です。 Invantive CloudはPower BIにFortnoxへのリアルタイムリンクを提供します。 データベースはPower BIでのすべてのFortnoxレポートに使用されます。 したがって、これらのステップを1回だけ実行する必要はあります。

これで、インバンティブ・クラウドにログインし、{0}や他の多くのプラットフォームとの接続を設定することができます。 他のすべてのプラットフォームで、同じインバンティブのログインコードとワークフローを使用することになります。

  1. データベース追加ボタンをクリックします。 データベースを追加します。

  2. リストからFortnoxを選択します。 Fortnoxのコネクタを選択します。

  3. Fortnoxのログイン情報をフォームに入力してください。

  4. OKボタンを選択します。

おめでとうございます！これで、Invantive Cloud ウェブサイト内で Fortnox からのデータを処理できるようになりました。 例えば、インタラクティブな SQL エディターでこれを行うことができます。

Power BIからの接続をFortnoxにアクセスすることを許可する。

Power BIからデータを取得するために、Invantive Bridge Onlineを介してリンクを作成します。 これはInvantiveのクラウドとPower BIの全てのバージョンで利用可能な標準ODataコネクタ間の「ブリッジ」を作成します。 ローカルに何かをインストールする必要はありません：コネクタ、ado.NETプロバイダ、Power BIアドオンも必要ありません。

以下の手順を実行し、FortnoxのデータをInvantive Cloudの外で安全に使用します。

  1. データベースの横に、現在地（IPアドレス）からのアクセスを許可するよう求めるオレンジ色のテキストが表示されます。 近くのオレンジ色のボタンを選択します。

  2. Power BIのWeb版でデータを利用する場合は、アスタリスク（"*"）を入力し、IPアドレスチェックを完全に無効にする必要があります。

これでFortnoxのデータをPower BIにインポートする準備が整いました。

Power BIのコネクタをFortnoxに設定する。

これで、確立されたリンクを通じてFortnoxからPower BIのデータを取り込むことになります。

以下の手順を実行します。

  1. Microsoft Power BI を起動し、「データの取得」をクリックします。 Power BIでGet Dataを使う

  2. "ODataフィード "を選択します。 ODataフィードを選択

  3. ウィンドウにFortnoxデータベースのBridge Online URLを入力します。 OKボタンを選択します。 Invantive Bridge Online の OData URL を設定する。

  4. Power BIがURLを受け付けず、黄色い警告表示が出ることがあります。 その場合は、URLの末尾に「/」を追加して、再度削除してください。 OKボタンを選択します。

  5. 事前にPower BIにログイン情報を記録していない場合、認証が不足している旨のメッセージが表示されます。

  6. 左の「基本」タブを選択します。 基本認証の設定

  7. Invantive Cloud のユーザー名を入力します。

  8. Invantive Cloudに設定したパスワードを入力します。

  9. 特に理由がない限り、「Choose which Level」メニューの「Scope」を変更する必要はありません。

  10. OKボタンを選択します。

FortnoxとPower BIをリンクさせるには、この手順を1回実行するだけです。 以降、リンクされたデータソースは、メニューの「最近のソース」の下にあるPower BIで確認できます。

FortnoxからPower BIにデータをロードする。

ダッシュボードで使用するFortnoxテーブルのリストが表示されます。 これらの表とその意味は、documentation.invantive.comに掲載されています。 Invantive の Fortnox ドキュメントにある限られた数のテーブルは、パラメータがあるため Power BI からは見えません。

以下の手順を実行し、ダッシュボードにデータをロードします。

  1. ナビゲーターで使用するテーブルを選択します。 一度に複数のテーブルを選択することもできます。

  2. テーブルを選択すると、右側にFortnoxのデータのプレビューが表示されます。

  3. OKボタンを選択します。

  4. 選択されたすべてのテーブルからのすべてのデータは、コネクタによってPower BIに直接ロードされます。

  5. 読み込みには、データ量に応じて短時間から長時間を要しますが、初回はデータがまだ「キャッシュ」にないため、とにかく顕著に時間がかかります。

  6. 上級者向けのPower BIは、「変形」ボタンを使って、フィルターを適用することでPower BIからの読み込み速度を上げることができます。

The Fortnox connection will cache the data. Your data will be stored encrypted. Power BI, especially during dashboard development, often retrieves the same data again. This cache provides a noticeable acceleration. The cached data is refreshed according to the duration you set at the virtual Fortnox database. By default, the duration is set to 4 hours; therefore, you will receive the same data for 4 hours via the connection.

Fortnox ダッシュボードの構築

Power BIでは、ダッシュボードで使用するためのデータが準備されました。

次に、レポートやダッシュボードを作成します。

更新」をクリックすると、Invantive Bridge Online の Fortnox データが更新されます。

追加機能

Fortnoxのカスタムレポートや分析によって新しい洞察を得ることに成功した後、Fortnoxのデータで複数のダッシュボードを作成することになります。 このとき、オンラインPower BIプラットフォーム内の異なるダッシュボード間でデータを共有するために、Microsoftデータフローを使用するとより効率的です。

また、レポートや分析に他のインバンティブ コネクタを使用することもできます。 この場合は、上記の手順に従います。 インバンティブの全てのPower BIコネクタは同じように動作します。データベースの登録だけがデータソースに依存します。

最後に、Invantive Cloudを使用して、小さなWebアプリケーションの形でソフトウェアを構築することもできます。 このソフトウェアは、データベースのデータを使用することができます。