Come posso collegare Tableau a Teamleader Focus in 5 minuti?

Esegui i seguenti passaggi per connettere Tableau a Teamleader Focus. È sufficiente conoscere Tableau e la propria attività.

Teamleader è una soluzione cloud per la gestione dei clienti. Teamleader include CRM, progetti e ticket. Teamleader può essere esteso definendo campi personalizzati su diversi concetti fondamentali.

Non sono necessarie conoscenze tecniche né conoscenze sulle Teamleader Focus API per connettere Teamleader Focus a Tableau. Questo piano dettagliato ti indicherà esattamente quali passi devi eseguire su Invantive Cloud per creare il tuo data warehouse di Azure con i dati di Teamleader Focus.

I passaggi per connettere Tableau a Teamleader Focus sono:

1. Registrare un account Invantive Cloud.
2. Crea un database Teamleader Focus.
3. Rendi disponibile il database Teamleader Focus tramite il connettore Tableau OData.
4. Collega Tableau a Teamleader Focus tramite il connettore.
5. Carica i dati da Teamleader Focus a Tableau.

Invantive Cloud offre un connettore Teamleader Focus per scaricare dati da Teamleader Focus a Tableau, ma sono disponibili oltre 75 altri connettori anche per SQL, Power BI, Power Query, Tableau and Azure Data Factory.

Hai un ambiente ampio? Per download efficaci, puoi ovviamente anche filtrare i dati.

In caso di domande, si prega di controllare il forum per Teamleader Focus. Ogni organizzazione ha diritto a 1 ora di formazione gratuita per aiutarti a iniziare. Questa ora gratuita si applica anche ai piani gratuiti.

Registrare un account su Invantive Cloud

Salta questo passaggio quando hai già un account su Invantive Cloud. Altrimenti, esegui i seguenti passaggi una volta per registrare un account su Invantive Cloud:

1. Vai alla pagina iniziale di Invantive Cloud.

2. Seleziona il pulsante Accedi.

3. Seleziona il pulsante Registrati.

4. Inserisci il tuo indirizzo email aziendale.

5. Seleziona il pulsante Avanti.

6. Inserisci i tuoi dati personali.

7. Seleziona il pulsante Avanti.

8. Inserisci la tua password e ripeti la password fornita.

9. Seleziona il pulsante Avanti.

10. Riceverai un codice di verifica a sei cifre via e-mail entro 2 minuti.

11. Inserisci il codice di verifica a sei cifre.

12. Seleziona il pulsante Registrati.

13. Effettua il login ora.

14. Assicurati di avere un'app di autenticazione installata sul tuo telefono. Seleziona il pulsante Avanti.

15. Aggiungi il codice QR visualizzato all'app di autenticazione, inserisci il codice di verifica corrente e scegli «Fine».

16. Saltare la registrazione dell'organizzazione.

17. Completa i tuoi dati personali e scegli «Salva».

18. Vai alla dashboard.

19. Verrà visualizzata la dashboard di Invantive Cloud.

Ora hai un codice di accesso su Invantive Cloud con il quale puoi impostare la connessione con Teamleader Focus e numerose altre piattaforme. Utilizzerai lo stesso codice di accesso e flusso di lavoro innovativi per tutte le altre piattaforme.

Creare il database Teamleader Focus

In questo passo, impostiamo un database con i dati di Teamleader Focus. Il database è «virtuale» perché non è un database tradizionale, ma viene alimentato in tempo reale da Teamleader Focus. Invantive Cloud fornisce a Tableau un collegamento in tempo reale a Teamleader Focus. Il database verrà utilizzato per tutti i tuoi Teamleader Focus rapporti con Tableau. Quindi devi eseguire questi passaggi solo una volta.

1. Fai clic sul pulsante Aggiungi database .

2. Seleziona Teamleader Focus dall'elenco.

3. Si prega di compilare il modulo con le informazioni di accesso per Teamleader Focus.

4. Seleziona il pulsante OK.

Congratulazioni! Ora è possibile elaborare i dati da Teamleader Focus all'interno del sito web di Invantive Cloud. È possibile farlo, ad esempio, con l'editor SQL interattivo.

Concedi la connessione da Tableau accesso a Teamleader Focus

Per recuperare i dati da Tableau creiamo un link tramite Invantive Bridge Online. Questo crea un «ponte» tra il cloud di Invantive e il connettore OData standard disponibile in ogni versione di Tableau. Non è necessario installare nulla localmente: nessun connettore, nessun provider ADO.net e nessun componente aggiuntivo Tableau.

Esegui i seguenti passaggi per utilizzare in sicurezza i dati provenienti da Teamleader Focus al di fuori di Invantive Cloud:

1. Accanto al database troverai un testo arancione che ti chiede di consentire l'accesso dalla tua posizione attuale (indirizzo IP). Seleziona il pulsante arancione vicino.

2. È possibile disabilitare completamente il controllo dell'indirizzo IP inserendo un asterisco ("*").

Ora sei pronto per importare i dati Teamleader Focus in Tableau.

Configura il connettore Tableau per Teamleader Focus

Ora inserirai Tableau dati da Teamleader Focus tramite il collegamento stabilito.

Si noti ancora una volta che Invantive Cloud gestisce tutte le complessità come l'impostazione di credenziali come un token di aggiornamento, l'acquisizione di un token di accesso, l'ottimizzazione e la parallelizzazione dell'accesso, l'accesso a un'API entro i limiti di velocità, gli ambiti e le restrizioni di sicurezza. Non è assolutamente necessaria alcuna conoscenza su argomenti tecnici complessi come i token di accesso OAuth o l'API.

Eseguisci i seguenti passi:

1. Avvia Tableau e scegli «Altro...» dal menu «A un server» nel menu a sinistra «Connetti».

2. Cerca e seleziona il connettore OData.'

3. Inserisci nella finestra l'URL Bridge Online del database Tableau. Questo URL contenente i dati può essere trovato nel formato database di Invantive Cloud. Scegli il tipo di autenticazione «Nome utente e password». Inserisci il nome utente e la password di Invantive Cloud.

4. Viene visualizzato l'elenco delle Teamleader Focus tabelle disponibili. Seleziona le tabelle desiderate e crea la dashboard di Tableau.