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ClaudeからAutotaskまで、5分でどのように移動すればよいですか？

ClaudeをAutotaskに接続するには、以下の手順を実行してください。必要なのは、Claudeに関する知識、ご自身のビジネス、そしてAutotaskの管理に関する知識だけです。

Autotaskは、IT事業管理のためのクラウド型ソフトウェアです。Autotaskは、従来のITILプロセスに加え、近年導入された手法にも対応しています。

AutotaskをClaudeに接続するために、技術的な知識やAutotaskのAPIに関する知識は一切必要ありません。このステップバイステップの手順では、Invantive Cloud上でAutotaskのデータを使用して独自のAzureデータウェアハウスを構築するために必要な手順を、具体的に解説します。

Claude を Autotask に接続する手順は次のとおりです：

Invantive Cloudのアカウントを登録してください。
Autotask データベースを作成します。
Claudeからの接続を Autotask に許可する
コネクタを介してClaudeとAutotaskを接続してください。
ClaudeにAutotaskについて質問する

Invantive Cloud では、Autotask から Claude へデータをダウンロードするための Autotask コネクタを提供していますが、SQL や Power BI, Power Query, Qlik, Tableau i Azure Data Factory 用のコネクタも 110 以上用意されています。

Claude用のAutotaskコネクタを使用すると、デフォルトではダッシュボードに接続されているすべてのAutotask企業からデータが取得されます。データベースの設定により、Claudeで取得されるAutotask社の数を制限することができます。たとえば、Claude のコネクタを、正確に 1 つの Autotask 企業のデータに限定することもできます。もちろん、Claudeのフィルターステップを使用して、特定のAutotask企業でデータを絞り込むこともできます。 Claude用のAutotaskコネクタは、単一のAutotask企業の場合でも、数百社のAutotask企業の場合でも、優れたリアルタイムパフォーマンスを実現するための高度な最適化が施されています。

ご質問がある場合は、のフォーラムでAutotaskをご確認ください。どの組織にも、ご利用開始をサポートするための1時間の無料トレーニングが提供されます。この1時間の無料トレーニングは、無料プランをご利用の場合にも適用されます。

Invantive Cloudでアカウントを登録する

すでにInvantive Cloudのアカウントをお持ちの場合は、この手順をスキップしてください。そうでない場合は、Invantive Cloudにアカウントを登録するために、以下の手順を1回実行してください：

Invantive Cloudのスタートページにアクセスしてください。
「ログイン」ボタンを選択してください。
「サインアップ」ボタンを選択してください。
会社のメールアドレスを入力してください。
「次へ」ボタンを選択してください。
個人情報を入力してください。
「次へ」ボタンを選択してください。
パスワードを入力し、表示されたパスワードを再入力してください。
「次へ」ボタンを選択してください。
2分以内に、6桁の認証コードがメールで送信されます。
6桁の認証コードを入力してください。
「サインアップ」ボタンを選択してください。
今すぐログインしてください。
スマートフォンに認証アプリがインストールされていることを確認してください。「次へ」ボタンを選択してください。
表示されたQRコードを認証アプリに読み取り、現在の認証コードを入力して、「完了」を選択してください。
組織の登録をスキップする。
個人情報を入力し、「保存」を選択してください。
ダッシュボードに移動してください。
Invantive Cloud のダッシュボードが表示されます。

これで、Invantive Cloud にログインコードが発行されました。このコードを使用すると、Autotask やその他多数のプラットフォームとの接続を設定できます。他のすべてのプラットフォームについても、同じ Invantive のログインコードとワークフローを使用します。

Autotask データベースを作成する

この手順では、Autotask のデータを含むデータベースを設定します。このデータベースは、従来のデータベースではなく、Autotask からリアルタイムでデータが供給されるため、「仮想」データベースとなります。 Invantive Cloudは、ClaudeとAutotaskをリアルタイムで連携させます。このデータベースは、Claudeを使用したAutotaskに関するすべてのレポート作成に使用されます。したがって、これらの手順は一度実行するだけで済みます。

「データベースを追加」ボタンをクリックしてください。
リストからAutotaskを選択してください。
Autotask のログイン情報をフォームに入力してください。
「OK」ボタンを選択してください。

おめでとうございます！これで、Invantive Cloudのウェブサイト上でAutotaskのデータを処理できるようになりました。たとえば、対話型SQLエディタを使用して処理を行うことができます。

Claudeからのアクセスに対してAutotaskへの接続を許可する

Claudeからデータを取得するには、Invantive Bridge Online を通じてリンクを作成します。これにより、Invantive Cloud と、Claudeのすべてのバージョンで利用可能な標準の OData コネクタとの間に「ブリッジ」が構築されます。ローカルに何かをインストールする必要はありません。コネクタも、ADO.NETプロバイダーも、Claudeのアドオンも一切必要ありません。

Invantive Cloud の外部で Autotask のデータを安全に利用するには、以下の手順を実行してください：

データベースの横に、現在の場所（IPアドレス）からのアクセスを許可するよう求めるオレンジ色のテキストが表示されます。その近くのオレンジ色のボタンを選択してください。
アスタリスク（「*」）を入力することで、IPアドレスのチェックを完全に無効にすることができます。

これで、AutotaskのデータをClaudeにインポートする準備が整いました。

Claude の MCP コネクタを Autotask 用に設定する

Claude では、MCP サーバーのアドレスがカスタムコネクタとして 1 回追加され、その後、すべての会話で Autotask のデータを利用できるようになります。

Claudeでは：[設定] を開き、[コネクタ] を選択して、カスタムコネクタを追加します。
前の手順でコピーしたMCPサーバーのURLを貼り付け、確認してください。
Invantive Cloud アカウントでログインし、リクエストを承認してください。
ご自身のAutotaskデータでしか答えられない質問をしてください。コネクタはまずデータモデルを読み込み、次にその質問に必要なレコードを読み込みます。

Claudeにできること、できないこと

このコネクタには、データモデルの記述やレコードの読み取りを行うためのツールなどが用意されています。データの書き込み、投稿、削除、またはSQLの実行を行うツールは存在しないため、会話内のどの指示でもAutotaskの内容を変更することはできません。

読み取り範囲はデータベースによって制限されています。データベースに含まれていないプラットフォームや、選択されていないAutotask社にはアクセスできません。