Come posso connettermi Power Query Teamleader Focus in 5 minuti?

Esegui i seguenti passaggi per connettere Power Query a Teamleader Focus. È sufficiente conoscere Power Query, la propria attività e l'amministrazione di Teamleader Focus.

Teamleader è una soluzione cloud per la gestione dei clienti. Teamleader include CRM, progetti e ticket. Teamleader può essere esteso definendo campi personalizzati su diversi concetti fondamentali.

Non sono necessarie conoscenze tecniche né conoscenze sulle Teamleader Focus API per connettere Teamleader Focus a Power Query. Questo piano passo dopo passo ti dirà esattamente quali passaggi devi seguire su Invantive Cloud per creare la tua dashboard con i dati di Teamleader Focus.

I passaggi per connettere Power Query a Teamleader Focus sono:

1. Registrare un account Invantive Cloud.
2. Crea un database Teamleader Focus.
3. Rendi disponibile il database Teamleader Focus tramite il connettore Microsoft OData.
4. Collega Power Query a Teamleader Focus tramite il connettore.
5. Carica i dati da Teamleader Focus a Power Query.
6. Crea il tuo cruscotto.

Invantive Cloud offers a Teamleader Focus connector to download data from Teamleader Focus into Power Query, but there are over 75 other connectors available also for SQL, Power BI, Power Query or Azure Data Factory.

Con il connettore Teamleader Focus per Power Query, per impostazione predefinita, recupererai i dati da tutte le Teamleader Focus aziende collegate nella tua dashboard. È possibile limitare il numero di Teamleader Focus società recuperate in Power Query tramite le impostazioni del database. Ad esempio, puoi anche limitare il connettore per Power Query ai dati di esattamente una Teamleader Focus società. Naturalmente, puoi anche filtrare i dati per un'azienda Teamleader Focus specifica utilizzando una fase di filtro in Power Query. Il connettore Teamleader Focus per Power Query dispone di ottimizzazioni avanzate per prestazioni eccezionali in tempo reale sia con una singola Teamleader Focus azienda che con centinaia di Teamleader Focus aziende.

In caso di domande, si prega di controllare il forum per Teamleader Focus. Ogni organizzazione ha diritto a 1 ora di formazione gratuita per aiutarti a iniziare. Questa ora gratuita si applica anche ai piani gratuiti.

Registrare un account su Invantive Cloud

Salta questo passaggio quando hai già un account su Invantive Cloud. Altrimenti, esegui i seguenti passaggi una volta per registrare un account su Invantive Cloud:

1. Vai alla pagina iniziale di Invantive Cloud.

2. Seleziona il pulsante Accedi.

3. Seleziona il pulsante Registrati.

4. Inserisci il tuo indirizzo email aziendale.

5. Seleziona il pulsante Avanti.

6. Inserisci i tuoi dati personali.

7. Seleziona il pulsante Avanti.

8. Inserisci la tua password e ripeti la password che hai inserito.

9. Seleziona il pulsante Avanti.

10. Riceverai un codice di verifica a sei cifre via e-mail entro 2 minuti.

11. Inserisci il codice di verifica a sei cifre.

12. Seleziona il pulsante Registrati.

13. Effettua il login ora.

14. Assicurati di avere un'app di autenticazione installata sul tuo telefono. Seleziona il pulsante Avanti.

15. Aggiungi il codice QR visualizzato all'app di autenticazione, inserisci il codice di verifica corrente e scegli «Fine».

16. Saltare la registrazione dell'organizzazione.

17. Completa le tue informazioni personali e scegli «Salva».

18. Vai alla dashboard.

19. Verrà visualizzata la dashboard di Invantive Cloud.

Ora hai un codice di accesso su Invantive Cloud con il quale puoi impostare la connessione con Teamleader Focus e numerose altre piattaforme. Utilizzerai lo stesso codice di accesso e flusso di lavoro innovativi per tutte le altre piattaforme.

Creare il database Teamleader Focus

In questo passo, impostiamo un database con i dati di Teamleader Focus. Il database è «virtuale» perché non è un database tradizionale, ma viene alimentato in tempo reale da Teamleader Focus. Invantive Cloud fornisce a Power Query un collegamento in tempo reale a Teamleader Focus. Il database verrà utilizzato per tutti i tuoi Teamleader Focus rapporti con Power Query. Quindi devi eseguire questi passaggi solo una volta.

Ora hai un codice di accesso su Invantive Cloud con il quale puoi impostare la connessione con {0} e numerose altre piattaforme. Utilizzerai lo stesso codice di accesso e flusso di lavoro innovativi per tutte le altre piattaforme.

1. Fai clic sul pulsante Aggiungi database .

2. Seleziona Teamleader Focus dall'elenco.

3. Si prega di compilare il modulo con le informazioni di accesso per Teamleader Focus.

4. Seleziona il pulsante OK.

Congratulazioni! Ora è possibile elaborare i dati da Teamleader Focus all'interno del sito web di Invantive Cloud. È possibile farlo, ad esempio, con l'editor SQL interattivo.

Concedi la connessione da Power Query accesso a Teamleader Focus

Per recuperare i dati da Power Query creiamo un link tramite Invantive Bridge Online. Questo crea un «ponte» tra il cloud di Invantive e il connettore OData standard disponibile in ogni versione di Power Query. Non è necessario installare nulla localmente: nessun connettore, nessun provider ADO.net e nessun componente aggiuntivo Power Query.

Esegui i seguenti passaggi per utilizzare in sicurezza i dati provenienti da Teamleader Focus al di fuori di Invantive Cloud:

1. Accanto al database troverai un testo arancione che ti chiede di consentire l'accesso dalla tua posizione attuale (indirizzo IP). Seleziona il pulsante arancione vicino.

2. Se desideri utilizzare i dati tramite le versioni web di Power Query, devi disattivare completamente il controllo dell'indirizzo IP inserendo un asterisco ("*").

Ora sei pronto per importare i dati Teamleader Focus in Power Query.

Configura il connettore Power Query per Teamleader Focus

Ora inserirai Power Query dati da Teamleader Focus tramite il collegamento stabilito.

Eseguisci i seguenti passi:

1. Avvia Microsoft Power Query e fai clic su «Ottienere dati».

2. Scegli «OData Feed».

3. Inserisci l'URL Bridge Online del database Teamleader Focus nella finestra. Seleziona il pulsante OK.

4. A volte Power Query non accetta l'URL e viene visualizzato un segnale di avvertimento giallo. In tal caso, aggiungi un «/» alla fine dell'URL e rimuovilo di nuovo. Seleziona il pulsante OK.

5. Se non hai precedentemente registrato le tue credenziali di accesso in Power Query, verrà visualizzato un messaggio sull'autenticazione mancante.

6. Seleziona la scheda «Base» a sinistra.

7. Inserisci il nome utente per Invantive Cloud.

8. Inserisci la password che hai impostato per Invantive Cloud.

9. Non è necessario modificare «Ambito» nel menu «Scegli quale livello» a meno che tu non abbia motivi specifici.

10. Seleziona il pulsante OK.

Devi eseguire questi passaggi solo una volta per collegare Teamleader Focus con Power Query. D'ora in poi, troverai l'origine dati collegata in Power Query sotto «Fonti recenti» nel menu.

Carica i dati in Power Query da Teamleader Focus

Viene visualizzato un elenco di Teamleader Focus tabelle da utilizzare nel dashboard. Puoi trovare queste tabelle e il loro significato su documentation.invantive.com. Un numero limitato di tabelle dalla documentazione Teamleader Focus di Invantive non è visibile da Power Query perché hanno parametri.

Esegui i seguenti passi per caricare i dati nella tua dashboard:

1. Seleziona la tavola che desideri utilizzare nel Navigatore. È inoltre possibile selezionare più tabelle contemporaneamente.

2. Quando si seleziona una tabella, a destra appare un'anteprima dei dati di Teamleader Focus.

3. Seleziona il pulsante OK.

4. Tutti i dati di tutte le tabelle selezionate vengono caricati direttamente dal connettore in Power Query.

5. Il caricamento può richiedere tempi brevi o lunghi a seconda della quantità di dati. La prima volta ci vuole comunque molto più tempo perché i dati non sono ancora nella «cache».

6. Gli utenti avanzati di Power Query possono utilizzare il pulsante «Trasforma» per aumentare la velocità di caricamento da Power Query applicando i filtri.

La connessione Teamleader Focus memorizzerà nella cache i dati. I tuoi dati verranno archiviati crittografati. Power Query, soprattutto durante lo sviluppo della dashboard, spesso recupera di nuovo gli stessi dati. Questa cache fornisce una notevole accelerazione. I dati memorizzati nella cache vengono aggiornati in base alla durata impostata nel database virtuale Teamleader Focus. Per impostazione predefinita, la durata è impostata su 4 ore; pertanto riceverai gli stessi dati per 4 ore tramite la connessione.

Crea un cruscotto/dashboard Teamleader Focus

In Power Query i dati sono ora pronti per l'uso nella dashboard.

Ora crea i tuoi report o dashboard.

Fai clic su «Aggiornare» per aggiornare i Teamleader Focus dati da Invantive Bridge Online.

Funzionalità aggiuntive

Dopo un successo iniziale con nuove informazioni dettagliate tramite un rapporto personalizzato o un'analisi su Teamleader Focus, creerai più dashboard sui tuoi dati Teamleader Focus. È quindi più efficiente utilizzare i flussi di dati Microsoft in modo che i dati vengano condivisi tra i diversi dashboard all'interno della piattaforma Power Query online.

Puoi anche utilizzare altri connettori innovativi per un report o un'analisi. Per questo puoi seguire i passi sopra descritti. Tutti i Power Query connettori di Invantive funzionano in modo identico; solo la registrazione del database dipende dall'origine dei dati.

Infine, utilizzando Invantive Cloud puoi anche creare software sotto forma di piccole applicazioni web. Questo software può utilizzare i dati nel tuo database.